データのエクスポート

Zoho Billing からデータを CSV、XLS、XLSX ファイルとしてエクスポートできます。バックアップ、監査、データ共有、データクレンジング、外部レポートツールでの利用などに便利です。

メモ:このドキュメントでは、各タブのデータをエクスポートする方法を説明します。Zoho Billing 内のすべてのデータをまとめてエクスポートしたい場合は、データバックアップを作成してください。

エクスポート可能なタブ

Zoho Billing では、次のタブをエクスポートできます:

メモ:一度にエクスポートできるのは先頭から 25,000 行までです。さらに多くの行をエクスポートしたい場合は、データバックアップを実行してください。

データのエクスポート手順は、どのタブでも同じです。タブをエクスポートするには:

対象のタブに移動します。（例: 請求書タブ）
右上の[その他]アイコンをクリックします。
タブをエクスポートするオプションを選択します。（例: 請求書をエクスポートする場合は、[請求書をエクスポート]を選択します。）
[タブ]を選択します。デフォルトでは、現在のタブが選択されています。
ドロップダウンから[ステータス]を選択し、選択したステータスのデータのみをエクスポートします。
Insight:ステータスに関係なくすべてのデータをエクスポートしたい場合は、[ステータス]ドロップダウンから[すべて]を選択します。
[日付範囲]を選択し、指定した日付範囲に含まれるデータのみをエクスポートします。
エクスポートテンプレートを選択するか作成し、エクスポートする項目をカスタマイズします。
Insight:エクスポートテンプレートを選択しない場合、すべての項目がエクスポートされます。

[エクスポートファイル形式]を選択します。

ファイル形式	説明	推奨用途
CSV	CSV（Comma-Separated Values）はプレーンテキスト形式です。シンプルでファイルサイズが小さいため、システム間でのデータのインポート／エクスポートや、基本的なツールでのデータ分析に適しています。	シンプルで軽量、ほとんどのアプリケーションと互換性のある形式が必要な場合に使用します。大規模なデータセットにも最適です。
XLS	Microsoft Excel 97–2003 で使用されていたバイナリ形式です。基本的なスプレッドシート機能を扱えますが、最新形式と比べると大規模なデータセットにはあまり向きません。	古いバージョンの Excel を使用しているユーザーと共同作業する場合や、特定のソフトウェアがこの形式を必要とする場合に適しています。
XLSX	Microsoft Excel 2007 以降で使用されている XML ベースの形式です。より大きなデータセットを扱え、データの整合性を保ちつつ、XLS よりもファイルサイズを小さくできます。	新しいバージョンの Microsoft Excel を使用する場合や、大規模なデータセットを扱う場合に特に適しています。

エクスポートファイルがコンピューターにダウンロードされます。

エクスポートテンプレートを使用すると、エクスポートファイルに含める列をカスタマイズできます。エクスポートする項目を選択することもできます。テンプレートを選択しない場合は、すべての項目がエクスポートされます。また、今後のエクスポートでも同じカスタマイズを再利用したい場合にも便利です。

取引のエクスポートテンプレートを作成するには:

[テンプレート名]を入力します。

設定	説明
Zoho Billing の項目名	ドロップダウンから、Zoho Billing からエクスポートしたい項目を選択します。
エクスポートファイルの項目名	エクスポートファイルで列見出しとして表示する項目名を入力します。メモ:デフォルトでは、エクスポートファイルの項目名は Zoho Billing の項目名と同じになります。
+ 新しい項目を追加	このオプションを選択して、エクスポートファイルに新しい項目を追加します。
削除	このオプションを選択して、エクスポートファイルから項目を削除します。
並べ替え	各項目の横にある並べ替えアイコンをドラッグして、エクスポートファイル内での項目の表示順をカスタマイズします。

同じタブで今後エクスポートを行う際は、[エクスポートテンプレート]ドロップダウンからこのエクスポートテンプレートを選択できます。