貸方メモの作成と消込
新しい貸方メモの作成
Zoho Billing では、貸方メモは 3 つの画面から作成できます。
［貸方メモ］タブから
- ［貸方メモ］に移動します。
- ［貸方メモ］の横にある+ボタン、または右上の+ 新規をクリックします。
- 作成フォームで貸方メモの詳細を入力します。
- 下書きとして保存をクリックして、貸方メモを下書きとして保存します。
- 公開として保存をクリックして、貸方メモを公開ステータスにすることもできます。
［請求書］タブから
顧客に対して発行した請求書から、直接その顧客向けの貸方メモを作成することもできます。
- ［請求書］に移動します。
- クレジットを発行したい顧客の請求書を開きます。
- その他をクリックし、貸方メモを作成を選択します。
または、右上の+ 新規ドロップダウンをクリックし、新規 貸方メモを選択して作成することもできます。
［顧客］タブから
貸方メモは、［顧客］タブで顧客を選択して作成することもできます。新規取引 > 貸方メモを選択し、画面の指示に従って貸方メモを作成します。これらの貸方メモは、編集をクリックすることでいつでも表示および編集できます。
貸方メモの消込
貸方メモを消し込む方法は 2 通りあります。
請求書への適用
顧客に属するクレジットは、その顧客に対して発行した請求書に適用できます。適用すると、その請求書の金額が減額されます。
クレジットを請求書に適用するには：
- ［貸方メモ］に移動します。
- 請求書に適用したい貸方メモを選択します。請求書が送信済みステータスであり、貸方メモが公開ステータスであることを確認します。
- 上部の請求書に適用をクリックします。
- その顧客に対して作成された請求書の一覧が表示されます。
- 各請求書に適用する金額を入力し、保存ボタンをクリックします。
- 請求書金額と利用可能な貸方残高が、その金額に応じて減額されます。
- すべてのクレジットが使い切られると、その貸方メモのステータスは完了済みに変更されます。
同様の操作は、対象の請求書を開き、利用可能なクレジットの下に表示される今すぐ適用をクリックして行うこともできます。
返金
顧客に対して負っていた金額を現金などで返金した場合は、その返金を、対応する貸方メモに対する処理として Zoho Billing に記録できます。操作手順は次のとおりです。
- ［貸方メモ］に移動します。
- 対象の貸方メモを開き、ステータスが公開であることを確認します。
- 返金をクリックします。
- 返金日、支払い方法、参照番号（ある場合）、返金する金額を入力し、保存ボタンをクリックします。