貸方メモの管理

フィルタービューやカスタムビューを使用して、表示する貸方メモを絞り込むことができます。

利用可能なフィルターを使用すると、設定した条件に基づいて貸方メモを絞り込むことができます。画面左上の[すべての貸方メモ]ドロップダウンをクリックし、使用したいフィルターを選択します。

設定	説明
すべて	すべての貸方メモが表示されます。
下書き	ステータスが「下書き」の貸方メモが表示されます。
承認待ち	まだ承認されていない貸方メモが表示されます。
承認済み	承認済みの貸方メモが表示されます。
未処理	ステータスが「未処理」の貸方メモが表示されます。
完了済み	請求書に適用済み、または全額返金済みの貸方メモが表示されます。
無効	無効化された貸方メモが表示されます。誤って作成したが、参照用にシステム上には残しておきたい場合は、貸方メモを無効にできます。無効化された貸方メモは、取引先やレポートには影響しません。

条件を設定すると、その条件に一致する貸方メモのみが一覧表示されます。

画面左上の[すべての貸方メモ]フィルターをクリックし、[+ 新しいカスタムビュー]をクリックします。
ビュー名を入力し、フィルターの条件を設定して、カスタムビュー適用時に表示する列を選択します。また、このカスタムビューを他のユーザーにも表示・使用させるか、自分だけが使用できるようにするかを選択できます。
[保存]をクリックします。