Automazione. Produttività

Lavorando nelle vendite e nel marketing, il margine per i follow-up persi è minimo. L'automazione del flusso di lavoro di Zoho CRM aumenta la produttività delle ore di lavoro completando le attività di routine al posto tuo.

CRM Software benefits | Zoho CRM

Ecco come possiamo aiutarti

  • Automatizza le procedure di vendita subito o in un secondo momento
  • Concatena più regole in un unico flusso di lavoro
  • Analizza le prestazioni dell'automazione del flusso di lavoro con Zia Intelligence

Una regola. Più condizioni

Dall'invio di e-mail ai clienti al follow-up con i lead per l'aggiornamento dei campi obbligatori, c'è molto da fare ogni giorno. Le regole del flusso di lavoro aiutano a ottenere tale risultato senza ostacoli, attivando automaticamente tali azioni quando vengono soddisfatte le condizioni specificate. Imposta fino a 10 condizioni per una singola regola e aumenta di 10 volte la potenza di un singolo flusso di lavoro.

Più condizioni nelle regole del flusso di lavoro

Zoho CRM esegue il follow-up come vuoi tu

L'esecuzione delle azioni giuste nelle fasi principali del processo di vendita è fondamentale. Zoho CRM è dotato di azioni predefinite come l'invio di e-mail, la pianificazione delle attività e l'aggiornamento di campi che consentono di automatizzare diverse routine di vendita, subito o in un secondo momento. Puoi anche definire le tue azioni personalizzate tramite lo spazio per sviluppatori di Zoho per soddisfare le tue esigenze aziendali specifiche, come inviare notifiche SMS personalizzate ai tuoi clienti quando gli ordini sono stati confermati, spediti o consegnati.

Follow-up dei lead con i flussi di lavoro

Automatizza le attività post-e-mail

Automatizza le attività di follow-up nella tua casella di posta in arrivo per accelerare il processo di vendita e migliorare la produttività del tuo team. Crea automaticamente nuovi contatti quando ricevi e-mail da nuovi indirizzi e avvisa il tuo team ogni volta che contatti potenziali clienti. Puoi chiamare un webhook o aggiornare automaticamente un campo, avvisare il mittente se è stato aperto o fatto clic su un messaggio e-mail o persino inviare notifiche o follow-up in base allo stato di un'e-mail. Zoho CRM consente di automatizzare le attività e-mail in modo che il tuo team possa rimanere concentrato sulla vendita.

Automatizza le azioni per e-mail in arrivo in base a diversi fattori con i flussi di lavoro

Zia individua gli schemi e suggerisce i flussi di lavoro

Zia si basa sui registri di controllo e sulla cronologia delle attività per identificare modelli nei dati e suggerisce flussi di lavoro predefiniti per semplificare il processo di vendita. Puoi scegliere di implementare immediatamente questi flussi di lavoro o modificarli in base alle esigenze, consentendo ai team di vendita di risparmiare tempo e concentrarsi sulla chiusura delle trattative.

Zia analizza la tua cronologia di attività manuali e suggerisce flussi di lavoro predefiniti per aiutarti a mantenere la produttività

Analizza e ottimizza i flussi di lavoro con report dettagliati

Analizza l'efficacia dei tuoi flussi di lavoro con analisi dettagliate delle prestazioni di ogni azione del processo. Ciò consente di identificare le parti di un flusso di lavoro che devono essere modificate, consentendoti di ottimizzare le attività automatizzate.

Comprendi le prestazioni dei tuoi flussi di lavoro con rapporti dettagliati

Ottieni report capillari sugli errori del flusso di lavoro e sulle relative cause sottostanti

Oltre a migliorare le prestazioni complessive del flusso di lavoro, Zoho CRM fornisce informazioni approfondite su quando e dove i tuoi flussi di lavoro non funzionano e su tutti i record che ne sono condizionati. Il tuo team può utilizzare questi dati per risolvere i problemi di fondo e ripetere il flusso di lavoro, oppure gestire i record singolarmente e aggiungerli a un elenco di esclusione prima di eseguire nuovamente il flusso di lavoro.

Workflow-failures-retries-zoho-crm

Conosci le prestazioni dei flussi di lavoro

Le regole del flusso di lavoro ti aiutano a completare le attività di routine più velocemente, ma sai come funzionano? Le informazioni sui flussi di lavoro analizzano nei dettagli ogni regola. Puoi conoscere il numero di record soggetti a una regola specifica e il numero di lead che hanno aperto la tua e-mail. Zia ti consente di analizzare ulteriormente i flussi di lavoro grazie alla sua intelligenza. Ti aiuta a capire se la modifica di un modello di e-mail non viene eseguita correttamente dalla modifica di una regola.

Analizza le prestazioni del flusso di lavoro

Collega le tue app

Vuoi inviare un messaggio di testo al tuo magazzino ogni volta che chiudi una trattativa? I webhook consentono di attivare le azioni nelle applicazioni di terze parti ogni volta che si verifica un evento in CRM. Dalla creazione di un contatto alla chiusura di una trattativa, utilizza webhook per mettere il tuo CRM in contatto con centinaia di altre app.

Utilizza webhook nei flussi di lavoro
Funzioni correlate

Estendi il tuo CRM con funzioni personalizzate

In qualità di venditore, devi accedere a diverse informazioni sui clienti essenziali per eseguire azioni di follow-up con i tuoi lead e chiudere le trattative. Tuttavia, tenere traccia di tutti questi dati è difficile quando si utilizzano applicazioni diverse. Le funzioni personalizzate di Zoho CRM possono aiutarti a risolvere questo problema. Crea funzioni personalizzate per visualizzare le informazioni provenienti da applicazioni di terze parti che utilizzi quotidianamente direttamente nel tuo CRM. Puoi anche inserire automaticamente lo stato e la città in base ai codici postali o calcolare i ricavi cumulativi da un cliente in base a tutte le trattative chiuse.

Estendi le funzioni CRM nei flussi di lavoro