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Perché scegliere Zoho CRM per
i servizi finanziari?
Automazione
per migliorare i follow-up e i tassi di completamento degli obiettivi
Intelligenza artificiale integrata
per aiutarti a prendere decisioni finanziarie più intelligenti
Conformità totale
con tutti gli standard di sicurezza più recenti, incluso il GDPR
Gestione completa
di tutto il percorso del cliente
Integrazione senza problemi
con le app aziendali più diffuse
La scelta preferita dai più importanti istituti di servizi finanziari
Funzioni di prim'ordine per i moderni istituti di servizi finanziari
Informazioni sui clienti a complete e unificate
Il CRM è molto più che una rubrica digitale. Ottieni l'accesso completo ai documenti finanziari e gestionali dei tuoi clienti, ai registri delle assicurazioni e a molto altro ancora. Crea un insieme di modelli di e-mail personalizzate per ciascuna categoria di clienti e personalizza maggiormente le interazioni.
Migliora la gestione dei conti finanziari
Aumenta le attività in gestione (AUM) con una migliore gestione degli account. Zoho CRM ti consente di visualizzare tutte le transazioni e le interazioni con un istituto, nonché le informazioni di contatto principali per fornirti un quadro completo delle aziende con cui operi.
Tieni sotto controllo statistiche e report
Utilizza il motore integrato per l'analisi approfondita di Zoho CRM per restare sempre aggiornato sulle cifre importanti. Crea dashboard personalizzati, tieni traccia degli indicatori chiave delle prestazioni, ottieni informazioni intelligenti dai dati CRM e guida la tua azienda nella direzione giusta.
Offri supporto continuo ai tuoi clienti
Diventa il responsabile ideale per i rapporti con clienti e consulenti finanziari offrendo supporto ogni volta che ne hanno bisogno. Zoho CRM si integra perfettamente con i principali strumenti per l'help desk, come Zoho Desk e Zendesk. Puoi utilizzare il modulo Casi incorporato per visualizzare il feedback e risolvere rapidamente i reclami dei clienti.
Zia trasforma il tuo modo di lavorare
Zia, l'assistente intelligente di Zoho, può aiutarti con previsioni e suggerimenti intelligenti per semplificare il tuo modo di lavorare e quello dei tuoi clienti. Zia fornisce la tempistica ottimale per contattare i clienti e suggerisce le azioni migliori per migliorare l'analisi finanziaria e il follow-up dei clienti.
La migliore soluzione CRM per gli istituti finanziari di qualsiasi dimensione e tipo
La migliore soluzione CRM per gli istituti finanziari di qualsiasi dimensione e tipo
Servizi bancari
Gestione patrimoniale
Cooperative di credito
Servizi assicurativi
Servizi di investimento
Strettamente integrato con tutte le altre applicazioni della suite Zoho
Zoho CRM + Zoho Finance Plus
Gestione finanziaria senza problemi
Ottieni la migliore soluzione di back-office per la tua azienda integrando CRM Zoho con Zoho Finance Plus. Dalle fatture alla contabilità, fino alle spese, puoi mantenere i team di vendita e finanziari sempre sincronizzati.
Zoho CRM + Zoho Survey
Sondaggi immediati
I sondaggi sono essenziali per comprendere meglio i clienti e contribuire a fidelizzarli. All'interno del tuo CRM, puoi creare sondaggi e inviarli immediatamente ai clienti.
Zoho CRM + Zoho Sign
Firma digitale semplificata
Invia documenti per la firma digitale e ricevili tutti firmati nel tuo CRM. Grazie all'integrazione di Zoho Sign e Zoho CRM, puoi ricevere i contratti e gli accordi sottoscritti senza dover passare da un'applicazione all'altra.
Integrazioni principali di terze parti
Grazie all'integrazione con oltre 100 app aziendali di uso quotidiano, Zoho CRM semplifica la connessione dell'ambiente di lavoro. Grazie all'API REST di Zoho CRM, il CRM può essere integrato con qualsiasi applicazione di terze parti scelta.