Perché scegliere Zoho CRM per

i servizi finanziari?

Automazione

per migliorare i follow-up e i tassi di completamento degli obiettivi

Intelligenza artificiale integrata

per aiutarti a prendere decisioni finanziarie più intelligenti

Conformità totale

con tutti gli standard di sicurezza più recenti, incluso il GDPR

Gestione completa

di tutto il percorso del cliente

Integrazione senza problemi

con le app aziendali più diffuse

La scelta preferita dai più importanti istituti di servizi finanziari

Funzioni di prim'ordine per i moderni istituti di servizi finanziari

Informazioni sui clienti complete e unificate

Il CRM è molto più che una rubrica digitale. Ottieni l'accesso completo ai documenti finanziari e gestionali dei tuoi clienti, ai registri delle assicurazioni e a molto altro ancora. Crea un insieme di modelli di e-mail personalizzate per ciascuna categoria di clienti e personalizza maggiormente le interazioni.

Informazioni sui clienti CRM per i servizi finanziari

Migliora la gestione dei conti finanziari

Aumenta le attività in gestione (AUM) con una migliore gestione degli account. Zoho CRM ti consente di visualizzare tutte le transazioni e le interazioni con un istituto, nonché le informazioni di contatto principali per fornirti un quadro completo delle aziende con cui operi.

Gestione degli account con CRM per il settore finanziario

Tieni sotto controllo statistiche e report

Utilizza il motore integrato per l'analisi approfondita di Zoho CRM per restare sempre aggiornato sulle cifre importanti. Crea dashboard personalizzati, tieni traccia degli indicatori chiave delle prestazioni, ottieni informazioni intelligenti dai dati CRM e guida la tua azienda nella direzione giusta.

Analisi CRM per il settore dei servizi finanziari

Offri supporto continuo ai tuoi clienti

Diventa il responsabile ideale per i rapporti con clienti e consulenti finanziari offrendo supporto ogni volta che ne hanno bisogno. Zoho CRM si integra perfettamente con i principali strumenti per l'help desk, come Zoho Desk e Zendesk. Puoi utilizzare il modulo Casi incorporato per visualizzare il feedback e risolvere rapidamente i reclami dei clienti.

Il miglior software CRM finanziario per il servizio e il supporto clienti

Zia trasforma il tuo modo di lavorare

Zia, l'assistente intelligente di Zoho, può aiutarti con previsioni e suggerimenti intelligenti per semplificare il tuo modo di lavorare e quello dei tuoi clienti. Zia fornisce la tempistica ottimale per contattare i clienti e suggerisce le azioni migliori per migliorare l'analisi finanziaria e il follow-up dei clienti.

Intelligenza artificiale (AI) nel software Finance CRM

La migliore soluzione CRM per gli istituti finanziari di qualsiasi dimensione e tipo

La migliore soluzione CRM per gli istituti finanziari di qualsiasi dimensione e tipo

Servizi bancari

Gestione patrimoniale

Cooperative di credito

Servizi assicurativi

Servizi di investimento

Strettamente integrato con tutte le altre applicazioni della suite Zoho

Zoho CRM + Zoho Finance Plus

Gestione finanziaria senza problemi

Ottieni la migliore soluzione di back-office per la tua azienda integrando CRM Zoho con Zoho Finance Plus. Dalle fatture alla contabilità, fino alle spese, puoi mantenere i team di vendita e finanziari sempre sincronizzati.

Zoho CRM + Zoho Survey

Sondaggi immediati

I sondaggi sono essenziali per comprendere meglio i clienti e contribuire a fidelizzarli. All'interno del tuo CRM, puoi creare sondaggi e inviarli immediatamente ai clienti.

Zoho CRM + Zoho Sign

Firma digitale semplificata

Invia documenti per la firma digitale e ricevili tutti firmati nel tuo CRM. Grazie all'integrazione di Zoho Sign e Zoho CRM, puoi ricevere i contratti e gli accordi sottoscritti senza dover passare da un'applicazione all'altra.

Integrazioni principali di terze parti

Grazie all'integrazione con oltre 100 app aziendali di uso quotidiano, Zoho CRM semplifica la connessione dell'ambiente di lavoro. Grazie all'API REST di Zoho CRM, il CRM può essere integrato con qualsiasi applicazione di terze parti scelta.

Integrazione mobile del CRM

Scelto dai migliori

La più grande piattaforma indiana di investimenti online quintuplica la produttività grazie all'implementazione di CRM Zoho

"Come CRM manager posso collegarmi direttamente al team di vendita e assicurarmi che non perda alcuna trattativa, grazie ai suggerimenti forniti da Zia. Inoltre, il supporto Zoho è straordinario. Mi hanno aiutato ogni volta che ne ho avuto bisogno."

Divya Sundaraju
Assistant Manager - Learning Development, FundsIndia