Aziende e contatti

  • Posso importare contatti da applicazioni di terze parti e file CSV?

    Sì, puoi importare direttamente tutti i tuoi contatti esistenti da Google, Outlook.com, MailChimp, Zoho Mail o da un file CSV/XLS.

  • Posso aggiungere campi personalizzati alle informazioni di contatto/azienda?

     Assolutamente sì. Puoi aggiungere diversi tipi di campi, come Testo, Data, Numero, E-mail, Telefono, Sito Web, Elenco a discesa e Area di testo, a seconda delle informazioni che desideri raccogliere. Puoi aggiungere fino a 120 campi personalizzati nel modulo Contatti e aziende. Tieni presente che i campi personalizzati non sono disponibili nel Piano gratuito.

  • Posso importare un elenco di aziende in ContactManager?

     Non esiste un'unica opzione per importare i dettagli delle aziende. Tuttavia, durante l'importazione dei contatti puoi utilizzare il campo "Azienda" per importare i nomi delle aziende. 

  • Posso pubblicare un modulo Web di invio dati a contatti direttamente su Google Sites?

     Se sei utente di G Suite, quando crei un modulo Web di invio dati a contatti su ContactManager, vedrai un'opzione per pubblicare il modulo direttamente su Google Sites.

  • Come faccio a filtrare i contatti indesiderati, aggiunti tramite il modulo Web di invio dati a contatti?

    Quando crei un modulo Web di invio dati a contatti, seleziona l'opzione Attiva approvazione contatto manuale. Dopo l'attivazione di questa opzione, tutte le informazioni di contatto inviate tramite questo modulo Web saranno soggette alla tua approvazione e riportate nella sezione Contatti Web in sospeso del modulo Contatti. 

  • Come faccio ad approvare i contatti aggiunti tramite il modulo Web di invio dati a contatti?

    Puoi trovare i record da approvare nella sezione Contatti Web in sospeso del modulo Contatti. Puoi fare clic su un record per visualizzare i dettagli inviati e scegliere di approvarli o eliminarli. Se necessario, puoi delegare l'approvazione del record a un altro utente facendo clic sul pulsante "Cambia proprietario". Puoi anche eseguire queste azioni in blocco selezionando più record.

  • Posso convertire nuovi indirizzi e-mail in contatti direttamente dalle e-mail ricevute?

    Sì, puoi farlo se hai collegato il tuo account di Zoho Mail a ContactManager. Da Impostazioni e-mail, seleziona l'opzione Converti i nuovi ID e-mail di tutte le cartelle in contatti. Ogni volta che ricevi un'e-mail da un nuovo indirizzo e-mail, il mittente viene aggiunto ai tuoi contatti.

  • Come funziona l'acquisizione delle informazioni di contatto da varie fonti?

    Puoi aggiungere contatti da Facebook e Twitter sempre che tu riesca a visualizzarli all'interno di Zoho ContactManager.

  • Cosa succede quando elimino un contatto?

    Quando elimini un contatto, anche tutte le attività e gli affari associati a tale contatto verranno eliminati in modo permanente.