Canvas è fornito gratuitamente con Zoho CRM

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Mensile Annuale

Tutte le funzionalità di Free +

  • Canvas (1 vista/org)
  • Regole di punteggioAssegna la priorità ai potenziali clienti con punteggi positivi o negativi
  • Flussi di lavoroAutomatizza la conversione dei record utilizzando le regole del flusso di lavoro
  • Più canali di venditaCrea canali di vendita personalizzati per soddisfare specifici processi di vendita
  • E-mail di massaInvia e-mail in blocco per raggiungere un gran numero di clienti

Tutte le funzionalità di Standard +

  • Canvas (3 viste/org)
  • SalesSignalsRicevi notifiche dei clienti in tempo reale
  • BlueprintGestisci ogni fase del tuo processo aziendale offline e online
  • Moduli Web a casoConverti i ticket di assistenza in casi e garantisci il follow-up
  • Regole di convalidaGarantisci una migliore qualità delle informazioni sui clienti in entrata

Tutte le funzionalità di Professional +

  • Canvas (5 viste/modulo)
  • Zia IAAssistente virtuale basato sull'intelligenza artificiale, previsione e suggerimenti
  • CommandCenterPersonalizza l'esperienza dei clienti in ogni fase del percorso
  • Portali multiutentePortali per clienti, fornitori e collaboratori
  • MDM e SDK per dispositivi mobiliCrea e distribuisci app per dispositivi mobili personalizzate

Tutte le funzionalità di Enterprise +

  • Canvas (25 viste/modulo)
  • BI avanzato fornito con Zoho AnalyticsIn dotazione con la versione Premium di Zoho Analytics: il miglior software di analisi e BI della categoria
  • Limiti delle funzioni ottimizzatiLimiti delle funzioni massimi: API, territori, regole, arricchimento dei dati, layout di pagina, portali, moduli Web, ruoli, profili, brand social ecc.
  • Prova di 30 giorni

I prezzi indicati sono comprensivi delle imposte locali.

In aggiunta ai prezzi indicati verranno addebitate le imposte locali (IVA, GST ecc).

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Nella nostra agenzia utilizziamo Canvas. Ci permette di avere facile accesso alle informazioni che ci servono sui nostri clienti attuali e potenziali senza dover scorrere l'intero CRM per cercarle. Anche la facilità di aggiornare e apportare modifiche è un'importante aggiunta.

Bradley K. Sandvik

Titolare, Sandvik Insurance Agency

Quello che personalmente apprezzo di Canvas è come mi permette di lavorare solo con quanto ritengo necessario. Con Canvas e uno dei modelli predefiniti della Galleria sono stato in grado di personalizzare e ricreare completamente la mia interfaccia utente per visualizzare solo i dati pertinenti che desideravo. Credo che, con Canvas, Zoho abbia riscritto la storia della personalizzazione e del CRM senza codice.

Chris Kiadii

Fondatore e comproprietario, Atlanta Fresh Start
Devo pagare di più per ottenere Canvas per Zoho CRM?

No, non devi pagare nulla in più per l'accesso e l'utilizzo di Canvas. Questa funzione è disponibile gratuitamente con tutte le versioni a pagamento di Zoho CRM, CRMPlus e Zoho One.

Cosa posso fare con Canvas?+

Gestire completamente le operazioni e l'organizzazione dei dati

Riorganizza i dati sulle pagine dei dettagli del record in base alle tue preferenze per offrire una migliore visibilità dei campi e delle sezioni più importanti. Aggiungi alla pagina solo le azioni pertinenti alle tue operazioni aziendali. Canvas Builder ti consente di avere il controllo completo della tua pagina dei dettagli del record.

Rendere più accattivanti i dati aziendali

Basta presentare i dati in modo noioso e caotico. Rendi la tua pagina dei dettagli del record accattivante come nessun altro. Se vuoi dare sfogo alla tua creatività, Canvas Builder è lo strumento che fa per te.

Accedere più rapidamente ai dati aziendali importanti

Puoi presentare la tua pagina in modo più ordinato aggiungendo solo i campi e le sezioni pertinenti. Puoi utilizzare immagini e icone per rappresentare graficamente i dati numerici, ad esempio l'icona del dollaro per i campi relativi agli importi, l'icona del biglietto da visita per la sezione delle informazioni di contatto e così via. Un'immagine è più rappresentativa di mille parole: puoi utilizzare le icone appropriate, distanziare i dettagli e rimuovere i dati irrilevanti per presentare la tua pagina in modo più ordinato e consentire agli utenti di trovare esattamente ciò che cercano non appena aprono la pagina dei dettagli. Il tempo dedicato alla ricerca delle informazioni diminuisce drasticamente.

Ho creato una semplice pagina dei dettagli con Canvas Builder. Posso tornare alla pagina predefinita in qualsiasi momento? +

Sì, lo puoi fare.

Quando progetti una nuova pagina dei dettagli del record con Canvas per Zoho CRM avrai la possibilità di assegnare la nuova pagina ai profili che preferisci. Per ciascun profilo potrai selezionare quale vista applicare, che si tratti della vista Standard (predefinita) o della nuova vista creata dall'utente. La vista Canvas creata sarà attiva solo nei profili che avrai selezionato qui. Potrai sempre disattivarla e riconvertirla alla vista Standard della pagina dei dettagli del record in qualsiasi momento.

Che cos'è Canvas per Zoho CRM? +

Con Canvas, puoi progettare la tua pagina dei dettagli del record personalizzandola in base alle tue esigenze. Se pensi che la pagina dei dettagli predefinita sia noiosa e caotica puoi modificarla completamente con Canvas Builder. Puoi organizzare meglio i campi e le sezioni, rendere più accattivante la pagina e riorganizzare i dettagli importanti per semplificare le operazioni di ricerca agli utenti della tua organizzazione.

La vista Canvas si applica all'app per dispositivi mobili? +

La vista Canvas di una pagina dei dettagli del record non è ancora supportata nell'app per dispositivi mobili.

Posso trascinare i campi in blocco, sezione per sezione?+

Non è possibile trascinare i campi in blocco, sezione per sezione. Tuttavia puoi creare la tua sezione personale e aggiungere i campi pertinenti.

In alternativa, puoi utilizzare l'opzione della scheda Tutti i campi, che contiene tutti i campi nel modulo. Così facendo avrai la certezza che anche se hai dimenticato di aggiungere un campo alla vista Canvas, un utente potrà accedere alla scheda Tutti e campi e trovare le informazioni che cerca.

Quali sono i requisiti richiesti per l'utilizzo di Canvas per Zoho CRM?+

Per poter utilizzare Canvas Builder è necessario disporre dell'autorizzazione di personalizzazione del modulo attivata nel proprio profilo.

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