Terima kasih atas minat Anda. Tim kami akan segera menghubungi Anda. X

Apa itu CRM asuransi?

CRM asuransi adalah solusi yang mengatasi kebutuhan khusus broker dan penyedia asuransi. Atur semua prospek dan klaim, otomatiskan tugas kepada orang yang tepat, dan kelola beberapa polis dalam satu sistem dengan CRM asuransi. Biarkan agen Anda menutup transaksi dan membangun hubungan jangka panjang dengan memanfaatkan fungsionalitas desktop dan seluler yang andal.

Mengapa CRM penting untuk agen dan broker asuransi?

Persaingan sangatlah ketat, dan kepercayaan bisa sulit diperoleh dalam bisnis asuransi. Agen dan broker asuransi perlu membangun kepercayaan menggunakan prospek mereka dengan cara menyediakan pengalaman yang hebat, komunikasi kontekstual, dan menyelesaikan klaim dengan cepat. CRM membantu bisnis asuransi mengelola prospek, melacak peluang, dan mengotomatiskan aktivitas, memungkinkan Anda untuk lebih fokus dalam memenuhi kebutuhan pelanggan Anda.

Tantangan yang dihadapi oleh industri asuransi

Berinovasi atau tertinggal.

54%

54% CEO menyatakan bahwa investasi dalam teknologi berdampak pada daya saing mereka

Mendapatkan keunggulan dalam persaingan dilakukan dengan investasi dalam teknologi yang tepat untuk membantu bisnis Anda.

Kurangnya kepercayaan

43%

43% orang tidak memercayai perusahaan asuransi

Kurangnya komunikasi yang relevan atau konsisten antara penyedia asuransi dan nasabah membuat industri ini kurang tepercaya.

Menggunakan saluran yang tepat

90%

90% nasabah menyatakan bahwa mereka akan meneliti asuransi secara online dan 50% dari mereka akan mendaftar secara langsung

Nasabah lebih cenderung untuk berganti penyedia asuransi ketika penyedia menawarkan saluran komunikasi yang ingin mereka gunakan.

Kepuasan Nasabah

30%

30% nasabah yang memiliki pengalaman klaim buruk berganti perusahaan asuransi dalam kurun waktu satu tahun insiden tersebut

Data nasabah yang terfragmentasi menimbulkan pengalaman negatif bagi nasabah. Hal ini merupakan salah satu penyebab terbesar ketidakpuasan nasabah.

Mengapa memilih Zoho CRM untuk bisnis asuransi Anda?

Antarmuka yang ramah pengguna

memungkinkan penerapan cepat di seluruh organisasi Anda

Kustomisasi

memastikan bahwa Zoho CRM dapat dibentuk sesuai persyaratan industri Anda

Asisten penjualan berbasis AI

membantu Anda selalu mengetahui progres tugas Anda

Integrasi mulus

dengan Zoho Suite dan REST API terbuka membantu Anda membangun integrasi Anda sendiri.

Aplikasi seluler

memungkinkan agen lapangan mengakses informasi dari mana saja.

Komunikasi omnichannel untuk interaksi nasabah yang optimal

Sistem komunikasi omnichannel Zoho CRM memastikan Anda siap untuk melibatkan nasabah melalui email, panggilan telepon, obrolan langsung, dan media sosial. Tampilan gabungan dari semua interaksi sebelumnya serta pemberitahuan real-time di seluruh platform memungkinkan tim Anda membantu nasabah dengan cepat, dalam konteks apa pun.

Komunikasi Omnichannel dalam CRM untuk agen asuransi

Otomatisasi membantu nasabah Anda melakukan perpanjangan tepat waktu

Otomatisasi alur kerja dapat diatur untuk mengirim pengingat kepada nasabah setiap kali pembaruan jatuh tempo, atau mengingatkan Anda untuk mengucapkan selamat ulang tahun. Otomatiskan aktivitas rutin agar tim Anda dapat berfokus pada melayani nasabah.

CRM terbaik untuk agen asuransi dalam otomatisasi pengingat dan tugas

Kelola beberapa polis di CRM yang sama

Tangani data nasabah untuk beberapa polis di dalam Zoho CRM dengan tata letak multi-halaman dan bidang bersyarat. Atur tata letak untuk penawaran polis Anda guna mendorong data ke polis yang tepat. Hal ini membantu Anda menjaga keteraturan pemegang polis, sehingga memungkinkan nasabah untuk melihat gambaran lengkap dari berbagai polis yang mereka miliki.

Kelola beberapa polis di CRM untuk broker asuransi

Tugaskan klaim ke karyawan yang tepat untuk mendapat penyelesaian cepat

Bila nasabah mengajukan permintaan klaim, sangat penting untuk menyelesaikannya secepat mungkin guna memastikan kepuasan tinggi bagi nasabah. Aturan penugasan membantu membuat klaim bagi orang yang tepat, dan Proses Persetujuan memastikan bahwa aturan tersebut disetujui dengan benar.

Tetapkan prospek ke orang yang tepat dalam perangkat lunak CRM asuransi terbaik secara otomatis

Buat standar proses untuk diikuti organisasi Anda

Tentukan proses khusus yang akan diikuti di seluruh organisasi Anda. Atur SLA (Perjanjian Tingkat Layanan), buat daftar periksa, dan otomatiskan tugas tertentu untuk memastikan bahwa standar dipertahankan saat melayani nasabah. Blueprint membantu Anda membuat standar proses dan menawarkan pengalaman nasabah yang konsisten di segala hal.

Buat standar proses Anda dengan CRM terbaik dalam industri asuransi

Biarkan angka-angka memandu bisnis Anda

Mesin analitis bawaan Zoho CRM memungkinkan Anda memanfaatkan data yang Anda miliki di CRM untuk menghasilkan prakiraan penjualan dan mengidentifikasi tren penting dalam bisnis Anda. Visualisasikan metrik nasabah utama menggunakan Bagan, KPI, dan lainnya, sehingga Anda tidak melewatkan informasi penting.

Buat keputusan berbasis data dengan perangkat lunak CRM untuk agen asuransi

Satu solusi untuk semua

Kebutuhan manajemen retail Anda.

Akuntansi

Obrolan Langsung

SMS

Media sosial

Kontak

Telefoni

Perangkat lunak CRM paling tepercaya

Constellation ResearchVendor Perangkat Lunak Perusahaan Terbaik 2019

PCMag Pemenang Business Choice Awards - CRM 2019

G2 Pemimpin - G2 Grid for CRM Winter 2020

Gartner Peer Insights Perangkat Lunak Otomatisasi Tenaga Penjualan Terbaik 2019

Software ReviewsPemimpin - CRM Data Quadrant 2020

GetApp Pemimpin Kategori - CRM Software 2019

FinancesOnline Great User Experience Award 2019

Gartner Magic Quadrant Nominasi - Sales Force Automation 2019

Integrasikan dengan aplikasi favorit Anda

Zoho CRM bekerja dengan produk yang Anda gunakan setiap hari. Berintegrasi mulus dengan lebih dari 100 aplikasi bisnis populer sehingga CRM akan menyesuaikan diri dengan alur kerja Anda.

Laba kami telah meningkat hingga lebih dari $100 ribu dolar per tahun dari biaya penghematan saja. Itu belum termasuk peningkatan pendapatan karena peningkatan pengalaman pelanggan kami. Penghematan 10 tahun untuk perusahaan dengan 100 karyawan adalah satu juta dolar.

Alex Tolbert, CEO, Bernard Health

Penafian: Zoho CRM bukan solusi CRM vertikal siap pakai. Zoho CRM adalah platform CRM agnostik-industri yang dapat disesuaikan dengan berbagai industri. Kemampuan dan solusi yang ditampilkan di atas merupakan hasil penyesuaian.

Perangkat Lunak CRM terbaik untuk Agen Asuransi