Simpan catatan ke dalam catatan CRM Anda

Catatan sangat cocok digunakan untuk meringkas pengamatan Anda terhadap interaksi dan hasil pelanggan serta prospek. Dengan menyimpan catatan sebagai data CRM, perwakilan penjualan dapat selalu melacak kemajuan penjualan. Zoho CRM memungkinkan Anda menambahkan catatan ke prospek, kontak, akun, kesepakatan, serta aktivitas penjualan seperti tugas, rapat, atau panggilan.

CRM Software benefits | Zoho CRM

Cara kami membantu Anda

  • Meninggalkan konteks penjualan di setiap langkah penjualan
  • Catatan dapat dijadikan bersifat wajib, jika perlu
  • Dilengkapi dengan post-it atau catatan tempel digital

Tambahkan konteks di setiap langkah penjualan

Tidak ada batas jumlah catatan yang dapat ditambahkan di Zoho CRM. Anda dapat menambahkan beberapa catatan di rekaman yang sama, baik untuk sekadar mencatat pemikiran spontan mau pun catatan detail dengan judul dan lampiran file. Dengan ketersediaan informasi, semua orang dapat mengetahui tahap penjualan terakhir jika perlu. Anda juga dapat menandai rekan satu tim pada catatan agar mereka memerhatikan catatan atau aktivitas tertentu.

Mewajibkan catatan bagi proses penjualan

Khawatir perwakilan penjualan Anda terlalu sibuk hingga lupa membuat catatan? Anda dapat mewajibkan catatan di tahap tertentu atau semua tahap proses penjualan dengan fitur otomatisasi proses Blueprint Zoho CRM. Dengan mewajibkan catatan, Anda tidak dapat melakukan tindakan baru kecuali Anda menulis catatan.

Simpan catatan dengan mudah menggunakan audio atau AI

Bagaimana jika perwakilan penjualan Anda harus segera menyimpan informasi tetapi tidak sempat mengetik catatan? Mereka dapat menyimpan rekaman audio kemudian mengonversi catatan suara menjadi teks. Anda juga dapat meminta Zia untuk "membuat catatan” dengan mendikte konten, dan memilih tujuan penambahan catatan.

Post-it digital menggunakan catatan tempel

Fitur catatan tempel berfungsi sebagai post-it pribadi di dasbor Anda, dan hanya dapat diakses oleh perwakilan penjualan yang membuatnya. Catatan tempel sangat cocok bagi perwakilan penjualan untuk menyoroti daftar tugas atau tugas harus dikerjakan yang paling penting, tanpa mengganggu data CRM.

Catatan yang sudah ditentukan sebelumnya untuk meningkatkan promosi penjualan Anda

Catatan dapat membantu merangkum acara yang sudah berlalu untuk dijadikan referensi saat menyiapkan interaksi mendatang. Anda dapat membuat beberapa catatan yang sudah ditentukan sebelumnya dengan sekumpulan pertanyaan atau promosi penjualan, sebagai referensi bagi perwakilan penjualan saat mereka mengobrol dengan prospek. Cukup buka catatan dan simpan respons yang dibuat oleh prospek.

Pelajari selengkapnya