• CRM
    • LAYANAN KEUANGAN

    Mengapa memilih Zoho CRM untuk

    layanan keuangan?

    Otomatisasi

    untuk kecepatan penyelesaian sasaran dan tindak lanjut yang lebih baik

    AI (Kecerdasan Buatan) bawaan

    membantu Anda mengambil keputusan keuangan yang lebih bijak

    Mematuhi semua

    standar keamanan terbaru, termasuk GDPR (Regulasi Umum Perlindungan Data)

    Manajemen lengkap

    atas seluruh perjalanan klien

    Integrasi mudah

    dengan aplikasi bisnis populer

    CRM pilihan lembaga layanan keuangan terkemuka

    Fitur andal untuk lembaga layanan keuangan modern

    Informasi klien yang menyeluruh dan terpadu

    CRM Anda bukanlah sekadar buku alamat digital. Dapatkan akses lengkap ke dokumen keuangan kebijakan, catatan asuransi klien, dan lainnya. Buat rangkaian templat email yang dipersonalisasi untuk setiap kategori klien guna memberi sentuhan personal dalam interaksi Anda.

    Manajemen klien dari industri keuangan yang lebih baik

    Tingkatkan Aset Dalam Manajemen (AUM/Assets Under Management) dengan manajemen klien yang lebih baik. Dengan Zoho CRM, Anda dapat melihat semua transaksi dan interaksi Anda dengan suatu lembaga, serta informasi kontak utama untuk memberikan gambaran lengkap bisnis yang sedang ditangani.

    Data statistik dan laporan yang senantiasa terbaru

    Gunakan mesin analisis mendetail bawaan di Zoho CRM agar Anda selalu mendapatkan laporan penting yang terkini. Buat dasbor kustom, lacak indikator kinerja utama, dapatkan pemahaman mendalam dari data CRM, dan arahkan bisnis Anda ke tujuan yang tepat.

    Dukungan yang lancar kepada klien Anda

    Jadilah manajer hubungan dan penasihat keuangan terbaik bagi klien Anda dengan menyediakan dukungan setiap saat mereka membutuhkannya. Zoho CRM berintegrasi erat dengan alat dukungan bantuan utama, seperti Zoho Desk dan Zendesk. Anda dapat menggunakan modul Kasus bawaan untuk melihat masukan dan mengatasi keluhan klien dengan cepat.

    Zia mengubah cara kerja Anda

    Zia, asisten cerdas Zoho, dapat menyediakan prediksi dan saran cerdas untuk menyederhanakan cara kerja Anda dan klien. Zia menyediakan waktu yang optimal untuk menghubungi klien serta menyarankan tindakan terbaik untuk meningkatkan analisis keuangan dan tindak lanjut klien.

    Solusi CRM terbaik untuk segala jenis dan skala lembaga keuangan

    Solusi CRM terbaik untuk segala jenis dan skala lembaga keuangan

    Perbankan

    Manajemen Harta Aset

    Koperasi Kredit

    Layanan asuransi

    Layanan investasi

    Terintegrasi erat dengan semua rangkaian aplikasi Zoho

    Zoho CRM + Zoho Finance Plus

    Manajemen keuangan praktis

    Dapatkan solusi manajemen back-office terbaik di kelasnya untuk bisnis Anda dengan mengintegrasikan Zoho CRM dan Zoho Finance Plus. Tim penjualan dan keuangan Anda dapat terus mengerjakan faktur, akuntansi, hingga pembelanjaan secara bersama-sama agar selalu sinkron.

    Zoho CRM + Zoho Survey

    Survei secepat kilat

    Survei sangat diperlukan untuk memahami klien Anda dengan lebih baik dan meningkatkan tingkat retensi klien. Anda dapat membuat survei di CRM dan langsung mengirimkannya kepada klien.

    Zoho CRM + Zoho Sign

    Tanda Tangan Digital kian mudah

    Kirim dan dapatkan dokumen yang sudah ditandatangani secara digital di CRM Anda. Dengan integrasi Zoho Sign dan Zoho CRM, proses penandatanganan kontrak dan perjanjian dapat dilakukan dengan mudah tanpa harus beralih aplikasi.

    Integrasi dengan pihak ketiga terkemuka

    Zoho CRM memudahkan Anda menemukan lingkungan kerja yang terhubung dengan integrasi ke lebih dari 100 aplikasi bisnis populer yang Anda gunakan sehari-hari. Dengan REST API Zoho CRM, Anda dapat mengintegrasikan CRM dengan aplikasi pihak ketiga pilihan Anda.

    Kecerdasan buatan Zoho CRM, Zia, memang sangat mengesankan. Sebagai manajer CRM, saya dapat terhubung langsung dengan tim penjualan dan memastikan mereka tidak pernah melewatkan penjualan, dengan bantuan tips kerja dari Zia.

    Divya SundarajuAsst. Manager, FundsIndia

    Bagaimana cara kerja Zoho CRM untuk layanan Keuangan?

    Demo Zoho CRM untuk Layanan Keuangan, yang memenuhi kebutuhan perusahaan layanan keuangan, disesuaikan berdasarkan Zoho CRM edisi Perusahaan asli hanya untuk keperluan demo. Kami siap menyediakan semua informasi yang Anda butuhkan, menjawab semua pertanyaan Anda, dan memandu Anda selama demo yang telah disesuaikan dengan kebutuhan bisnis Anda.

    Hubungi KAMI

    Penafian: Zoho CRM bukan solusi CRM vertikal siap pakai. Zoho CRM adalah platform CRM agnostik-industri yang dapat disesuaikan dengan berbagai industri. Kemampuan dan solusi yang ditampilkan di atas merupakan hasil dari kustomisasi ekstensif, yang harus dilakukan oleh pengguna atau melalui mitra resmi Zoho.