Mengapa memilih Zoho CRM untuk

layanan keuangan?

Otomatisasi

untuk tindak lanjut dan kecepatan penyelesaian sasaran yang lebih baik

AI bawaan

membantu Anda mengambil keputusan keuangan dengan lebih cerdas

Mematuhi semua

standar keamanan terbaru, termasuk GDPR

Manajemen lengkap

atas seluruh perjalanan klien

Integrasi mudah

dengan aplikasi bisnis populer

Lembaga layanan keuangan terkemuka pilihan pelanggan

Fitur lembaga layanan keuangan modern dengan peringkat tertinggi

Informasi klien menyeluruh terpadu

CRM Anda lebih dari sekadar buku alamat digital. Dapatkan akses lengkap ke dokumen keuangan & kebijakan, catatan asuransi klien, dan lainnya. Buat rangkaian templat email yang dipersonalisasi bagi setiap kategori klien, agar interaksi Anda terasa lebih pribadi.

Informasi pelanggan CRM layanan keuangan

Lebih baik dalam manajemen rekening keuangan

Tingkatkan Aset Dalam Manajemen (AUM/Assets Under Management) dengan manajemen rekening yang lebih baik. Dengan Zoho CRM, Anda dapat melihat semua transaksi dan interaksi Anda dengan suatu lembaga, serta informasi kontak utama untuk memberikan gambaran lengkap bisnis yang sedang ditangani.

Manajemen akun untuk crm industri keuangan

Selalu ketahui status dan laporan terbaru

Gunakan mesin analisis bawaan Zoho CRM yang mendetail agar selalu mengetahui perubahan angka-angka penting. Buat dasbor kustom, lacak indikator kinerja utama, dapatkan wawasan cerdas dari data CRM, dan arahkan bisnis Anda ke tujuan yang benar.

Analisis CRM industri layanan keuangan

Berikan dukungan tanpa henti bagi klien Anda

Jadilah manajer hubungan dan penasihat keuangan terbaik dengan menyediakan dukungan setiap saat klien membutuhkannya. Zoho CRM berintegrasi kuat dengan alat dukungan bantuan utama seperti Zoho Desk dan Zendesk. Anda dapat menggunakan modul Kasus bawaan untuk melihat umpan balik dan mengatasi keluhan klien dengan cepat.

Perangkat lunak CRM keuangan terbaik untuk layanan dan dukungan pelanggan

Zia mengubah cara kerja Anda

Zia, asisten cerdas Zoho, dapat menyediakan prediksi dan saran cerdas untuk menyederhanakan cara Anda dan klien Anda bekerja. Zia menyediakan waktu yang optimal untuk menghubungi klien, serta menyarankan tindakan terbaik untuk meningkatkan analisis keuangan dan tindak lanjut klien.

Kecerdasan buatan (AI) di perangkat lunak Finance CRM

Solusi CRM terbaik untuk lembaga keuangan berbagai ukuran dan jenis

Solusi CRM terbaik untuk lembaga keuangan berbagai ukuran dan jenis

Perbankan

Manajemen Harta & Aset

Koperasi Kredit

Layanan asuransi

Layanan investasi

Terintegrasi erat dengan semua rangkaian aplikasi Zoho

Zoho CRM + Zoho Finance Plus

Manajemen keuangan tanpa repot

Dapatkan solusi manajemen kantor terbaik di kelasnya untuk bisnis Anda dengan mengintegrasikan Zoho CRM dan Zoho Finance Plus. Tim penjualan dan keuangan Anda dapat terus mengerjakan faktur, akuntansi, hingga pembelanjaan secara bersama-sama agar selalu sinkron.

Zoho CRM + Zoho Survey

Survei secepat kilat

Survei sangat penting untuk memahami klien Anda dengan lebih baik dan membantu retensi klien. Anda dapat membuat survei di CRM dan langsung mengirimkannya ke klien.

Zoho CRM + Zoho Sign

Tanda Tangan Digital Jadi Mudah

Kirim dokumen untuk ditandatangani secara digital dan minta semua untuk menandatanganinya di CRM Anda. Dengan integrasi Zoho Sign dan Zoho CRM, Anda dapat menandatangani kontrak dan perjanjian dengan mudah tanpa harus beralih aplikasi.

Integrasi pihak ketiga utama

Zoho CRM memudahkan Anda menemukan lingkungan kerja yang terhubung dengan integrasi ke lebih dari 100 aplikasi bisnis populer yang Anda gunakan sehari-hari. Dengan REST API Zoho CRM, Anda dapat mengintegrasikan CRM dengan aplikasi pihak ketiga pilihan Anda.

Integrasi CRM Seluler

Dipercaya oleh yang terbaik

Produktivitas Platform Investasi online terbesar di India 5X Lebih Tinggi dengan Implementasi Zoho CRM

"Sebagai manajer CRM, saya dapat terlibat langsung dengan tim penjualan dan memastikan mereka tidak pernah melewatkan penawaran, dengan bantuan kiat kerja yang disediakan oleh Zia. Selain itu, Dukungan Zoho sungguh luar biasa. Bantuan selalu ada setiap kali saya membutuhkannya."

Divya Sundaraju,
Assistant manager - Learning & Development, FundsIndia