Zoho Mail - Module complémentaire CRM

Intégrations Zoho Mail - Module complémentaire CRM 

Zoho Mail facilite l'intégration intelligente à Zoho CRM, aux Tâches et aux Notes.

 Ajout rapide d'un contact à CRM 

Vous pouvez ajouter directement un prospect ou un contact CRM à partir de votre boîte aux lettres. De plus, une fois que vous avez créé l'enregistrement dans CRM, vous pouvez directement associer une tâche, un événement ou une note au prospect ou au contact CRM. Dès qu'un contact CRM est ajouté, vous pouvez associer un client potentiel au contact CRM, depuis cette même section.

Cette intégration est disponible seulement pour les utilisateurs qui disposent déjà d'un compte Zoho CRM. Les contacts/prospects ajoutés peuvent être directement archivés dans les sections respectives du CRM. 

Étapes pour ajouter un contact/prospect dans Zoho CRM à partir de Zoho Mail :

  1. Cliquez sur le contact dans la zone À ou Cc pour afficher la fenêtre contextuelle du contact. 
  2. Sélectionnez l'option « View CRM Info » dans les options disponibles. 
  3. Dans la page CRM Info qui s'ouvre, vous verrez l'option Add to CRM Contacts/Leads si l'adresse e-mail ne se trouve pas déjà dans votre base de données Zoho CRM.
  4. Indiquez les informations de contact et cliquez sur Save.
  5. L'enregistrement sera ajouté à vos contacts/prospects CRM selon votre choix.

Une fois le contact ajouté à Zoho CRM, cliquez sur l'icône View in CRM située en regard de l'ID de l'e-mail pour ouvrir les détails du contact dans Zoho CRM.

 Contacts/Prospects CRM dans la fenêtre de rédaction

Lorsque vous envoyez un e-mail, vous pouvez directement récupérer les contacts/prospects dans la liste déroulante du remplissage automatique. Dans la fenêtre de rédaction, dès que vous commencez à taper quelques lettres, vous avez la possibilité de choisir dans une liste de contacts correspondant aux lettres saisies. Cette liste inclut les contacts CRM. Les contacts CRM de la liste déroulante du remplissage automatique sont signalés par l'icône CRM .

Vous pouvez également accéder aux contacts CRM à partir du carnet d'adresses pendant la rédaction d'un e-mail. En savoir plus

 Ajout de Tâches/Notes/Événements CRM

Vous pouvez ajouter une tâche CRM dans un contact, une fois que le contact est ajouté à CRM. 

  1. Cliquez sur le contact dans la zone À ou Cc pour afficher la fenêtre contextuelle du contact. 
  2. Sélectionnez l'option « View CRM Info » dans les options disponibles. 
  3. Si le contact est déjà disponible dans CRM, vous pouvez visualiser toutes les informations associées dans cette section.
  4. De plus, vous pouvez cliquer sur Add Task pour ajouter une tâche CRM associée au contact.
  5. De même, vous pouvez également ajouter une note ou un événement CRM directement à partir de cette page. 
  6. Toutes les informations seront mises à jour directement dans Zoho CRM. 

 

L'intégration de Zoho CRM est également disponible dans eWidget pour accéder simultanément aux informations CRM pendant la lecture des e-mails du contact ou du prospect.

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Écrivez-nous: support@zohomail.com