Utilisateurs de l'équipe : Aperçu rapide
Niveaux Organisation et Équipe dans Zoho CRM
Dans Zoho CRM, les données sont organisées en modules de données et les utilisateurs de votre CRM se voient accorder l'accès aux modules qui les concernent. Les modules et les utilisateurs sont disponibles à deux niveaux : organisation et équipe.
Les modules d'organisation
contiennent des données étroitement liées à vos processus de vente. Les utilisateurs qui utilisent ces modules sont des utilisateurs d'organisation et disposent d'un accès complet au CRM. Cette licence est idéale pour les représentants commerciaux, les responsables des ventes, les équipes avant-vente et les administrateurs CRM centraux.
Remarque : toute mention du terme « utilisateurs » seul dans Zoho CRM renvoie à ce type d'utilisateur.
Modules d'équipe
contiennent des données de niche spécifiques à certaines équipes prenant en charge le processus de vente à différentes étapes. Les utilisateurs qui utilisent ces modules sont des utilisateurs d'équipe. En dehors de leurs modules d'équipe, ils disposent d'un accès partiel aux données et fonctionnalités de Zoho CRM. Cette licence est idéale pour tous les utilisateurs non commerciaux, notamment des services marketing, d'assistance, juridiques et financiers.
Le tableau suivant fournit un aperçu rapide de ce que les utilisateurs d'équipe peuvent (et ne peuvent pas) faire dans les deux types de modules
Modules d'organisation
Ce que les utilisateurs d'équipe peuvent faire
- Afficher et ajouter des remarques, des balises et des pièces jointes aux enregistrements dans jusqu'à 10 modules d'organisation
- Obtenir un accès en lecture seule aux onglets d'intégration Zoho
- Afficher et créer des vues personnalisées publiques
- Interagir avec les autres utilisateurs par le biais de Flux
- Accéder aux applications mobiles Zoho CRM
Ce que les utilisateurs d'équipe ne peuvent pas faire
- Détenir des enregistrements ou disposer d'autorisations de niveau administrateur
- Consulter ou manipuler des rapports et tableaux de bord
- Lancer des appels/réunions
- Créer ou gérer des automatisations
- Accéder aux fonctionnalités d'IA/de Zia
- Accéder aux intégrations de Google/Microsoft
Modules d'équipe
Ce que les utilisateurs d'équipe peuvent faire
- Détenir ou effectuer toutes les opérations sur les enregistrements de module d'équipe
- Personnaliser les modules d'équipe et gérer les automatisations
- Associer des formulaires Web
- Envoyer des e-mails/e-mails en masse et utiliser le publipostage
- Gérer les vues personnalisées
Ce que les utilisateurs d'équipe ne peuvent pas faire
- Créer des rapports et des tableaux de bord basés sur des modules d'équipe et y accéder
- Créer des fonctions et des widgets personnalisés, et accéder à Sandbox
Remarque : ces fonctionnalités sont disponibles dans les modules d'équipe, mais seuls les utilisateurs disposant d'une licence complète peuvent y accéder.
Vous souhaitez tester les utilisateurs d'équipe ?
- Si vous êtes un nouvel utilisateur, inscrivez-vous pour tester la version d'évaluation gratuite de Zoho CRM et ajouter des utilisateurs d'équipe à partir de la page de configuration.
- Si vous êtes déjà client, ou s'il s'agit de votre premier achat, vous pouvez acheter des licences d'utilisateur d'équipe à partir de la page Modules complémentaires de Zoho Store.
Remarque : les espaces équipe, modules d'équipe et utilisateurs d'équipe ne sont disponibles que dans la nouvelle interface utilisateur de CRM pour tous. Si vous êtes déjà client, vérifiez que vous êtes passé à la nouvelle interface utilisateur avant de tester les utilisateurs d'équipe.
Pour plus de détails sur les utilisateurs d'équipe et leurs autorisations, consultez ce guide.
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- CRM
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- Workflows et règles d'attributionAutomatisez vos activités quotidiennes grâce aux workflows.
- Agents IA Créez et déployez des agents IA pour automatiser vos activités commerciales.
- CadencesAutomatisez les séquences de suivi multicanal des leads.
- Rapports et tableaux de bordCréez des rapports et des tableaux de bord personnalisés pour suivre les performances de votre entreprise.
- Prévision de ventesMettez votre équipe sur la voie de la réussite à long terme avec des objectifs réalisables et suivez les performances de votre entreprise.
- Kiosques en libre-serviceAUn outil de personnalisation sans code pour créer des écrans personnalisés, enregistrer des actions et exécuter des fonctions personnalisées.
- CPQAdaptez vos produits aux exigences de vos clients et rationalisez la gestion des devis avec des règles de prix intégrées.
- Intelligence des e-mails Bénéficiez d'analyses IA pour vos e-mails, telles que des résumés contextuels, l'analyse des intentions et des sentiments, ainsi que des suggestions d'objet.
- Automatisation des processusDéveloppez efficacement votre processus de vente en élaborant un plan détaillé pour guider vos commerciaux à chaque étape.
- WidgetsCréez des widgets pour exécuter des fonctions exploitant les données d'applications tierces.
- Gestion des stocksGérez l'ensemble de vos factures, commandes clients, bons de commande, produits et fournisseurs.
- Intégration Google AdsPlanifiez vos campagnes en connectant Google Ads à Zoho CRM
- AI sales assistantBénéficiez d'analyses, de prévisions et de recommandations de la part de Zia.
- Orchestration des parcoursCréez les parcours client de bout en bout tout en proposant des expériences personnalisées.
- Gestion des secteursAttribuez des leads, des clients et des comptes aux commerciaux en fonction de la gamme de produits, la géographie, les marchés verticaux, etc.
- Fonctions personnaliséesCréez des workflows low-code pour automatiser les opérations de l'entreprise à travers différentes applications.
- AssistantsRemplacez les formulaires CRM interminables par des formulaires séquentiels plus courts à l'aide d'assistants.
- Portails clientsUtilisez des portails pour permettre à vos clients, partenaires et fournisseurs d'accéder aux informations pertinentes de votre CRM.
- Limites de fonctionnalités avancées
- Conseil Créez une version sur mesure de Zoho CRM.
- Assistance à la migrationBénéficiez de l'aide d'experts pour la migration de vos données.
- IA/ML personnaliséesProfitez chaque jour d'appels gratuits vers notre plateforme d'apprentissage automatique, QuickML, pour créer vos propres modèles d'apprentissage automatique.
- Préparation des donnéesFusionnez et séparez des ensembles de données similaires sous forme de tableaux uniques pour faciliter l'analyse et la création de rapports.
- Prévision des ventes Suivez la progression et estimez les ventes futures à l'aide des informations sur vos pipelines
- Module d'équipeGérez votre équipe, les rôles et les paramètres de collaboration
- 2 500 règles de workflowRègles qui s'exécutent lorsque les enregistrements répondent à des critères spécifiques
- 5 extensions CRM MarketplaceIntégrations plug-and-play à partir du Marketplace
- Gestion des ticketsAffichez, attribuez et résolvez des tickets d'assistance.
- Productivité des agentsOutils qui aident les agents à travailler plus rapidement.
- 5 canaux d'assistance clientGérez les interactions avec les clients à partir de différents canaux.
- E-mails illimitésTraitez tous les e-mails des clients.
- 1 chatbot
- 25K sessions de chatbotVotre chatbot peut gérer jusqu'à 25K sessions de tchat par mois.
- Informations sur les visiteurs (50K visiteurs/mois)Consultez la liste en temps réel de tous les visiteurs de votre site Web classés selon des critères de votre choix tels que l'emplacement, le temps passé, la source de trafic et plus encore.
- Projets illimités
- 10 Go de stockage de données pour un maximum de 200 utilisateurs/30 Go de stockage de données pour 200 utilisateurs ou plusStockez les données des clients telles que les contacts, les leads, les contrats, etc.
- 5 Go (plus 1 Go/utilisateur) de stockage de fichiers de licence par entreprise Stockez les fichiers tels que les documents, les images et autres documents liés aux clients.
- 100 modèles par entrepriseCréez des représentations visuelles de vos processus métiers et guidez les membres de l'équipe étape par étape sur la façon de les exécuter
- 200k visiteurs du site Web par moisBénéficiez d'une liste en temps réel de tous les visiteurs de votre site Web, classés selon les critères que vous choisissez. Une fois que vous avez dépassé votre limite de suivi, vous pouvez la prolonger moyennant des frais supplémentaires.
- 1 marque (11 réseaux sociaux)Une marque comprend un total de 11 réseaux sociaux : 1 profil Twitter, 1 profil Instagram, 1 page Facebook, Threads, 1 profil Mastodon, 1 page d'entreprise LinkedIn, 1 profil LinkedIn, 1 fiche Google My Business, 1 compte YouTube, 1 profil Pinterest et 1 profil TikTok.
- 10 canaux de service clientRecevez les demandes des clients par 10 canaux d'assistance : e-mail, centre d'assistance, widget de commentaires, formulaires Web, Twitter, Facebook, Instagram, forums de la communauté, téléphonie, chat en direct.
- Projets illimitésCréez un nombre illimité de projets, sans limite sur le nombre total de tâches, sous-tâches et jalons que vous pouvez créer.
- Nombre illimité d'e-mails pour un maximum de 100 000 contacts. Pour plus de 100 000 contacts : 10* nombre de contactsLe nombre d'e-mails que vous pouvez envoyer n'est pas limité si vous avez moins de 100 000 contacts. Si vous avez plus de 100 000 contacts, le nombre total d'e-mails que vous pouvez envoyer est de 10 fois votre nombre total de contacts. Des e-mails supplémentaires peuvent être achetés à l'aide de modules complémentaires.
- Plus de 250 modèles d'enquêteIncluent un large éventail de modèles d'enquête client pour différentes catégories, telles que la satisfaction client, le marketing, les ressources humaines, etc.
- Tableaux de bord et rapports illimitésVous pouvez créer autant de rapports et de tableaux de bord que vous le souhaitez dans Analytics.
- Plus de 75 visualisations intégréesVisualisez les données métier comme vous le souhaitez via différents types de graphiques, de tableaux croisés dynamiques, de vues tabulaires, etc.
Zoho CRM
Gérez vos leads, suivez vos opportunités commerciales et automatisez vos relances.
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COMMENCER GRATUITEMENTLes taxes locales (TVA, TPS, etc.) seront facturées en plus des prix mentionnés.
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Migrer maintenant- Gestion des contactsGérez tous les contacts importants pour votre entreprise en un seul endroit. Fini les cartes de visite éparpillées.
- Rappels de suiviRestez sur la bonne voie grâce à des rappels opportuns pour assurer le suivi d'un prospect.
- Automatisation des workflowsAutomatisez les tâches répétitives grâce aux workflows. De l'acheminement des leads vers le bon commercial à la mise à jour des champs lorsqu'une transaction est conclue.
- Modèles d'e-mails personnalisésPersonnalisez vos e-mails pour qu'ils correspondent au ton de votre entreprise. Bénéficiez gratuitement de jusqu'à 10 modèles d'e-mails personnalisés.
- Tâches, réunions et appelsSuivez toutes vos activités commerciales dans Zoho CRM. Recevez des rappels pour ne rien manquer.
- Importation et exportation de donnéesImportez gratuitement des données depuis des feuilles de calcul. Exportez gratuitement des données depuis Zoho CRM jusqu'à 10 fois.
- Rapports standardVisualisez les performances de votre entreprise en un seul endroit grâce à des rapports puissants.
- APIConnectez Zoho CRM à n'importe quelle application et effectuez des actions avec 5 000 appels API par jour.
- Applications mobilesAugmentez vos ventes où que vous soyez grâce à l'application mobile de Zoho CRM.
- Intégration de messagerie et e-mails groupé Envoyez des e-mails via Gmail, Outlook, Zoho Mail et d'autres services de messagerie courants, directement depuis Zoho CRM.
- Fonctionnalité d'appel intégréePassez, recevez et enregistrez des appels commerciaux directement dans Zoho CRM.
- Pipelines de vente multiplesSuivez plusieurs opérations commerciales à différentes étapes sans encombrement.
- Intégration de calendrierPlanifiez et réservez des réunions depuis Zoho CRM.
- Saisie de données via des formulairesGénérez des leads où que vous soyez grâce aux formulaires intégrés.
- Prévision de ventesMettez votre équipe sur la voie de la réussite à long terme avec des objectifs réalisables et suivez les performances de votre entreprise.
- Enrichissement des donnéesEnrichissez vos fiches pour obtenir davantage d'informations contextuelles sur vos prospects, telles que la taille de l'entreprise, le secteur d'activité, le chiffre d'affaires, etc.
- Modules personnalisésCréez des modules personnalisés pour stocker des données propres à votre entreprise.
- Conformité HIPAAStockez et gérez les données relatives aux patients ou à la santé dans Zoho CRM sans risquer d'enfreindre la réglementation.
- Intégration de Gmail et OutlookIntégrez Gmail, Outlook, Zoho Mail et d'autres fournisseurs de messagerie courants à Zoho CRM.
- Intégration de Slack, Zoom et TeamsIntégrez les principaux outils de visioconférence et de collaboration à Zoho CRM.
- Agents d'IA Créez et déployez des agents d'IA qui exécutent des tâches à votre place pour tout cas d'utilisation métier.
- Gestion des processusSstandardisez et automatisez vos processus de vente.
- Gestion des stocksGérez l'ensemble de vos factures, commandes clients, bons de commande, produits et fournisseurs.
- Intelligence prédictivePrédisez la probabilité de conversion d'un lead, de conclusion d'une affaire ou de perte d'un client.
- Rapports illimitésRestez informé des performances de votre entreprise grâce à des rapports illimités.
- Configuration-Prix-Devis (CPQ)Adaptez vos produits aux exigences de vos clients et rationalisez la gestion des devis avec des règles de prix intégrées.
- Portails personnalisésUtilisez des portails pour permettre à vos clients, partenaires et fournisseurs d'accéder aux informations pertinentes de votre CRM.
- Parcours clientCréez des parcours client dynamiques de bout en bout qui offrent à vos clients une expérience mémorable.
- Formulaire Web-to-Case (Web vers dossier) Résolvez les problèmes de vos clients grâce à des formulaires « Web-to-Case » qui transforment les problèmes en tickets d'assistance que vos chargés de clientèle peuvent suivre.
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- Intégration Google AdsGérez vos campagnes Google Ads directement depuis Zoho CRM.
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- Hiérarchie de reportingOffrez à chaque responsable une vue en temps réel du pipeline et des performances de sa propre équipe uniquement.
- Boutons et fonctions personnalisésCréez des boutons et des fonctions personnalisés pour étendre les capacités de Zoho CRM.
- Types de champs étendusSaisissez exactement les données dont votre entreprise a besoin. Allez au-delà des formulaires standard. Ajoutez des chargements de fichiers, des cases à cocher, des plages de dates, et bien plus encore.
- Collecte séquentielle des donnéesAccompagnez votre équipe commerciale tout au long d'un processus structuré, étape par étape, afin que chaque opportunité soit traitée de la même manière et qu'aucun détail ne passe entre les mailles du filet.
- Processus d'approbationAssurez-vous que les opportunités ne progressent qu'après avoir été approuvées par la bonne personne.
- Marketing basé sur les comptes (ABM) Segmentez vos comptes pour identifier les opportunités de vente incitative et de vente croisée.
- Environnement de test pour développeursTestez les modifications en toute sécurité sans affecter les données de production, dans un environnement de test.
- Chiffrement au niveau des champsProtégez les données sensibles des clients au niveau des champs.
- Capacités d'IA étenduesBénéficiez d'analyses, de prévisions et de recommandations de la part de Zia.
- Intégration à QuickBooksSynchronisez les enregistrements QuickBooks avec Zoho CRM et créez facilement des devis et des factures.
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- Pipeline commercialSuivez vos opérations commerciales par étapes grâce aux pipelines de Bigin.
- Intégration de la messagerieConnectez Gmail, Outlook, Zoho Mail et d'autres services de messagerie populaires directement à Bigin.
- Fonctionnalité d'appel intégréePassez, recevez et enregistrez des appels commerciaux sans quitter Bigin.
- Intégration de calendriersGérez mieux votre journée en synchronisant votre Google Agenda et votre Microsoft Agenda avec Bigin.
- Prise de rendez-vousCréez une page en ligne sans code pour enregistrer les réservations de réunions et de rendez-vous.
- Intégration des publicités sur les réseaux sociauxcaptez et convertissez des leads à partir des publicités Instagram, TikTok, Google, LinkedIn et Facebook.
- Encaissement des paiementsEncaissez facilement les paiements via les intégrations Stripe et PayPal.
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- BalisesSegmentez, filtrez et trouvez vos leads plus rapidement en ajoutant des balises.
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