Automatisez. Soyez productif.

Dans les domaines de la vente et du marketing, il n'est pas question de manquer un suivi. L'automatisation des workflows de Zoho CRM vous aide à tirer le meilleur parti de vos heures de travail en accomplissant les tâches routinières à votre place.

CRM Software benefits | Zoho CRM

Voici comment nous pouvons vous aider

  • Automatisez les routines de vente instantanément ou ultérieurement
  • Assemblez plusieurs règles dans un seul workflow
  • Analysez les performances de l'automatisation des workflows grâce à l'intelligence artificielle Zia

Une règle. Plusieurs conditions

De l'envoi d'e-mails aux clients au suivi des leads, en passant par la mise à jour des champs obligatoires, les tâches à accomplir au quotidien sont nombreuses. Les règles de workflow vous simplifient la tâche en déclenchant automatiquement des actions spécifiques lorsque des conditions précises sont remplies. Vous pouvez définir jusqu'à 10 conditions pour une même règle, et multiplier par 10 l'efficacité d'un workflow.

Plusieurs conditions dans les règles de workflow

Zoho CRM vous accompagne

Il est crucial d'effectuer les actions appropriées aux étapes clés de votre processus de vente. Zoho CRM propose des actions prédéfinies telles que l'envoi d'e-mails, la planification de tâches et la mise à jour de champs qui vous permettent d'automatiser différentes routines de vente, instantanément ou ultérieurement. Vous pouvez également définir vos propres actions personnalisées via Zoho Developer Space pour répondre à des besoins spécifiques, comme l'envoi de notifications personnalisées par SMS à vos clients lorsque leurs commandes ont été confirmées, expédiées ou livrées.

Assurez le suivi des leads avec des workflows

Automatisez les activités post-e-mails

Automatisez les activités de suivi dans votre boîte de réception pour accélérer votre processus de vente et améliorer la productivité de votre équipe. Créez automatiquement de nouveaux contacts lorsque vous recevez des e-mails provenant de nouvelles adresses et avertissez votre équipe lorsque vous contactez des prospects. Vous pouvez appeler un webhook ou mettre à jour un champ automatiquement, avertir l'expéditeur de l'ouverture d'un e-mail ou de l'accès à un lien, ou même envoyer des notifications ou des suivis en fonction de l'état d'un e-mail. Zoho CRM vous permet d'automatiser vos activités d'e-mail afin que votre équipe reste concentrée sur la vente.

Automatisez les actions pour les e-mails entrants en fonction de différents facteurs grâce aux workflows

Zia trouve des schémas et suggère des workflows

Zia analyse vos journaux d'audit et l'historique de vos activités pour identifier les schémas dans vos données et suggère des workflows prédéfinis pour faciliter votre processus de vente. Vous pouvez choisir de déployer ces workflows immédiatement ou de les modifier selon vos besoins pour permettre à vos équipes de vente de gagner du temps et de se concentrer sur la conclusion des transactions.

Zia analyse votre historique d'activités manuelles et suggère des workflows prédéfinis pour vous aider à rester productif

Analysez et optimisez les workflows grâce à des rapports détaillés

Analysez l'efficacité de vos workflows grâce à des analyses de performances détaillées pour chaque action du processus. Cela vous permettra d'identifier les parties à modifier d'un workflow, et ainsi d'optimiser vos tâches automatisées.

Analysez les performances de vos workflows grâce à des rapports détaillés

Obtenez des rapports granulaires sur les échecs de vos workflows et leurs causes sous-jacentes

En plus d'améliorer les performances globales de votre flux de travail, Zoho CRM vous fournit également des informations détaillées sur le moment et l'endroit où vos workflows échouent, ainsi que sur tous les enregistrements affectés. Votre équipe peut utiliser ces données pour résoudre les problèmes sous-jacents et réessayer le workflow, ou traiter les entrées individuellement et les ajouter à une liste d'exclusion avant d'exécuter à nouveau le workflow.

Workflow-failures-retries-zoho-crm

Déterminez l'efficacité de vos workflows

Les règles de workflow vous aident à exécuter vos tâches courantes plus rapidement, mais savez-vous quelles sont leurs performances individuelles ? Les informations du workflow analysent et décomposent chaque règle pour vous. Du nombre d'enregistrements faisant l'objet d'une règle particulière au nombre de leads qui ont ouvert votre e-mail, vous êtes au courant de tout. Zia vous aide à analyser vos workflows en profondeur grâce à son intelligence. Elle vous permet de savoir si la modification d'un modèle d'e-mail donne de moins bons résultats à partir de la modification d'une règle.

Analysez les performances des workflows

Reliez vos applications

Vous souhaitez envoyer un message à votre entrepôt chaque fois que vous concluez une transaction ? Avec les webhooks, vous pouvez déclencher des actions dans des applications tierces chaque fois qu'un événement se produit dans le système CRM. De la création d'un contact à la conclusion d'une vente, utilisez les webhooks pour faire communiquer votre système CRM avec des centaines d'autres applications.

Utilisez des webhooks dans les workflows

Étendez votre CRM à l'aide des fonctions personnalisées

En tant que commercial, vous devez pouvoir accéder à différentes informations clients essentielles pour assurer le suivi de vos leads et conclure vos transactions. Il peut toutefois s'avérer difficile de gérer toutes ces données lorsque vous utilisez plusieurs applications. Les fonctions personnalisées de Zoho CRM peuvent vous aider à résoudre ce problème. En créant des fonctions personnalisées, vous pouvez afficher les informations des applications tierces que vous utilisez au quotidien directement dans votre système CRM. Vous pouvez également renseigner automatiquement la ville en fonction du code postal, ou calculer les recettes cumulées issues d'un client à partir de l'ensemble des transactions conclues.

Étendez les fonctions CRM dans les workflows