Automatisez. Soyez productif.

Dans les domaines de la vente et du marketing, il n'est pas question de manquer un suivi. L'automatisation des workflows de Zoho CRM vous aide à tirer le meilleur parti de vos heures de travail en accomplissant les tâches routinières à votre place.

CRM Software benefits | Zoho CRM

Voici comment nous pouvons vous aider

  • Automatisez les routines de vente instantanément ou ultérieurement
  • Assemblez plusieurs règles dans un seul workflow
  • Analysez les performances de l'automatisation des workflows grâce à l'intelligence artificielle Zia

Une règle. Plusieurs conditions

De l'envoi d'e-mails aux clients au suivi des leads, en passant par la mise à jour des champs obligatoires, les tâches à accomplir au quotidien sont nombreuses. Les règles de workflow vous simplifient la tâche en déclenchant automatiquement des actions spécifiques lorsque des conditions précises sont remplies. Vous pouvez définir jusqu'à 10 conditions pour une même règle, et multiplier par 10 l'efficacité d'un workflow.

Zoho CRM vous accompagne

Il est crucial d'effectuer les actions appropriées aux étapes clés de votre processus de vente. Zoho CRM propose des actions prédéfinies telles que l'envoi d'e-mails, la planification de tâches et la mise à jour de champs qui vous permettent d'automatiser différentes routines de vente, instantanément ou ultérieurement. Vous pouvez également définir vos propres actions personnalisées via Zoho Developer Space pour répondre à des besoins spécifiques, comme l'envoi de notifications personnalisées par SMS à vos clients lorsque leurs commandes ont été confirmées, expédiées ou livrées.

Sachez si vos workflows sont performants

Les règles de workflow vous aident à exécuter vos tâches courantes plus rapidement, mais savez-vous quelles sont leurs performances individuelles ? Les informations du workflow analysent et décomposent chaque règle pour vous. Du nombre d'enregistrements faisant l'objet d'une règle particulière au nombre de leads qui ont ouvert votre e-mail, vous êtes au courant de tout. Zia vous aide à analyser vos workflows en profondeur grâce à son intelligence. Elle vous permet de savoir si la modification d'un modèle d'e-mail donne de moins bons résultats à partir de la modification d'une règle.

Reliez vos applications

Vous souhaitez envoyer un message à votre entrepôt chaque fois que vous concluez une transaction ? Avec les webhooks, vous pouvez déclencher des actions dans des applications tierces chaque fois qu'un événement se produit dans le système CRM. De la création d'un contact à la conclusion d'une vente, utilisez les webhooks pour faire communiquer votre système CRM avec des centaines d'autres applications.

Étendez votre  CRM à l'aide des fonctions personnalisées

En tant que commercial, vous devez pouvoir accéder à différentes informations clients essentielles pour assurer le suivi de vos leads et conclure vos transactions. Il peut toutefois s'avérer difficile de gérer toutes ces données lorsque vous utilisez plusieurs applications. Les fonctions personnalisées de Zoho CRM peuvent vous aider à résoudre ce problème. En créant des fonctions personnalisées, vous pouvez afficher les informations des applications tierces que vous utilisez au quotidien directement dans votre système CRM. Vous pouvez également renseigner automatiquement la ville en fonction du code postal, ou calculer les recettes cumulées issues d'un client à partir de l'ensemble des transactions conclues.