Consacrez moins de temps aux recherches dans le système CRM et plus de temps à la prospection.

Zoho CRM fournit différentes vues détaillées pour vous aider à cibler vos prospects les plus prometteurs, à hiérarchiser vos transactions les plus importantes et à améliorer le taux de ventes conclues. Localisez un ensemble spécifique d'enregistrements qui correspondent à vos critères de recherche et utilisez-les pour effectuer des opérations dans CRM. 

Présentation de Canvas - Allez au-delà de la vision classique*

Dites adieu à l'organisation tabulaire traditionnelles des données dans votre CRM. Affichez les enregistrements comme vous le souhaitez avec la vue Canvas, première en son genre. Ajoutez des images pour faciliter l'identification, utilisez des boutons personnalisés pour créer les champs de votre choix et personnalisez entièrement votre liste en fonction des besoins de votre entreprise.

Fonction d'affichage des transactions du système CRM.

La fonction d'affichage des transactions du système CRM est bien plus qu'un simple tableau Kanban. Une synthèse visuelle de vos transactions, segmentées et hiérarchisées en fonction de leur état d'avancement, vous permet de garder le cap et d'aller de l'avant. Créez des vues personnalisées pour concentrer votre attention sur les transactions créées ce mois-ci, dont la conclusion est prévue ce mois-ci, appartenant à un utilisateur spécifique, et bien plus encore. Modifiez l'état d'avancement des transactions par glisser-déposer et regardez vos statistiques s'actualiser sous vos yeux.

Prédisez l'avenir. 

Ne vous contentez pas de visualiser les données, prévoyez les tendances des ventes futures avant qu'elles ne se produisent. Zia, votre assistante commerciale à intelligence artificielle, collecte des informations de chaque activité de vente et vous montre un aperçu des leads susceptibles de se convertir en vente. Filtrez les leads/ventes d'après leur score de prédiction, sachez quelles ventes stagnent actuellement dans le pipeline et identifiez celles qui sont sur le point de se concrétiser.

Prediction-Kanban-View

Vues qui déclenchent des actions.

Sachez qu'elle doit être votre prochaine action. Utilisez des étiquettes à code couleur pour mettre en évidence vos prochaines activités de suivi pour vos leads, contacts et transactions dans la vue sous forme de liste. Grâce aux filtres avancés, identifiez les transactions dont la conclusion est prévue ce mois-ci et auxquelles aucune tâche n'est associée, ou les leads à forte valeur ajoutée comportant des tâches en retard.

Obtenez exactement ce que vous souhaitez.

Filtrez des volumes élevés de leads ou de transactions pour mettre en évidence les plus importants. Créez des filtres avancés qui ajoutent du contexte à votre recherche, afin de filtrer les enregistrements sur lesquels vous devez vous pencher et de décider de la stratégie à adopter.

Exploitez au mieux vos feuilles de calcul.

Pour procéder à la modification en masse d'enregistrements CRM, vous devez pouvoir travailler rapidement. Utilisez votre CRM et mettez à profit les feuilles de calcul pour modifier les enregistrements directement dans le système CRM.

* Cette fonctionnalité sera déployée en plusieurs phases.