Obtenez une vue d'ensemble.
Affichez toutes vos informations depuis un même emplacement, dont les dernières activités clients, les contacts associés, les transactions en attente, les projets en cours et bien plus encore. Une vue complète de votre compte facilite la collaboration, indépendamment de l'évolution des activités.
Répondez aux différents besoins d'une même organisation.
Les grandes entreprises doivent gérer plusieurs bureaux et une multitude de services. Pour accorder votre attention à des personnes ou à des services spécifiques, le plus simple est de les envisager comme des comptes distincts dépendants d'un même compte parent. Vous pouvez ainsi rationaliser vos interactions quotidiennes avec les décideurs.
Identifiez l'état d'avancement des projets.
Surveillez la progression d'un projet en établissant des jalons et en vous assurant qu'ils sont atteints. Vous pouvez également fournir aux clients des informations proactives au sujet de leurs diverses tâches, sans avoir à interroger les équipes sur le statut des projets.
Gardez un œil sur vos comptes débiteurs.
Il ne faut jamais vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Aussi, il est crucial de poursuivre le suivi des clients jusqu'à ce que leurs paiements soient reçus et inscrits dans les registres. Utilisez Zoho CRM pour générer les commandes clients et afficher les détails de facturation du compte.
Identifiez vos meilleurs comptes et transactions grâce aux rapports.
Grâce aux nombreux types de rapports disponibles, vous pouvez évaluer rapidement vos priorités et exécuter des tâches pour vos clients importants en temps opportun. Ces rapports vous aident également à identifier les comptes stratégiques, ce qui vous permet de leur affecter vos meilleurs éléments.
