Attribuez les responsabilités appropriées aux utilisateurs appropriés

Les fonctionnalités de sécurité à l'échelle de l'entreprise de Zoho CRM vous permettent de sécuriser vos données clients à différents niveaux. Attribuez des rôles aux utilisateurs, définissez des autorisations au niveau du module et du champ et contrôlez qui voit quoi dans CRM avec différents niveaux de partage de données.

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Voici comment nous pouvons vous aider

  • Contrôle affiné de l'accès aux données
  • Définition des heures et quarts de travail
  • Système de hiérarchie flexible

Affectez des rôles et contrôlez ce que les utilisateurs peuvent consulter

Reproduisez la hiérarchie de votre organisation dans le système CRM en affectant des rôles en fonction du type d'utilisateur, des vendeurs au directeur des ventes.

Aucune solution ne convient à tout le monde

Choisissez entre une hiérarchie basée sur les rôles ou une hiérarchie de reporting pour optimiser le développement organisationnel, et veillez à ce que chacun ait accès aux données appropriées.

Partage au niveau enregistrement

Activez l'autorisation de partage au niveau de l'enregistrement pour vos utilisateurs, puis autorisez-les à partager des enregistrements individuels ou en bloc. Fournissez des ensembles d'autorisations identiques ou différents à d'autres membres, en fonction de la hiérarchie des rôles.

Gérez les autorisations des utilisateurs à l'aide de profils

Utilisez les profils dans Zoho CRM pour empêcher des utilisateurs de supprimer ou d'exporter des enregistrements clients. Donnez aux différents membres de l'équipe l'accès aux fonctions dont ils ont besoin seulement.

Sécurité au niveau champ

Grâce à la sécurité au niveau du champ, sécurisez les informations sensibles et confidentielles comme les coordonnées bancaires des clients. Choisissez quelles informations s'affichent pour quels utilisateurs, et spécifiez s'ils peuvent les modifier ou non.

Planifiez des quarts de travail pour vos utilisateurs

Définissez des heures de travail pour contrôler les horaires de travail de chaque utilisateur dans votre organisation. Créez jusqu'à 30 quarts de travail et assignez des tâches aux utilisateurs en fonction de leur fuseau horaire ou de leur emploi du temps.

Accordez l'accès avec des règles de partage

Gérez les paramètres de partage de données à l'échelle de l'organisation en étendant les droits d'accès à un ensemble particulier d'utilisateurs appartenant à d'autres rôles et groupes. Choisissez les enregistrements que vous souhaitez partager et contrôlez l'accès à vos enregistrements en accordant un accès en lecture seule ou en lecture et en écriture.

La vente en équipe facilitée par les groupes

Créez de nouveaux groupes pour que vos équipes commerciales de plusieurs départements collaborent sur certaines transactions. Associez des membres (utilisateurs, rôles, subordonnés) au groupe, puis partagez des informations communes en mettant en place des règles de partage des données.