Attribuez les responsabilités aux utilisateurs appropriés.

Les fonctionnalités de sécurité à l'échelle de l'entreprise de Zoho CRM vous permettent de sécuriser vos données clients à différents niveaux. Attribuez des rôles aux utilisateurs, définissez des permissions au niveau du module et du champ et contrôlez qui voit quoi dans CRM avec différents niveaux de partage de données. 

Affectez des rôles et contrôlez ce que les utilisateurs peuvent consulter.

Reproduisez la hiérarchie de votre organisation dans le système CRM en affectant des rôles en fonction du type d'utilisateur, des vendeurs aux responsables commerciaux.

Aucune solution ne convient à tout le monde.

Choisissez entre une hiérarchie basée sur les rôles ou une hiérarchie de reporting pour optimiser le développement organisationnel et permettez à tout le monde d'accéder aux données appropriées.

Partage des enregistrements.

Activez l'autorisation de partage au niveau de l'enregistrement pour vos utilisateurs, puis autorisez-les à partager des enregistrements individuels ou en vrac. Fournissez des ensembles d'autorisations identiques ou différents à d'autres membres, en fonction de la hiérarchie des rôles.

Gérez les autorisations des utilisateurs à l'aide des profils.

Utilisez les profils dans Zoho CRM pour empêcher les utilisateurs de supprimer ou d'exporter les enregistrements clients. Donnez aux membres de l'équipe l'accès aux fonctions dont ils ont besoin seulement.

Sécurité au niveau champ.

Grâce à la sécurité au niveau du champ, sécurisez les informations sensibles et confidentielles comme les coordonnées bancaires des clients. Choisissez les informations qui s'affichent pour tous les utilisateurs, et spécifiez s'ils peuvent les modifier ou non.

Planifiez des quarts de travail pour vos utilisateurs.

Définissez des heures de travail pour contrôler les horaires de travail de chaque utilisateur dans votre organisation. Créez jusqu'à 30 quarts de travail et assignez des tâches aux utilisateurs en fonction de leur fuseau horaire ou de leur emploi du temps.

Accordez l'accès avec des règles de partage. 

Gérez les paramètres de partage de données à l'échelle de l'organisation en étendant les droits d'accès à un ensemble particulier d'utilisateurs appartenant à d'autres rôles et groupes. Choisissez les enregistrements que vous souhaitez partager et contrôlez l'accès à vos enregistrements en accordant un accès en lecture seule ou en lecture et en écriture.

La vente en équipe facilitée par les groupes.

Créez de nouveaux groupes pour que vos équipes commerciales de plusieurs départements collaborent ensemble sur des transactions. Associez des membres (utilisateurs, rôles, subordonnés) au groupe, puis partagez des informations communes en mettant en place des règles de partage des données.