Attribuez les responsabilités appropriées aux utilisateurs appropriés

Les fonctionnalités de sécurité à l'échelle de l'entreprise de Zoho CRM vous permettent de sécuriser vos données clients à différents niveaux. Attribuez des rôles aux utilisateurs, définissez des autorisations au niveau du module et du champ et contrôlez qui voit quoi dans CRM avec différents niveaux de partage de données.

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Voici comment nous pouvons vous aider

  • Contrôle affiné de l'accès aux données
  • Définition des heures et quarts de travail
  • Système de hiérarchie flexible

Affectez des rôles et contrôlez ce que les utilisateurs peuvent consulter

Reproduisez la hiérarchie de votre organisation dans le système CRM en affectant des rôles en fonction du type d'utilisateur, des vendeurs au directeur des ventes.

Autorisations basées sur les rôles de votre organisation

Aucune solution ne convient à tout le monde

Choisissez entre une hiérarchie basée sur les rôles ou une hiérarchie de reporting pour optimiser le développement organisationnel, et veillez à ce que chacun ait accès aux données appropriées.

Préférence de hiérarchie

Partage au niveau de l'enregistrement

Activez l'autorisation de partage au niveau de l'enregistrement pour vos utilisateurs, puis autorisez-les à partager des enregistrements individuels ou en bloc. Fournissez des ensembles d'autorisations identiques ou différents à d'autres membres, en fonction de la hiérarchie des rôles.

Partagez des enregistrements individuellement ou en bloc

Gérez les autorisations des utilisateurs à l'aide de profils

Utilisez les profils dans Zoho CRM pour empêcher des utilisateurs de supprimer ou d'exporter des enregistrements clients. Donnez aux différents membres de l'équipe l'accès aux fonctions dont ils ont besoin seulement.

Définissez des profils avec différents degrés d'autorisation

Sécurité au niveau du champ

Grâce à la sécurité au niveau du champ, sécurisez les informations sensibles et confidentielles comme les coordonnées bancaires des clients. Choisissez quelles informations s'affichent pour quels utilisateurs, et spécifiez s'ils peuvent les modifier ou non.

Sécurisez l'accès aux champs individuels

Planifiez des quarts de travail pour vos utilisateurs

Définissez des heures de travail pour contrôler les horaires de travail de chaque utilisateur dans votre organisation. Créez jusqu'à 30 quarts de travail et assignez des tâches aux utilisateurs en fonction de leur fuseau horaire ou de leur emploi du temps.

Définissez les heures de travail et les quarts de travail de votre entreprise

Accordez l'accès avec des règles de partage

Gérez les paramètres de partage de données à l'échelle de l'organisation en étendant les droits d'accès à un ensemble particulier d'utilisateurs appartenant à d'autres rôles et groupes. Choisissez les enregistrements que vous souhaitez partager et contrôlez l'accès à vos enregistrements en accordant un accès en lecture seule ou en lecture et en écriture.

Gérer facilement le partage de données à l'échelle de l'organisation

La vente en équipe facilitée par les groupes

Créez de nouveaux groupes pour que vos équipes commerciales de plusieurs départements collaborent sur certaines transactions. Associez des membres (utilisateurs, rôles, subordonnés) au groupe, puis partagez des informations communes en mettant en place des règles de partage des données.

Partagez des données entre différentes équipes en créant des groupes

Travaillez dans plusieurs comptes CRM avec une seule connexion

Associez un utilisateur à plusieurs comptes CRM pour permettre aux chefs d'entreprise, à l'équipe de direction et aux décideurs de gérer facilement plusieurs entreprises ou unités commerciales. Les utilisateurs peuvent passer rapidement d'un compte à l'autre pour faciliter l'accès aux données clés sur les entreprises afin de les aider à comprendre leur croissance et à obtenir des informations pouvant être utilisées pour préparer des rapports, des programmes et des idées pour une planification future, le tout grâce à un ensemble unique d'identifiants de connexion.

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