Intégrez les ventes et la gestion des projets pour une exécution parfaite des projets

Démarrez un projet dès qu'une transaction est clôturée dans votre CRM. Veillez à ce que vos équipes de vente, de marketing et de projet travaillent en harmonie, et aidez votre équipe commerciale à prendre de meilleures décisions en intégrant Zoho CRM à notre logiciel de gestion des projets, Zoho Projects.

CRM Software benefits | Zoho CRM

Voici comment nous pouvons vous aider

  • Obtenez une vue globale des activités de vos clients lorsque vous travaillez sur un projet
  • Invitez des fournisseurs, partenaires et clients à rejoindre votre projet et à collaborer
  • Initiez de nouveaux projets dès qu'une activité de vente est déclenchée

Mettez fin au cloisonnement des données

L'intégration de Projects à Zoho CRM garantit que vos équipes de ventes et de projets travaillent en harmonie à chaque étape du projet. Les équipes de vente peuvent afficher le nombre de projets associés à un client et surveiller leur avancement afin de prendre de meilleures décisions, tout en fournissant aux chefs de projet les informations client nécessaires pour un meilleur service.

Associez les commentaires des clients à vos projets

Toute modification des exigences d'un client une fois un projet lancé peut freiner une transaction si l'équipe de projet n'est pas correctement informée du changement. Pour éviter ce risque, vous pouvez consigner les informations obtenues après les appels dans Zoho CRM afin qu’elles s'affichent dans le flux de projets. Votre équipe de projet sera ainsi tenue au courant des commentaires des clients et pourra agir en conséquence.

Intégrez vos clients au projet

En ajoutant vos clients en tant qu'utilisateurs, vous leur permettez d'afficher les détails du projet, de partager des commentaires, de créer des tâches, de télécharger des documents et de participer activement aux discussions de forum. Évitez les échanges interminables par e-mail ou par téléphone en impliquant vos clients directement dans le projet.

Collaborez pour une progression efficace

Grâce à un flux central, votre équipe peut communiquer, partager des idées et informer toutes les personnes impliquées du statut d'un projet. Une bibliothèque de documents permet aux utilisateurs et aux clients invités de charger des documents, qui peuvent être mis à la disposition des équipes qui en ont besoin, afin que chacun dispose de la dernière version des documents du projet.