Fonction d'affichage des transactions du système CRM.
La fonction d'affichage des transactions du système CRM est bien plus qu'un tableau Kanban. Une synthèse visuelle de vos transactions, segmentées et hiérarchisées en fonction de leur état d'avancement, vous permet de garder le cap et d'aller de l'avant. Créez des vues personnalisées pour concentrer votre attention sur les transactions créées ce mois-ci, dont la conclusion est prévue ce mois-ci, appartenant à un utilisateur spécifique, et bien plus encore. Modifiez l'état d'avancement des transactions par glisser-déposer et regardez vos statistiques s'actualiser sous vos yeux.
Dépassez l'affichage classique.
Identifiez vos prochaines actions et ne laissez aucun prospect prometteur vous glisser entre les doigts. Utilisez des étiquettes à code couleur pour mettre en évidence vos prochaines activités de suivi pour vos leads, contacts et transactions dans la vue sous forme de liste. Grâce aux filtres avancés, identifiez les transactions dont la conclusion est prévue ce mois-ci et auxquelles aucune tâche n'est associée, ou les leads à forte valeur ajoutée comportant des tâches en retard.
Qu'on les aime ou qu'on les déteste, les feuilles de calcul sont incontournables.
Pour procéder à la modification en masse d'enregistrements CRM, vous devez pouvoir travailler rapidement. Utilisez votre interface préférée et mettez à profit les feuilles de calcul pour modifier les enregistrements directement dans le système CRM.