Enregistrez des notes dans vos enregistrements CRM

Les notes sont un excellent moyen pour résumer vos observations sur les interactions avec les clients et prospects, ainsi que leurs résultats. En enregistrant des notes sous forme de données CRM, un commercial sera toujours en mesure de suivre l'évolution d'une vente. Zoho CRM vous permet d'ajouter des notes à vos leads, contacts, comptes, contrats, ainsi qu'à vos activités de vente, telles que les tâches, réunions ou appels.

CRM Software benefits | Zoho CRM

Voici comment nous pouvons vous aider

  • Laissez une trace du contexte commercial à chaque étape de la vente
  • Vous pouvez rendre les notes obligatoires, le cas échéant
  • Fourni avec des post-its numériques

Ajoutez du contexte à chaque étape de la vente

Le nombre de notes pouvant être ajoutées dans Zoho CRM est illimité. Vous pouvez ajouter plusieurs notes au même enregistrement, que vous souhaitiez simplement noter vos pensées immédiates ou créer des notes détaillées avec des titres et des pièces jointes. Grâce à ces informations facilement accessibles, tout le monde peut reprendre la vente là où elle s'était arrêtée, le cas échéant. Vous pouvez également marquer des coéquipiers dans des notes pour attirer leur attention sur un enregistrement ou une activité spécifique.

Rendez les notes obligatoires au sein de votre processus de vente

Vous craignez que vos commerciaux, pressés par le temps, oublient de consigner des notes ? Vous pouvez rendre les notes obligatoires à n'importe quelle étape de votre processus de vente à l'aide de la fonction d'automatisation des processus Blueprint disponible dans Zoho CRM. Ainsi, aucune nouvelle action ne pourra être effectuée sur un enregistrement en l'absence de notes.

Enregistrez facilement vos notes à l'aide d'enregistrements audio ou de l'IA

Que se passe-t-il si votre commercial a besoin d'enregistrer des informations immédiatement, mais n'a pas le temps de saisir une note ? Il peut enregistrer des messages audio et convertir la note vocale en texte ultérieurement. Vous pouvez également demander à Zia de « créer une note » en lui dictant simplement le contenu et la personne pour laquelle la note doit être ajoutée.

Notes numériques sous forme de post-it

La fonctionnalité de post-it vous permet de coller des notes personnelles à votre tableau de bord. Seul le commercial qui a créé un post-it peut y accéder. C'est un excellent moyen pour lui de mettre en avant ses tâches les plus importantes ou sa liste de tâches sans perturber les données CRM.

Notes prédéfinies pour améliorer votre argumentaire de vente

Les notes, en résumant un événement antérieur pour référence, peuvent être utiles lors de la préparation des interactions futures. Vous pouvez créer plusieurs notes prédéfinies avec un ensemble de questions ou un argumentaire de vente auxquels un commercial pourra se référer lors d'une conversation avec un prospect. Il lui suffira d'ouvrir la note et d'enregistrer les réponses fournies par le prospect.