Toutes les informations dont vous avez besoin sur un seul écran.
Les vendeurs doivent avoir accès à la totalité des données clients afin d'assurer un meilleur suivi des leads et de conclure davantage de transactions. Or, ces données sont souvent réparties dans plusieurs applications, notamment d'ERP, de comptabilité et de gestion des documents. Créez des fonctions personnalisées qui extraient automatiquement les informations issues d'autres applications et permettent à votre équipe commerciale de les consulter dans Zoho CRM.
Automatisez les tâches répétitives.
Automatisez les processus métier à l'aide des workflows. Faites votre sélection dans un vaste catalogue de fonctions intégrées, ou créez les vôtres pour automatiser des actions répétitives comme l'envoi d'une notification concernant un changement d'état ou la mise à jour de la valeur d'une transaction que vous avez conclue. Déclenchez des règles de workflow manuellement une fois que des actions spécifiques ont été effectuées dans le système CRM (conclusion d'une transaction ou mise à jour d'un enregistrement, par exemple) ou selon une planification prédéfinie.
