- Personnalisation
- Dispositions et composants
Un logiciel qui fonctionne comme votre entreprise
Avec Zoho CRM, vous avez toute liberté pour modifier votre système CRM par défaut afin de l'adapter à votre entreprise. Testez un large éventail d'options de personnalisation telles que les champs, les dispositions, les modules, les processus et les langues pour transformer Zoho CRM en un outil unique pour votre entreprise.
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Un champ pour chaque donnée
Utilisez toutes les informations dont vous avez besoin, quel que soit votre secteur d'activité ou votre modèle commercial. Capturez différents types de données à l'aide de la large gamme de champs personnalisés de Zoho CRM afin de disposer de toutes les informations nécessaires pour communiquer avec vos clients.
Des conditions qui libèrent votre façon de travailler
Utilisez les données que vous souhaitez tout en conservant une interface claire. Définissez différentes conditions qui, lorsqu'elles sont remplies, modifient le comportement des champs : masquez ou affichez des champs ou des sections entières, rendez certains champs obligatoires, etc.
Rationalisez la manière dont vous regroupez vos données
Organisez les données que vous utilisez afin de conserver le contexte et la cohérence. Aidez votre équipe à saisir, organiser et mettre en évidence efficacement les informations essentielles à l'entreprise grâce aux modules personnalisés de Zoho CRM.
Actions personnalisées en un clic
Repoussez les limites du possible dans Zoho CRM. Écrivez du code et permettez à votre équipe d'effectuer facilement des actions personnalisées très spécifiques en cliquant simplement sur un bouton personnalisé.
Un module, plusieurs processus
Configurez différentes combinaisons de champs dans le même module à l'aide de dispositions. Permettez aux utilisateurs de passer facilement d'une disposition à l'autre afin de se concentrer sur les informations pertinentes pour leurs responsabilités ou les services ou produits disponibles.
Contexte dans chaque ligne
Associez les informations importantes de votre CRM à vos clients. Utilisez des sous-formulaires pour associer plusieurs éléments à un client, ainsi que pour ajouter des fonctions de quantité et d'agrégation, afin que toutes les informations pertinentes restent dans un seul enregistrement.
Connectez les enregistrements tout au long de votre processus
Associez les enregistrements de l'ensemble de votre CRM pour informer votre équipe de leur pertinence les uns par rapport aux autres. Utilisez des champs de recherche pour relier les transactions aux contacts, les contacts aux comptes, et les devis et factures aux transactions, et permettez à votre équipe de recueillir le contexte en un coup d'œil.
