Personnalisez Zoho CRM en fonction de votre entreprise

Une solution véritablement personnalisable qui peut être modifiée en fonction des besoins de votre entreprise. Utilisez des champs, boutons et dispositions personnalisés pour capturer diverses informations de vos prospects, créer des vues personnalisées, associer des informations, tester la personnalisation avant le déploiement et même localiser la langue et la devise en fonction de vos utilisateurs.

DÉMARRER
  • PERSONNALISATION
  • Dispositions multi-pages
  • Composants personnalisés
  • Champs conditionnels
  • Règles de validation
  • Affichages et filtres
  • Suivi de l'historique de liste de sélection
  • Sous-formulaires
  • Association
  • Copier la personnalisation
  • Champs Utilisateur
  • Traductions
  • Multidevise
  • Fonction personnalisée
Dispositions multi-pages

Une disposition pour chaque processus

Gérez les ventes de plusieurs produits, zones géographiques ou processus dans un seul système CRM. Grâce aux mises en page, vos représentants commerciaux peuvent consulter des données personnalisées et créer des workflows au fonctionnement indépendant. Grâce aux champs, liens et boutons, vous avez tout ce dont vous avez besoin pour concevoir vos propres dispositions, mais aussi pour créer rapidement des pages uniques, des cartes de visite et des listes associées pour chaque nouveau processus.

En savoir plus
Plusieurs dispositions pour recueillir et stocker différents ensembles de données en fonction des différents produits, services ou processus de vente de votre entreprise
Composants personnalisés

Recueillez et gérez facilement toutes les données dont vous avez besoin

Si votre entreprise vous demande de recueillir et de stocker des informations qui ne correspondent pas aux offres de champs et de modules standard de Zoho CRM, vous pouvez les personnaliser avec les champs dont vous avez besoin pour élargir les types d'informations que vous pouvez stocker.

En savoir plus
des champs, modules et boutons personnalisés permettent de gérer les données nécessaires à votre entreprise
Champs conditionnels

Simplifiez l'ajout de données CRM

Lorsque votre entreprise possède plusieurs produits, il peut être difficile d'afficher toutes les fonctionnalités facultatives de chacun d'entre eux. Grâce aux champs conditionnels de Zoho CRM, remplir des formulaires devient un jeu d'enfant. Les utilisateurs manipulent uniquement les champs qu'ils sélectionnent, ce qui se traduit par une expérience plus rapide et plus fluide pour votre équipe commerciale.

Les champs conditionnels facilitent la collecte de données en affichant ou masquant, selon le contexte, certains champs en fonction d'autres champs
Règles de validation

Vérifiez que les données saisies dans votre CRM sont correctes

La qualité de vos données CRM a un impact direct sur votre efficacité globale. Assurez-vous que les bonnes informations entrent dans votre CRM en vérifiant qu'elles respectent divers critères propres à votre secteur d'activité et à vos besoins.

Créez des vues et filtres personnalisés pour suivre et trouver facilement les informations dont vous avez besoin
Affichages et filtres

Trouvez les données appropriées grâce aux vues et filtres personnalisés

Créez des vues personnalisées et utilisez les filtres avancés de Zoho CRM pour analyser toutes les données de votre CRM afin de vous concentrer sur les prospects les plus importants. Identifiez rapidement les prospects prometteurs ou ceux qui correspondent à un critère défini, puis prenez les mesures requises avec les suivis nécessaires.

En savoir plus
Créez des vues et filtres personnalisés pour suivre et trouver facilement les informations dont vous avez besoin
Suivi de l'historique de liste de sélection

Restez informé en suivant les principales mises à jour

Suivez les informations clés relatives à chaque enregistrement, comme la durée d'un enregistrement à une étape spécifique, la valeur monétaire d'une transaction à différentes étapes, et bien plus encore, grâce au suivi de l'historique de liste de sélection. Vous pouvez ainsi identifier les problèmes de stagnation dans vos prospects et prendre des décisions avisées basées sur les données.

Prenez des décisions avisées sur les transactions ou leads importants en suivant les mises à jour clés dans certains enregistrements grâce au suivi de l'historique de liste de sélection

Commencez à vendre plus intelligemment, plus efficacement et plus rapidement

DÉMARRERFORFAITS ET TARIFS
Sous-formulaires

Des formulaires dans les formulaires pour plus de détails

Des formulaires sont nécessaires pour recueillir les informations client, mais parfois, un formulaire de base ne suffit pas, surtout lorsqu'il y a de nombreux niveaux de détails à recueillir. Utilisez des sous-formulaires pour associer plusieurs articles à un client (par exemple, pour ajouter des accessoires à la vente principale). Vous pouvez également ajouter des fonctions de quantité et d'agrégation, afin que toutes les informations pertinentes soient conservées dans un même enregistrement.

Les sous-formulaires vous permettent de gérer des détails complexes comme l'association de plusieurs produits ou articles, la quantité et leur agrégat au singulier
Association

Associez vos données pour fournir un meilleur contexte

Les données ne signifient pas grand-chose sans contexte et, la plupart du temps, vos données CRM sont réparties sur plusieurs modules. Fournissez davantage de contexte à vos données grâce au couplage des enregistrements entre les modules. Associez les modules Campaigns (Campagnes) avec Leads, Contacts avec Accounts (Compte), et inversement.

Une association permet de fournir une vue d'ensemble claire d'un enregistrement en associant les informations réparties dans votre CRM
Copier la personnalisation

Répliquez vos paramètres personnalisés en toute simplicité

Configurez un compte CRM et copiez simplement les paramètres sur tous les autres comptes qui ont besoin des mêmes paramètres. Cette duplication de personnalisation vous permet de gagner du temps et vous simplifie la tâche lors de la configuration de plusieurs comptes. Ainsi, vous n'avez pas à les personnaliser individuellement. 

Répliquez facilement vos paramètres de personnalisation sur un autre compte CRM à l'aide de la fonction Copier la personnalisation
Champs Utilisateur

Copropriété des enregistrements pour une meilleure collaboration

Désignez des commerciaux en tant que copropriétaires d'un enregistrement grâce au champ de recherche Utilisateur pour leur permettre de collaborer sur un prospect spécifique. Les commerciaux ont accès aux enregistrements sur lesquels ils doivent travailler sans avoir à modifier leurs rôles ou autorisations.

Avec le champ de recherche Utilisateur, partagez les enregistrements entre deux utilisateurs pour faciliter leur collaboration
Traductions

Vendez où que vous soyez, dans votre propre langue

Lorsque vous ciblez un public international, cela permet à votre équipe commerciale de disposer d'un logiciel fonctionnant dans la langue locale. Zoho CRM prend en charge plusieurs langues et vous permet de traduire des modules afin d'effectuer des ventes localisées.

Les traductions facilitent la vente internationale en permettant à vos équipes d'utiliser Zoho CRM dans la langue qu'elles préfèrent
Multidevise

Transactions internationales facilitées

Si votre entreprise réalise des ventes internationales, Zoho CRM peut vous aider à faciliter les transactions avec les fournisseurs et clients grâce à la prise en charge de plusieurs devises. Cela vous permet d'éviter les conversions manuelles, d'améliorer votre efficacité et de consolider vos données financières depuis les différents sites de votre entreprise.

Éliminez les conversions manuelles fastidieuses lorsque vous utilisez différentes devises grâce à la fonction Multidevise
Fonction personnalisée

Utilisez des fonctions pour élaborer une logique commerciale avancée

Grâce au script low-code, vous pouvez créer des fonctions qui exécutent des processus métier complexes. Les fonctions vous permettent d'extraire les informations réparties sur plusieurs applications (systèmes ERP, logiciels de comptabilité ou de gestion des commandes, etc.) pour les regrouper dans Zoho CRM.

Éliminez les conversions manuelles fastidieuses lorsque vous utilisez différentes devises grâce à la fonction Multidevise

Zoho a tout changé pour nous. La configuration de Zoho CRM s'est révélée très flexible, ce qui nous a permis de concevoir un système CRM adapté à nos besoins. Nous avons mis à profit Zoho CRM pour nos processus commerciaux B2B et B2C.

Brenna CraftAnalyste commercial, Mogl
PERSONNALISATION
  • Dispositions multi-pages
  • Composants personnalisés
  • Champs conditionnels
  • Règles de validation
  • Affichages et filtres
  • Suivi de l'historique de liste de sélection
  • Sous-formulaires
  • Association
  • Copier la personnalisation
  • Champs Utilisateur
  • Traductions
  • Multidevise
  • Fonction personnalisée