Offrez des services exceptionnels axés sur les clients
Que vous soyez une banque cherchant à optimiser l'intégration des clients et à rationaliser la dispersion des prêts, une compagnie d'assurance cherchant à automatiser les souscriptions et la gestion des sinistres, ou un prestataire de services financiers visant à améliorer la gestion de son portefeuille d'investissement, Zoho CRM Plus vous offre toutes les fonctionnalités dont vous avez besoin pour rationaliser vos processus et exceller dans un paysage dynamique.
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Des fonctionnalités qui font de Zoho CRM Plus la solution idéale pour les entreprises financières
S'appuyant sur notre expertise dans le domaine de la banque, des services financiers et de l'assurance (BFSI), Zoho CRM plus est une plateforme soigneusement conçue pour répondre aux exigences spécifiques du secteur
Sécurité des donnéesNotre vaste expérience garantit la protection et la confidentialité de vos précieuses données, en assurant le respect de toutes les réglementations pertinentes.
Support omnicanalOffrez des expériences transparentes et établissez des liens avec vos clients sur différents canaux, tels que les e-mails, les réseaux sociaux ou les SMS, pour atteindre vos clients où qu'ils soient.
Options en libre-service dédiées aux clientsOffrez à vos clients des fonctionnalités en libre-service telles que l'assistance par tchat, une base de connaissances et la possibilité de créer leurs propres communautés.
Système bancaire agileAvec CRM Plus, gardez une longueur d'avance dans le paysage dynamique du secteur BFSI. Bénéficiez de son adaptabilité, son évolutivité et son innovation pour répondre aux exigences changeantes du secteur.
Unifiez les données des clients avec une source unique de vérité
Zoho CRM Plus offre une source unique de vérité pour les données clients, consolidant les informations de vos équipes de vente, de marketing et de service dans une vue unifiée. Avec une vue à 360 degrés des clients, vous pouvez vraiment comprendre vos clients : demandes, activités de compte, demandes de services financiers, préférences de communication, KYC et bien plus encore. Exploitez ces informations pour créer un modèle complet de tendance client.
Accordez la priorité à la satisfaction des investisseurs
Envoyez des alertes de marché, des rapports de recherche, des recommandations d'investissement et des vidéos de connaissances financières sur les canaux préférés de vos clients, tels que les e-mails, les SMS ou les réseaux sociaux. Fournissez des informations adaptées et opportunes aux investisseurs et améliorez leurs expériences. Fidélisez les investisseurs et renforcez la réputation de votre entreprise en tant que partenaire financier de confiance.
Gérer les relations client partout, à tout moment
Grâce à l'accessibilité mobile, vous pouvez gérer et mettre à jour les informations client lors de vos déplacements. Que ce soit lors de réunions ou de visites client, assurez-vous que vos équipes disposent de données client facilement disponibles pour offrir des expériences personnalisées et prendre des décisions éclairées en temps réel.
Zoho CRM Plus implementation for our business was critical in addressing the changing market dynamics. Flexibility, scalability, and a 360-degree view of the customer are vital features of the platform. Providing faster responses to our customers and improving customer satisfaction during the COVID-19 pandemic is very dear to our organizational culture.
Umesh PadalaChief Digital & Technology Officer, Star Health Insurance
Connectez vos services marketing et de vente
Promouvez des produits de placement comme les fonds communs ou les régimes de retraite, et ciblez des segments de clientèle spécifiques. Obtenez des informations approfondies sur leurs interactions avec vos campagnes et permettez à votre équipe de vente de prioriser et d'interagir avec les leads qui manifestent un intérêt pour vos offres. Si un lead visite votre site Web à partir d'un e-mail marketing, informez-en l'équipe de vente afin qu'elle puisse prêter attention et lui attribuer des scores de conversion plus élevés. Augmentez le nombre de nouveaux clients acquis, le montant moyen des investissements par client et l'ensemble des actifs sous gestion.
Gérez votre réputation grâce à la surveillance des réseaux sociaux et à la génération de tickets
Suivez les commentaires, les mentions et les avis sur des plateformes comme Instagram, Facebook ou X (anciennement Twitter). Si un client publie un avis négatif ou une réclamation, convertissez-le en ticket et attribuez-le à un agent désigné. Résolvez les problèmes de manière proactive en veillant à ce qu'aucun commentaire client ne passe inaperçu et que des mesures soient prises rapidement pour répondre aux préoccupations.
Écoutez, apprenez et apportez des améliorations grâce aux commentaires client
Menez des enquêtes de satisfaction client pour évaluer l'expérience globale de vos clients. Mesurez l'efficacité de vos services financiers et identifiez les domaines à améliorer. Les réponses au sondage sont saisies et stockées dans CRM Plus, ce qui vous permet d'analyser les commentaires et de prendre des décisions pour améliorer la satisfaction des clients.
Assistance rapide pour les clients avec self-service et chatbots
Compte tenu du volume de demandes que les institutions financières reçoivent quotidiennement, il peut être crucial de disposer d'un centre d'assistance ou d'une base de connaissances, ainsi que de chatbots en libre-service. Au lieu de devoir naviguer sur de nombreuses pages de produits et fonctionnalités de compte, utilisez des chatbots automatisés qui guident les clients vers les produits financiers les plus adaptés et fournissent les réponses qu'ils recherchent.
Rationalisez la gestion et la résolution des réclamations
Permettez aux gestionnaires d'examiner et de traiter rapidement les réclamations remontées. Avec toutes les informations dans un tableau de bord central, vous pouvez suivre et gérer les processus de réclamation, assurer des résolutions efficaces et renforcer vos relations client.
