Avant toute chose, avez-vous besoin d'un CRM ?

La première question que vous devez vous poser avant d'acheter un CRM, c'est de savoir si vous en avez vraiment besoin. Un CRM est un atout important pour n'importe quelle entreprise et peut améliorer considérablement l'expérience de vos clients. D'un autre côté, il nécessite un investissement important de temps, d'argent et d'efforts de la part de votre entreprise pour être déployé et utilisé avec succès.

Éléments indiquant que votre entreprise a besoin d'un CRM

Quelle que soit la taille de votre entreprise, une constante demeure. Votre succès dépend des relations que vous établissez avec vos clients. La gestion de vos leads et de vos clients à l'aide d'une feuille Excel peut commencer à avoir des conséquences négatives sur votre équipe de vente et nuire à votre chiffre d'affaires sur le long terme. Recherchez les signes suivants qui indiquent que vous avez besoin d'une solution CRM robuste.

Difficulté à effectuer un suivi auprès des leads

Lorsque vous commencez à générer un flux croissant de leads, votre équipe de vente peut avoir des difficultés à classer les leads par ordre de priorité. Il devient plus difficile de suivre les sources de vos leads ou d'identifier les leads qui méritent d'être suivis. Par conséquent, votre équipe de vente finit souvent par consacrer son temps et ses efforts à des leads non qualifiés qui n'aboutiront peut-être jamais.

Des informations client dispersées

Souvent, vos informations client sont réparties sur différents supports. Vos feuilles de calcul contiennent des informations de contact, vos tâches sont inscrites sur des pense-bêtes et vos conversations sont stockées dans vos e-mails. Cela signifie que votre équipe devra sans cesse éplucher toutes ces sources afin de trouver des informations pertinentes lorsqu'elle interagira avec plusieurs clients. En fin de compte, cela entraîne des délais de réponse prolongés et une prise de décision mal éclairée.

Une mauvaise expérience client

Aujourd'hui, les clients souhaitent de la personnalisation. Ils veulent que les entreprises comprennent leurs besoins et leur proposent des offres et des solutions pertinentes. Lorsqu'il est difficile de rester au fait de toutes vos interactions avec un client, de tous ses besoins et de toutes ses préférences, il devient impossible d'atteindre ce niveau de personnalisation. Toutes vos interactions finissent par devenir génériques et scriptées, ce qui peut couper l'envie de nombreux leads de faire affaire avec vous.

Communiquer avec vos clients

Les clients actuels sont souvent actifs sur plusieurs canaux de communication, tels que les e-mails, les réseaux sociaux, les appels, etc. Si votre entreprise a du mal à interagir avec ces clients sur leur canal préféré et à suivre toutes vos interactions précédentes, alors l'achat d'un CRM peut s'avérer utile.

Recommandations pour l'achat d'un CRM
pour votre entreprise

Faites une recherche rapide en ligne pour le terme « CRM », et vous obtiendrez une multitude de résultats de dizaines de fournisseurs offrant tous leurs propres solutions CRM. Vous pouvez également trouver des sites d'analyse de logiciels et agrégateurs offrant des comparaisons détaillées entre les fournisseurs CRM les plus populaires. Ils ont tendance à submerger les personnes qui recherchent un CRM pour leur entreprise. Nous avons mis en place les recommandations simples suivantes pour aider les entreprises de toutes tailles à trouver la solution CRM qui leur convient.

De quel type de CRM avez-vous besoin ?

Êtes-vous une petite entreprise qui tente de gérer efficacement les informations de vos clients dans un lieu unique tout en les rendant accessibles sur différents appareils ? Ou êtes-vous une grande entreprise qui tente de gérer son parcours client de bout en bout et d'améliorer la satisfaction de ses clients ? En fonction de la taille de votre entreprise, le degré de complexité de vos besoins peut varier. Cela aura une importance pour déterminer le type de solution CRM dont vous aurez besoin.

Posez-vous les bonnes questions

Votre équipe de vente, les décideurs et toutes les parties prenantes doivent prendre le temps de se poser toute une série de questions. En répondant à ces questions, vous pourrez établir vos points faibles et avoir une image claire de ce que vous recherchez dans un CRM.

  • Identifiez les défis que vous essayez de relever.
  • Quels sont les processus métier que vous devez mettre en œuvre ?
  • Quelles sont les applications tierces que vous utilisez qui devront être intégrées ?
  • Combien de personnes utiliseront le système CRM ?
  • Dans quelle mesure votre entreprise est-elle prête à investir dans la solution ?

Définissez vos objectifs

Une fois que vous avez identifié vos points faibles, vous pouvez être tenté de choisir une solution qui vous aide à relever un certain nombre de défis immédiats. Mais vous en tirerez le maximum de profit si vous définissez vos objectifs à long terme autour de votre processus CRM, plutôt qu'autour de la solution CRM. Cela vous aidera à réduire le délai de mise en œuvre, les coûts et les complications commerciales. Souvenez-vous que le CRM que vous choisissez doit être adapté aux besoins de votre entreprise, et non l'inverse.

Effectuez une première sélection de vos fournisseurs

En fonction de vos besoins, la prochaine étape consistera pour vous à rechercher des fournisseurs proposant des CRM qui répondent à ces besoins. La plupart des fournisseurs disposent de documents présentant la liste détaillée des fonctionnalités disponibles ainsi que de documents de comparaison avec d'autres fournisseurs sur leurs sites Web, que vous pouvez consulter. Vous pouvez ensuite effectuer une première sélection des fournisseurs dont les offres répondent le mieux à vos besoins.

Comprenez les produits

Une fois que vous avez présélectionné vos fournisseurs, il est temps de commencer à interagir avec eux. Demandez aux fournisseurs d'expliquer leurs fonctionnalités en termes simples. Vous devez être vigilant à l'égard des systèmes CRM qui utilisent trop de jargon et de mots à la mode dans leur marketing. Si le fournisseur n'est pas en mesure d'expliquer de façon convaincante les fonctionnalités de son produit, n'achetez pas auprès de lui.

Demandez des démonstrations et négociez vos prix

Demandez à vos fournisseurs de vous faire une démonstration personnalisée pour voir s'ils peuvent répondre à vos besoins dans l'environnement de votre entreprise. Obtenez des devis de la part des fournisseurs que vous avez sélectionnés, comparez les prix et négociez la meilleure offre pour respecter votre budget. C'est important, car le coût réel d'une solution CRM peut être difficile à évaluer si votre processus de mise en œuvre nécessite une assistance tierce.

Déployez efficacement votre solution CRM

Une fois que vous avez trouvé la solution CRM adaptée à tous vos besoins et au bon prix, déployez-la progressivement sur l'ensemble de votre entreprise et laissez votre équipe se familiariser avec son utilisation. S'il existe une courbe d'apprentissage dans l'adoption de votre solution, certains fournisseurs proposent une formation personnalisée pour aider votre équipe à apprendre les tenants et les aboutissants du CRM et à l'utiliser efficacement.

Fonctionnalités recherchées dans le
CRM de votre petite entreprise

Nous avons évoqué le fait que vos besoins en matière de CRM peuvent changer en fonction de la taille de votre entreprise. Prenons quelques minutes pour aborder les différentes fonctionnalités que vous devriez rechercher dans un CRM. Si vous êtes une petite entreprise, un CRM complexe et doté de nombreuses fonctionnalités peut finir par vous gêner au lieu de vous aider, car vous devrez investir beaucoup plus de temps et d'argent dans le processus de configuration et de personnalisation pour des fonctionnalités qui n'ont pas de sens pour une entreprise de votre taille.

Gérez efficacement vos leads et prospects

Un bon CRM pour PME vous aide à centraliser les informations et les interactions des prospects en un seul endroit, ce qui permet à votre équipe de bénéficier d'un aperçu complet de vos clients. Interagissez avec les clients par e-mail, par téléphone et sur les réseaux sociaux directement au sein de votre CRM. Des notifications en temps réel pour toutes ces interactions vous aideront à répondre aux besoins de vos prospects dans les plus brefs délais.

Gestion des leads, des contacts et des comptes avec Bigin

Gérez vos pipelines

La possibilité de créer votre propre pipeline de ventes avec des étapes personnalisées adaptées à votre processus de vente est essentielle pour conclure efficacement des contrats. Une vue du pipeline de toutes vos transactions permet à votre équipe de vente de suivre l'état de chaque transaction et de privilégier le suivi des transactions qui ont le plus de chance d'être conclues.

Gestion du pipeline avec Bigin

Automatisez les activités récurrentes

Chaque lead et chaque transaction comptent lorsque vous êtes une petite entreprise. Vos commerciaux ne doivent pas s'enliser dans la saisie de données ou d'autres tâches administratives courantes lorsqu'ils doivent se concentrer sur la vente. Grâce à des workflows faciles à créer, vous pouvez automatiser les tâches quotidiennes et optimiser le temps que vous consacrez à la vente. Créez des workflows qui vous aident à suivre les mises à jour des ventes, à configurer des alertes par e-mail et bien plus encore.

Automatisation du workflow avec Bigin

Analysez et mesurez vos performances

De puissants rapports et tableaux de bord peuvent vous aider à analyser vos performances de vente et à obtenir une plus grande clarté sur votre activité, à tout moment et n'importe où. Suivez les indicateurs clés tels que les leads générés, les transactions conclues, les transactions en cours et plus encore à l'aide de schémas, de graphiques, d'indicateurs clés de performance, etc.

Analyse commerciale dans Bigin

Fonctionnalités recherchées dans le
CRM d'entreprise

Au fur et à mesure que votre entreprise se développe, vos besoins augmentent et deviennent de plus en plus complexes. Votre CRM doit être capable de prendre en charge un nombre croissant d'utilisateurs, d'adapter votre processus de vente, de mettre en œuvre des processus métier plus complexes et de s'intégrer à davantage d'applications tierces. Vous avez besoin d'une solution CRM d'entreprise robuste, sécurisée et évolutive.

Des personnalisations en fonction de votre entreprise

Les meilleurs CRM sont ceux qui peuvent s'adapter à votre entreprise. La possibilité de personnaliser votre CRM pour recueillir diverses informations et exécuter vos processus métier uniques est essentielle pour les grandes entreprises et les entreprises qui cherchent à se développer.

Dispositions multi-pages Composants personnalisés Sous-formulaires
Dispositions multi-pages dans Zoho CRM Personnalisez vos modules avec des composants personnalisés Reliez les données entre elles avec les sous-formulaires de Zoho CRM

Intégrations à des applications tierces

Vous disposez souvent de plusieurs applications pour gérer des opérations commerciales spécifiques. Votre CRM doit être capable de s'intégrer à ces applications de manière transparente pour faire circuler les données. Cela permet à vos équipes en contact direct avec le client d'obtenir un aperçu complet du parcours de vos clients dans le CRM, pour un service encore plus personnalisé.

Faites évoluer votre entreprise sans effort

Développez votre entreprise sans que vos logiciels représentent un obstacle. Créez des parcours client de bout en bout, créez et automatisez des processus complexes, concevez et distribuez des applications mobiles personnalisées qui interagissent avec vos données CRM et allez jusqu'à intégrer des applications tierces dans votre fenêtre CRM pour obtenir une vue unifiée de votre entreprise.

Sécurisez vos données et respectez
les réglementations

Lorsque vous travaillez avec des clients de différents pays, il est important de veiller à la sécurité de leurs données et de respecter les réglementations locales. Des paramètres de sécurité et des contrôles d'accès granulaires aux fonctionnalités de conformité RGPD, choisissez un CRM conçu pour assurer la sécurité de vos données et la conformité de votre entreprise dans le monde entier.

Base de traitement des données Marquage des champs personnels Chiffrement au repos (EAR)
Choisissez la base de traitement adaptée pour les données client Marquez les champs contenant des données sensibles ou personnelles Choisissez les données qui doivent être chiffrées au repos avec Zoho CRM

Témoignages de la famille Zoho CRM

Zoho a joué un rôle important dans la standardisation de notre programme. Plus de 15 000 vendeurs utilisent désormais nos services.

L'application mobile Zoho CRM m'a aidée à analyser les données relatives à l'occupation de mes représentants commerciaux, avec des options comme le contrôle des arrivées, qui constitue un outil précieux pour toutes les entreprises.

Notre chiffre d'affaires a augmenté de plus de 100K dollars par an, rien qu'en termes d'économies de coûts, grâce à Zoho.

Anand Goyal,Directeur, Amazon Inde
Divya Sundaraju,Directrice adjointe - Apprentissage et développement, FundsIndia
Alex Tolbert,PDG, Bernard Health
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