Une règle. Plusieurs conditions.
De l'envoi d'e-mails aux clients au suivi des leads, en passant par la mise à jour des champs requis, vos activités quotidiennes sont nombreuses. Les règles de workflow vous simplifient la tâche en déclenchant automatiquement des actions spécifiques lorsque des conditions précises sont remplies. Vous pouvez définir jusqu'à 10 conditions pour une même règle, et multiplier par 10 l'efficacité d'un workflow.
Confiez le suivi à votre système CRM.
L'identification des actions à effectuer pour convertir un lead en transaction contribue pour beaucoup à sa conclusion. Lorsque de nouveaux leads sont inclus dans votre système CRM, vous devez leur envoyer un e-mail de bienvenue ou une série d'e-mails de campagne ciblés pour les qualifier. Utilisez les actions instantanées et planifiées des règles de workflow pour automatiser le processus de suivi dans votre pipeline.
Attribuez les leads aux bonnes personnes.
Les leads proviennent de nombreux canaux, notamment les formulaires Web, les salons, et même vos récentes importations. Aussi, vous devez vous assurer de les transmettre aux personnes appropriées. C'est en cela que les règles d'affectation de Zoho CRM peuvent vous être utiles. Vous pouvez affecter les leads selon des critères spécifiques, en définissant par exemple l'attribution automatique de tous les leads prometteurs issus de formulaires Web au membre de votre équipe enregistrant le meilleur taux de conclusion, ou des leads générés par du démarchage spontané à votre commercial le plus persuasif. Vous avez également la possibilité de répartir équitablement les leads dans votre équipe selon une méthode circulaire.
Épargnez vos doigts et votre clavier : gagnez du temps grâce aux macros.
Zoho CRM détecte les tâches que vous effectuez de manière répétitive et suggère des macros permettant d'accélérer leur traitement. Les macros vous permettent de déclencher un ensemble d'actions pour les activités routinières que vous exécutez manuellement. Grâce aux macros, un simple clic suffit pour envoyer un e-mail, mettre à jour un enregistrement et créer une tâche, le tout simultanément. Partagez-les avec votre équipe afin qu'ils puissent exécuter le même ensemble d'actions.
Rationalisez vos processus d'approbation.
Il vous arrive souvent d'appliquer une remise qui nécessite l'approbation de vos responsables commerciaux ou chefs des ventes ? Automatisez le processus d'envoi d'e-mails sollicitant des autorisations multiniveaux ou séquentielles. Selon leurs retours, vous pouvez également définir un ensemble d'actions à effectuer.
Reliez vos applications.
Vous souhaitez envoyer un message à votre entrepôt chaque fois que vous concluez une transaction ? Avec les Webhooks, vous pouvez déclencher des actions dans des applications tierces chaque fois qu'un événement se produit dans le système CRM. De la création d'un contact à la conclusion d'une vente, utilisez les Webhooks pour faire communiquer votre système CRM avec des centaines d'autres applications.
Étendez votre système CRM à l'aide des fonctions personnalisées.
En tant que commercial, vous devez pouvoir accéder à différentes informations clients essentielles pour assurer le suivi de vos leads et conclure vos transactions. Il peut toutefois s'avérer difficile de gérer toutes ces données lorsque vous utilisez plusieurs applications. Les fonctions personnalisées de Zoho CRM peuvent vous aider à résoudre ce problème. En créant des fonctions personnalisées, vous pouvez afficher les informations des applications tierces que vous utilisez au quotidien directement dans votre système CRM. Vous pouvez également renseigner automatiquement la ville en fonction du code postal, ou calculer les recettes cumulées issues d'un client à partir de l'ensemble des transactions conclues.
Gagnez du temps avec des macros.
Dans Zoho CRM, les macros vous permettent de déclencher une série d’actions pour des tâches exécutées manuellement. D’un seul clic, utilisez des macros pour envoyer un e-mail, actualiser un enregistrement et créer une tâche, le tout simultanément. Zoho CRM reconnaît les tâches répétitives et suggère des macros pour les exécuter plus rapidement. Partagez-les pour que les membres de votre équipe puissent effectuer la même série d’actions.