Transactions et tâches

• Qu'est-ce qu'une transaction ?

  Une transaction est une relation d'affaires que vous avez lancée. Elle n'est pas nécessairement liée à la vente. Même lorsque vous travaillez avec un fournisseur sur un contrat, il s'agit d'une transaction.

• Que signifient les termes Hot, Warm et Cold (Très intéressé, Intéressé et Peu intéressé) ?

  Ces termes donnent une indication sur la finalité probable de la transaction. Une transaction avec la mention « Très intéressé » a plus de chance d'aboutir qu'une transaction avec la mention « Intéressé » dont les chances d'aboutir sont de 50 %, tandis qu'une transaction avec la mention « Peu intéressé » a le plus faible taux de probabilité.

• Comment me souvenir de mes tâches ?

  Lorsque vous ajoutez des tâches, vous avez la possibilité de définir une date de rappel. Vous recevrez un e-mail de rappel à la date que vous avez définie. En outre, Zoho ContactManager affiche votre fiche de tâche quotidienne dès que vous vous connectez.

• Qu'est-ce qu'un modèle de tâche ?

  Un modèle de tâche vous permet de définir les tâches à accomplir dans chaque transaction commerciale. Il sert de modèle de référence à utiliser chaque fois que vous validez une nouvelle transaction.

• Existe-t-il une vue du calendrier mensuelle ?

  Vous pouvez visualiser les tâches à effectuer tous les jours pendant un mois entier à l'aide de la vue du calendrier mensuelle.