Entreprises et contacts

  • Puis-je importer des contacts à partir d'applications tierces et de fichiers CSV ?

    Oui, vous pouvez importer directement tous vos contacts existants à partir des comptes Google, Outlook.com, MailChimp, Zoho Mail ou d'un fichier CSV/XLS.

  • Puis-je ajouter des champs personnalisés d'informations de contact et d'entreprise ?

     Bien sûr. Vous pouvez ajouter différents types de champs tels que Text, Date, Number, Email, Phone, Website, Picklist et Textarea (Texte, Date, Numéro, E-mail, Téléphone, Site Web, Liste de sélection et Zone de texte) selon les informations que vous souhaitez collecter. Vous pouvez ajouter jusqu'à 120 champs personnalisés dans le module des contacts et des entreprises. Notez que les champs personnalisés ne sont pas disponibles avec le forfait Gratuit.

  • Puis-je importer une liste d'entreprises dans ContactManager ?

    Il n'existe pas d'option distincte pour importer les détails des entreprises. Cependant, lorsque vous importez des contacts, vous pouvez utiliser le champ « Company » (Entreprise) pour importer les noms des entreprises. 

  • Puis-je publier un formulaire Web-To-Contact (Web vers contacts) directement sur mes sites Google ?

     Si vous êtes un utilisateur G Suite, lorsque vous créez un formulaire Web-To-Contact dans ContactManager, une option permet de publier le formulaire directement dans vos sites Google.

  • Comment puis-je filtrer les contacts indésirables ajoutés par le biais du formulaire Web-To-Contact ?

    Lorsque vous créez un formulaire Web-To-Contact, cochez l'option Enable manual contact approval (Activer l'approbation manuelle du contact). Lorsque que vous avez activé cette option, toutes les informations de contact envoyées via ce formulaire Web sont soumises à votre approbation sous Pending Web Contacts (Contacts Web en attente) dans le module Contacts. 

  • Comment puis-je approuver les contacts ajoutés par le biais du formulaire Web-To-Contact ?

    Les enregistrements à approuver se trouvent sous Pending Web Contacts (Contacts Web en attente) dans le module Contacts. Vous pouvez cliquer sur un enregistrement pour afficher les détails soumis et choisir de les approuver ou de les supprimer. Si nécessaire, vous pouvez déléguer l'approbation de l'enregistrement à un autre utilisateur en cliquant sur le bouton « Change Owner » (Changer le propriétaire). Vous pouvez également effectuer ces actions en masse en sélectionnant plusieurs dossiers.

  • Puis-je convertir les nouvelles adresses e-mail en contacts depuis l'e-mail reçu directement ?

    Oui, cela est possible si vous avez connecté votre compte Zoho Mail à ContactManager. Dans les paramètres de messagerie, cochez l'option Convert new email Id's of all folders into contacts (Convertir les nouveaux ID d'e-mail de tous les dossiers en contacts). Chaque fois que vous recevez un e-mail d'une nouvelle adresse e-mail, l'expéditeur est ajouté à vos contacts.

  • Comment recueillir des informations sur le contact depuis diverses sources ?

    Vous pouvez ajouter des contacts depuis Facebook et Twitter dans la mesure où vous pouvez les afficher dans Zoho ContactManager.

  • Que se passe-t-il lorsque je supprime un contact ?

    Lorsque vous supprimez un contact, toutes les tâches et transactions associées à ce contact sont également supprimées de manière définitive.