Fonctionnalité Canvas fournie gratuitement avec Zoho CRM

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Mensuel Annuel

Toutes les fonctionnalités de Gratuit +

  • Canvas (1 vue/organisation)
  • Règles de notationHiérarchisez les prospects selon qu'ils ont obtenu un score positif ou négatif
  • WorkflowsAutomatisez la conversion des enregistrements à l'aide de règles de workflow
  • Pipelines multiplesCréez des pipelines personnalisés, adaptés aux processus de vente de votre entreprise
  • Envoi en masse d'e-mailsEnvoyez des e-mails en masse pour atteindre un grand nombre de clients

Toutes les fonctionnalités de Standard +

  • Canvas (3 vues/organisation)
  • SalesSignalsObtenez des notifications client en temps réel
  • BlueprintGérez chaque étape de votre processus métier hors ligne et en ligne
  • Formulaires Web-to-CaseConvertissez les tickets d'assistance en dossiers et assurez-en le suivi
  • Règles de validationAméliorez la qualité des informations client entrantes

Toutes les fonctionnalités de Professionnel +

  • Canvas (5 vues/module)
  • IA ZiaAssistante conversationnelle dotée d'IA, prédictions et suggestions
  • Centre de commandePersonnalisez les parcours de vos clients à toutes les étapes du cycle de vie
  • Portails multi-utilisateursPortails partenaires, fournisseurs et clients
  • SDK mobile et MDMCréez et distribuez des applications mobiles personnalisées

Toutes les fonctionnalités d'Entreprise +

  • Canvas (25 vues/module)
  • Veille stratégique avancée, intégrée à Zoho AnalyticsIntégrés dans l'édition Premium de Zoho Analytics : logiciels d'analyse et veille stratégique de pointe
  • Limites de fonctionnalités avancéesLimites de fonctionnalités maximales : API, secteurs, règles, enrichissement des données, mises en page, portails, formulaires Web, rôles, profils, marques sur les réseaux sociaux, etc.
  • Essai de 30 jours

Les prix mentionnés incluent les taxes locales.

Les taxes locales (TVA, TPS, etc.) seront facturées en plus des prix mentionnés.

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Nous avons utilisé Canvas en situation réelle dans notre agence. Cet outil nous a permis d'avoir les informations pertinentes de nos clients / prospects à portée de main, sans avoir à faire défiler l'ensemble du CRM pour les trouver. La facilité de mise à jour et de modification est aussi un grand plus.

Bradley K. Sandvik

Propriétaire d'agence, Sandvik Insurance Agency

Personnellement, ce que j'aime avec la fonctionnalité Canvas, c'est qu'elle me permet d'être minimaliste. Grâce à Canvas et à l'un des modèles prédéfinis fournis dans la galerie, j'ai pu personnaliser et transformer radicalement mon interface utilisateur pour afficher uniquement les données que je trouve pertinentes. Je pense qu'avec Canvas, Zoho a changé la donne dans le domaine de la personnalisation et du CRM sans code.

Chris Kiadii

Fondateur et co-propriétaire, Atlanta Fresh Start

Questions fréquentes

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Dois-je payer un supplément pour obtenir Canvas pour Zoho CRM ?

Non, vous pouvez accéder à Canvas et l'utiliser sans surcoût. Cette fonctionnalité est incluse gratuitement à toutes les éditions payantes de Zoho CRM, CRM Plus et Zoho One.

Comment Canvas peut-il m'aider ?+

Contrôle total de l'organisation des données et des opérations

Réorganisez les données sur vos pages Détail de l'enregistrement comme vous le souhaitez, afin d'offrir une meilleure visibilité des champs et sections clés. Ajoutez uniquement les actions pertinentes à vos opérations commerciales sur votre page. Le concepteur Canvas vous donne un contrôle total sur la page Détail de l'enregistrement.

Des données professionnelles attrayantes

Les données ne sont plus organisées de façon ennuyeuse et encombrée. Rendez votre page Détail de l'enregistrement aussi attrayante que possible. Le concepteur Canvas vous permettra de laisser libre court à votre créativité.

Accès plus rapide aux données clés de l'entreprise

Vous pouvez alléger votre page en ajoutant uniquement les sections et les champs pertinents. Vous pouvez utiliser des images, des icônes pour la représentation visuelle de données numériques, par exemple, une icône « dollar » pour les champs relatifs à des sommes, une icône « carte de visite » pour la section des coordonnées, etc. Une image vaut mille mots : vous pouvez utiliser les icônes appropriées, espacer les détails et supprimer les données non pertinentes pour alléger votre page et aider vos utilisateurs à trouver exactement ce dont ils ont besoin dès qu'ils ouvrent la page Détail. Vous gagnez ainsi du temps en ne cherchant plus les informations.

J'ai créé une page Détail simple avec le concepteur Canvas. Puis-je revenir à la page par défaut à tout moment ? +

Oui, vous pouvez.

Lorsque vous concevez une nouvelle page Détail de l'enregistrement à l'aide de Zoho CRM Canvas, vous avez la possibilité d'affecter la nouvelle page aux profils souhaités. Pour chaque profil, vous pouvez sélectionner la vue applicable, qu'il s'agisse de la vue standard (par défaut) ou de la nouvelle vue créée par l'utilisateur. La page Canvas que vous avez créée sera activée uniquement pour les profils que vous avez sélectionnés ici. Vous pouvez toujours désactiver la vue à tout moment et revenir à la vue standard de la page Détail de l'enregistrement si vous le souhaitez.

Qu'est-ce que la fonctionnalité Canvas pour Zoho CRM ? +

Avec Canvas, vous pouvez concevoir votre propre page Détail de l'enregistrement en l'adaptant à vos besoins. Si vous pensez que la page par défaut semble ennuyeuse et encombrée, vous pouvez la modifier complètement avec le concepteur Canvas. Vous pouvez mieux organiser vos champs et sections, rendre la page plus attrayante et réorganiser les détails clés afin que les utilisateurs de votre organisation puissent trouver plus facilement ce qu'ils recherchent sur une page Détail.

La vue Canvas s'applique-t-elle à l'application mobile ? +

La vue Canvas des pages Détail de l'enregistrement n'est pas encore prise en charge dans l'application mobile.

Puis-je faire glisser et déposer des champs en bloc, section par section ?+

Vous ne pouvez pas faire glisser et déposer des champs en bloc, section par section. Cependant, vous avez la possibilité de créer votre propre section et ajouter les champs appropriés.

Vous pouvez également utiliser l'option d'onglet « Tous les champs », qui contient tous les champs du module. Ainsi, même si vous n'avez pas ajouté un champ particulier dans Canvas, l'utilisateur peut toujours accéder à l'onglet « Tous les champs » et obtenir ce dont il a besoin.

Quels sont les critères requis pour utiliser Zoho CRM Canvas ?+

Pour pouvoir utiliser le concepteur Canvas, un utilisateur doit avoir activé l'autorisation de personnalisation de module dans son profil.

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