Créez, envoyez et suivez des devis avec facilité
De la demande initiale à l’approbation finale, simplifiez votre processus de vente avec des devis professionnels. Zoho Books vous aide à créer un devis, à l’envoyer à votre client, à suivre son état et à le convertir en facture, le tout sans avoir à changer d’outil.
Les bases
Rendez la création de devis facile
Rédigez des devis adaptés à chaque client
Créez des devis qui reflètent clairement votre offre. Ajoutez des prix détaillés par articles, des taxes, des conditions, des remises, des frais d’expédition et des notes, le tout dans une mise en page à l’image de votre marque. Que ce soit un travail ponctuel ou un service récurrent, vous pouvez générer des devis précis et professionnels en quelques minutes.
Suivez l’état des devis et faites un suivi
Obtenez un aperçu complet de vos devis envoyés. Apprenez s’ils sont ouverts, acceptés, refusés ou expirés. Définissez des rappels automatisés et assurez un suivi rapide afin qu’aucune occasion ne passe à travers les mailles du filet.
Envoyez des devis instantanément
Envoyez vos devis par courriel directement depuis la plateforme ou partagez-les via un portail client sécurisé. Vous serez informé lorsqu’un client visualisera ou répondra à votre devis, ce qui vous aidera à prendre des mesures en temps opportun.
La conversion
Des devis à la facturation
Convertissez des devis en factures ou en commandes clients
Une fois qu’un devis est approuvé, transformez-le en facture ou commande client. Pas besoin de saisir les détails à nouveau. Cela réduit les erreurs manuelles et accélère votre processus de facturation.
Accélérez les approbations de devis
Simplifiez la façon dont vos clients approuvent ou refusent les devis. Permettez des discussions en temps réel et réduisez les échanges grâce à un portail en libre-service conçu pour une approbation plus rapide des devis.
Travaillez plus intelligemment avec un logiciel de devis
Utilisez des outils de devis intégrés pour gérer plusieurs devis, appliquer des actions en lot ou filtrer par client, montant ou état. Zoho Books vous aide à rester organisé, autant pour la création d’estimations pour des projets que pour l’émission de devis pour des ventes individuelles.
Et en faire plus avec des devis…
Créez des estimations pour les projets
Besoin d’envoyer un devis pour un travail basé sur un projet? Ajoutez des balises à vos estimations aux clients et aux projets afin que la facturation future et le recouvrement des coûts soient exacts. Transformez les estimations en factures avec la majoration incluse.
Personnalisez les modèles de devis
Créez des modèles de devis personnalisés et personnalisez les messages lorsque vous envoyez un devis. Assurez une expérience cohérente pour vos clients.
Joignez des fichiers et ajoutez du contexte
Étayez vos devis avec des documents pertinents : spécifications, listes de prix ou images. Chaque devis que vous envoyez peut inclure des pièces jointes, ce qui permet aux clients de revoir facilement tous les détails.
Analysez la performance avec les rapports de devis
Générez un rapport de devis résumé qui montre les devis que vous avez envoyés à vos clients et leur état actuel. Utilisez ces informations pour optimiser votre processus de vente, votre stratégie tarifaire et votre taux de réussite.
Simplifiez la comptabilité
