Gérez vos documents en toute sécurité
Mettez de l’ordre dans vos documents de transactions, comptables, juridiques, réglementaires et politiques. Joignez les documents pertinents aux clients respectifs, numérisez automatiquement les reçus, collectez les documents par courriel et simplifiez l’ensemble de votre processus de gestion des documents en un seul endroit avec Zoho Books!
Traitement sécurisé
Stockez vos documents dans un seul endroit
Assurez-vous de disposer des éléments essentiels à la gestion des documents
Téléchargez et stockez tous vos documents dans un seul endroit. Créez un devis, une facture, une commande client, un bon de commande et joignez des documents à ces transactions où vous pouvez facilement les trouver en cas de besoin.
Gagnez du temps en transférant des documents
Transférez les reçus ou factures à une adresse courriel unique et Zoho Books les téléchargera automatiquement, extraira les détails clés, et vous pourrez facilement les convertir en transaction.
Collaborez facilement avec les principales parties prenantes
Partagez des documents avec votre équipe ou votre comptable, et laissez les clients et les fournisseurs accéder aux documents transactionnels par l’entremise de leurs portails. Ajoutez des commentaires ou des notes pour que tout le monde reste sur la même longueur d’onde sans dépendre des courriels.
Et quelques fonctionnalités avancées
Facilitez le rapprochement bancaire et assurez également un contrôle d’accès approprié pour tous vos documents importants
Transférez et organisez les relevés bancaires
Transférez vos relevés bancaires vers une adresse courriel unique, et Zoho Books les enregistrera automatiquement dans vos documents. Attachez les relevés aux flux bancaires ou aux transactions appropriés et gardez toutes vos informations organisées pour un rapprochement plus facile.
Gérez vos documents tout en restant sécurisé
Stockez les documents en toute sécurité avec un accès basé sur les rôles. Dans Zoho Books, seuls les utilisateurs autorisés peuvent consulter ou gérer des fichiers, garantissant ainsi un accès correct.
GESTION DE DOCUMENTS FACILE
Numérisez des documents et fusionnez des transactions
Permettez aux fournisseurs d’accéder et de partager des documents facilement
Donnez à vos clients une visibilité complète sur les documents partagés par l’entremise du portail client. Laissez-les consulter, télécharger et charger des fichiers liés à leurs transactions sans avoir besoin de courriels ou de liens séparés.
Téléchargez et numérisez des documents lors de vos déplacements
Gagnez du temps en scannant automatiquement les documents téléchargés sur Zoho Books! Utilisez l’application mobile pour numériser et télécharger des reçus lors de vos déplacements. Les fichiers se synchronisent instantanément avec votre compte Zoho Books, afin que tout reste à jour où que vous soyez.
Faites correspondre les documents numérisés avec les transactions existantes
Zoho Books vous facilite la tâche en suggérant des correspondances possibles à partir de vos transactions pour les documents numérisés. Vous pouvez facilement fusionner le document à la transaction.
Simplifiez la comptabilité
Plus de fonctionnalités pour transformer votre comptabilité
Collaboration
Travaillez en équipe et impliquez les parties prenantes grâce aux fonctionnalités de collaboration de Zoho Books.
Portail client
Offrez un portail dédié à vos clients leur permettant de consulter vos devis, factures, commandes clients et relevés de compte.
