Configurez Zoho Books pour votre entreprise
Personnalisez votre logiciel de comptabilité. Développez votre marque, améliorez votre efficacité et personnalisez vos expériences avec Zoho Books. Personnalisez Zoho Books à votre façon grâce à ces idées de personnalisation avancées.
Documents
Envoyez des documents de transaction personnalisés
Personnalisez le document de transaction
Envoyez à vos clients des factures, devis et commandes clients professionnels à l’image de votre marque. Personnalisez la mise en page, l’arrière-plan, la police et le tableau des éléments. Ajoutez également le logo de la marque, une image, un code QR ou une signature.
Choisissez votre thème
Choisissez la couleur d’accent qui correspond le mieux à votre marque et appliquez-la à votre organisation Zoho Books ainsi qu’aux portails clients et fournisseurs.
Personnalisation des modèles de courriel
Créez des modèles de courriel personnalisés basés sur des modules pour toutes les notifications que vous avez configurées afin qu’elles soient déclenchées en fonction d’actions telles que les paiements, les remboursements ou d’autres workflows professionnels personnalisés.
Personnalisation du portail
Personnalisez les liens du portail
Encouragez des paiements sans tracas et rapides par l’entremise du portail client. Offrez diverses options de paiement et la flexibilité des paiements partiels ou en lot.
Interagissez avec les clients
Offrez des mises à jour sur les événements, les offres et les actualités liés à votre marque, vos produits ou vos services grâce à un onglet personnalisé dans le portail client.
Collectez les données avec précision
Champs personnalisés
Collectez des informations uniques et pertinentes spécifiques à votre entreprise. Ajoutez des champs personnalisés comprenant des zones de texte, des cases à cocher, des menus déroulants, des sélections multiples, des dates, des heures, des numéros de téléphone et des URL. Marquez également tout champ personnalisé comme obligatoire.
Empêchez la duplication des données
Des numéros de référence aux numéros de téléphone et autres informations, assurez-vous de recueillir des détails uniques dans vos champs personnalisés.
Automatisez la saisie des données
Automatisez la saisie des données de vos champs personnalisés en récupérant toutes les informations pertinentes existantes. Cela peut inclure des détails tels que des informations sur les clients (au-delà des données standard sur les factures) ou des notes provenant d’un document précédent, comme des devis ou des commandes clients.
Appliquez la formule
Vous pouvez également tirer parti des calculs ou des manipulations d’autres valeurs de champ dans le même enregistrement ou dans des enregistrements connexes, à l’aide du champ personnalisé de formule.
Validation personnalisée des données
Réduisez les saisies inexactes des données en créant des règles de validation pour chaque champ. Appliquez une logique simple pour vous assurer que votre personnel obtient toujours les bonnes informations. Définissez également des formats de saisie clairs dans vos champs personnalisés.
Traitement des données
Affichez les données qui comptent
Créez des affichages personnalisés
Créez des affichages personnalisés pour filtrer les enregistrements en fonction de critères définis dans un module afin d’obtenir les détails souhaités, exactement comme vous le souhaitez. Partagez également ces affichages personnalisés avec les utilisateurs sélectionnés.
contextual-information-with-rela
Accédez aux informations pertinentes là où elles comptent. Récupérez les données provenant d’autres modules Zoho Books ou de sources externes, des données clients relatives aux articles à la liste des devis établis par des utilisateurs spécifiques.
Rapports divisionnaires lors des déclarations
Créez des balises de rapport personnalisées et associez-les à des contacts, des articles et des enregistrements de transaction afin de générer des rapports divisionnaires personnalisés.
Personnalisez vos rapports
Appliquez des filtres en plus des balises de rapport, regroupez les articles par catégories et comparez les résultats sur différentes périodes à l’aide d’outils complets de personnalisation des rapports.
Adaptez Zoho Books à vos besoins
actions
Boutons et liens personnalisés
Ajoutez des boutons personnalisés pour exécuter une fonction spécifique, comme envoyer des rappels par courriel en masse ou enregistrer une commission sur les ventes en un seul clic. Vous pouvez également utiliser des liens personnalisés avec des espaces réservés pour accéder à des informations spécifiques à partir d’applications externes.
module
Modules personnalisés
Créez des modules personnalisés propres à votre entreprise pour collecter, suivre et gérer les informations uniques à vos opérations d’affaires.
webtabs
Outils intégrés
Accédez aux outils externes ou aux sites Web que vous et votre équipe consultez souvent directement dans Zoho Books à l’aide des onglets Web. Pas de changement d’onglet. Aucune perturbation. Tout ce dont vous avez besoin est à portée de main.
Personnalisation
Plus de façons de personnaliser
Workflows personnalisés et automatisation
Créez un workflow personnalisé pour automatiser vos activités quotidiennes uniques ou vos actions propres à l’entreprise, de l’envoi de courriels et la réception de notifications à l’exécution d’une fonction personnalisée ou la mise à jour d’informations stockées à l’aide de puissantes fonctionnalités d’automatisation.
Connectez des applications
Intégrez vos applications préférées à la plateforme de comptabilité Zoho Books. Gagnez du temps grâce à un flux continu d’informations et d’instructions qui vous évite d’effectuer du travail en double.
