Connectez et collaborez avec les clients
Permettez un processus de devis au paiement final plus rapide et transparent avec le portail client en libre-service collaboratif. Réduisez les efforts et limitez les allers-retours dans le parcours d’achat de votre client
Simplifiez les paiements et les finances
Activez les paiements en lot et partiels
Encouragez des paiements sans tracas et rapides par l’entremise du portail client. Offrez diverses options de paiement et la flexibilité des paiements partiels ou en lot.
Relevés de compte globaux
Vos clients obtiennent un aperçu clair du compte, y compris le total à payer et le crédit. De plus, ils peuvent télécharger ou imprimer des transactions individuelles ou un relevé de compte consolidé et tout compris par eux-mêmes.
Approbation du client
Approbation du devis
Évitez les retards de courriel. Permettez aux clients de consulter et d’accepter des devis instantanément par l’entremise du portail client. Vous pouvez de plus automatiser l’envoi des factures pour les devis acceptés. Gagnez du temps, gagnez plus d’affaires!
Approbations des feuilles de temps du projet
Permettez aux clients de consulter et d’approuver les feuilles de temps soumises pour un projet par l’entremise du portail client. Assurez la transparence et une facturation précise pour les projets que vous prenez en charge.
Découvrez la satisfaction du client
Obtenez des évaluations et des avis authentiques de vos clients, là où ils interagissent avec votre entreprise : le portail client. Recueillez des commentaires pour les partager fièrement avec le monde et trouvez des occasions de croissance.
Améliorez la communication avec les clients
Facilitez l’envoi de courriels par vos clients
Votre adresse courriel est accessible sur le portail, ce qui vous permet de recevoir les courriels des clients.
Négociez sur les commentaires
Communiquez grâce aux commentaires sur les projets, factures, devis et commandes clients pour apprécier les paiements rapides, négocier les prix ou fournir d’autres mises à jour.
Activez le soutien à la clientèle
Grâce à l’intégration de Zoho SalesIQ, votre équipe de soutien à la clientèle peut prendre des appels ou des clavardages depuis le portail client.
Assurez le suivi en temps opportun des notifications
Restez informé des interactions avec les clients sur le portail, y compris pour la visualisation des devis, pour assurer un suivi en temps opportun et pour améliorer la satisfaction du client.
Recueillez des détails et des documents
Simplifiez l’intégration des clients
Intégrez rapidement les clients avec une saisie minimale des données. Permettez aux clients de mettre à jour leurs coordonnées personnelles et de paiement (informations bancaires ou de carte) par eux-mêmes grâce au portail. Libérez du temps pour des tâches importantes.
Envoyez et recevez des documents
Les clients peuvent télécharger des documents directement grâce au portail, et vous pouvez y accéder par l’entremise du contact Zoho Books correspondant. Dites adieu au téléchargement manuel et à la mise en pièce jointe des documents de référence pour les clients. De plus, vous pouvez joindre des documents aux transactions et choisir de les afficher sur le portail.
Développez votre marque via le portail client
Bannière et apparence
Utilisez la bannière de bienvenue pour diffuser un message à tous les clients. Changez la couleur de votre portail pour qu’elle corresponde aux couleurs de votre marque ou à celles d’une campagne en cours.
Affichez les détails de l’abonnement
Les clients facturés par l’entremise de Zoho Billing peuvent également consulter les détails de leur plan d’abonnement et leurs paiements sur le même portail client.
Mettez mieux en valeur votre marque
Placez un élément de menu personnalisé et incorporez des pages Web ou des outils sur le portail. Offrez à vos clients un accès facile aux pages promotionnelles, aux pages d’inscription aux événements, aux catalogues en ligne ou aux documents de soutien.
Façons supplémentaires de collaborer avec Zoho Books
Portail des fournisseurs
Si vous communiquez fréquemment avec votre fournisseur, donnez-lui un accès au portail des fournisseurs pour des reçus de factures et des approbations de bons de commande plus rapides. En savoir plus sur le portail des fournisseurs.
Collaboration comptable
Vous pouvez inviter votre comptable à gérer vos budgets, comptes bancaires et grand livre. En savoir plus sur ce qui est prévu pour les comptables dans Zoho Books.
Collaboration dans Zoho Books
Découvrez toutes les fonctionnalités de collaboration de Zoho Books. Rassemblez vos équipes et vos parties prenantes pour communiquer, gérer les tâches et rester sur la même longueur d'onde, le tout en un seul et même endroit.
