Automatisation de la comptabilité dans Zoho Books
Assurez une comptabilité précise, gagnez du temps et améliorez votre réactivité globale en mettant en place des automatisations simples, mais puissantes dans votre workflow. Concentrez-vous moins sur les tâches répétitives et les calculs et davantage sur la croissance de votre entreprise.
Déléguez les tâches répétitives à Zoho Books
Définissez les dépenses et factures récurrentes
Avez-vous une transaction régulière? Tirez parti des dépenses récurrentes, des factures et des journaux pour automatiser vos transactions. Soyez payé à temps et payez à temps, à chaque fois : vous passerez ainsi moins de temps à vous soucier des cotisations!
Factures à paiement automatique
Permettez aux clients de payer automatiquement leurs factures récurrentes. Configurez facilement des mandats pour débiter de l’argent depuis leur carte ou leur compte bancaire associé. Économisez du temps et des efforts pour vous et vos clients, et garantissez des paiements fluides.
Automatisation du workflow opérationnel
Déclenchez des courriels instantanés
Automatisez les courriels pour tout type de tâche, du suivi des clients potentiels importants et des paiements à la notification de l’expiration des devis et des échéances de paiement. Tenez vos clients et vos employés informés afin de définir des attentes réalistes et de favoriser de meilleures relations.
Recevez des notifications pertinentes
Déclenchez des notifications personnalisées dans l’application pour alerter les utilisateurs et les tenir informés en temps réel des activités importantes et pertinentes.
Informations sur la mise à jour automatique
Mettez à jour automatiquement un champ avec une nouvelle valeur. Cela pourrait inclure la prolongation de la date d’échéance d’une facture ou la modification de la date d’expiration d’un devis en fonction de critères définis.
Automatisez les tâches récurrentes
Planifiez des tâches à exécuter à intervalles réguliers, des configurations d’offres périodiques et des envois de rappels de paiement en fin de mois, aux synchronisations et exportations régulières de données. Tout est possible! Réduisez au minimum les interventions manuelles et simplifiez les opérations d’entreprise.
Workflow fluide entre les applications
Lancez des actions au moyen de liens de rappel
Exécutez des actions rapides dans des applications externes à partir de déclencheurs provenant de Zoho Books à l’aide de liens de rappel. Vous avez augmenté votre devis? Enregistrez le contact en tant que client potentiel dans votre logiciel de gestion de la relation client.
Lien de rappel entrant
Automatisez les actions dans Zoho Books en fonction des déclencheurs provenant d’une application externe. Par exemple, générez automatiquement des factures sur Zoho Books lorsqu’un élément est marqué comme terminé dans un autre outil externe de gestion de projet.
Signaux
Configurez des signaux pour recevoir des notifications en temps réel dans l’application Zoho Books, déclenchées par des actions critiques et pertinentes dans une application connectée. Vous pouvez l’utiliser pour être informé de la livraison réussie d’une commande ou lorsqu’un client soumet une demande de service sur un outil externe.
Beyond automation
More control and customization
Créez des fonctions personnalisées sur mesure
Il est facile d’ajouter une logique personnalisée à vos workflows Zoho Books avec Zoho Deluge. Bénéficiez d’une automatisation fluide dans Zoho Books et entre les applications Zoho ou d’autres outils tiers grâce à l’éditeur intuitif et aux scripts glissés-déposés de Deluge.
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Personnalisation dans Zoho Books
En plus d’automatiser les processus et les workflows courants, Zoho Books permet de personnaliser les modèles, l’interface, les fonctions et les processus afin de répondre aux besoins de votre entreprise. De la sélection d’un thème pour votre organisation à la personnalisation des modèles de facture, en passant par l’extension de l’interface Zoho Books avec des boutons, des onglets et des modules, personnalisez Zoho Books pour qu’il réponde le mieux aux besoins de votre entreprise et à vos besoins opérationnels.
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