Extensión de Pipedrive en Zoho Mail

Instalar la extensión

1. Inicie sesión en su cuenta de Zoho Mail.
2. Vaya a Configuración > Tarjeta de integraciones > Extensiones.
3. Haga clic en Ir a Marketplace.
   Será redireccionado a la página de Zoho Marketplace.
4. Busque Pipedrive y haga clic en Instalar.
5. Acepte las condiciones del servicio y haga clic en Instalar.
   Será redirigido a la página de autenticación en Zoho Mail.
6. Ingrese su clave de la API de Pipedrive.
   Para obtener la clave de la API, vaya a Configuración > Personal > Otros > API.
7. Permita que la extensión acceda a los detalles de la cuenta y a los dominios externos y, a continuación, haga clic en Instalar.

Capturar los detalles de los contactos

1. Haga clic en el ícono del eWidget en la esquina inferior derecha del buzón de correo.
2. Haga clic en Pipedrive desde el menú de aplicaciones.
3. Abra un correo electrónico en su cuenta de Zoho Mail.
4. Las direcciones de correo electrónico presentes en ese correo electrónico se rellenan de forma automática en la barra de búsqueda.
5. Seleccione el contacto deseado de la lista desplegable de direcciones de correo electrónico autocompletadas. Se mostrará la información disponible en Pipedrive.

• En Información, se mostrarán el nombre, el correo electrónico, el número de teléfono celular y la organización del contacto.
• En Acuerdos, se mostrarán todos los acuerdos asociados con el contacto en Pipedrive. Además, la cantidad total de acuerdos asociados con la organización de los contactos se mostrará en un gráfico circular

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• En Actividades, se mostrará el estado de las actividades de llamada, reunión y tarea del contacto.

Nota: Si no hay ningún acuerdo o actividad para un contacto, puede crear uno de forma directa haciendo clic en el botón Crear acuerdo o Crear actividad, respectivamente.

Desinstalar la extensión

1. Vaya a Configuración > tarjeta Integraciones > Extensiones.
2. En Origen, seleccione Extensiones compartidas.
3. Vaya a Pipedrive y haga clic en Desinstalar.