Extensión de Zoho Books

Zoho Books es el software de contabilidad inteligente para su empresa para gestionar sus finanzas de forma eficiente. Puede utilizar la integración de Zoho Books en eWidget para ver y acceder a la información de transacciones financieras de sus clientes o proveedores a medida que lee sus correos electrónicos. Esto le proporcionará una descripción general de las direcciones de facturación y envío de su contacto, la moneda en la cual se comercia, las facturas y las estimaciones. También puede crear facturas desde eWidget, las cuales se sincronizarán con su cuenta de Zoho Books.

Utilizar la extensión de Zoho Books en eWidget

1. Inicie sesión en su cuenta de Zoho Mail.
2. Haga clic en el icono del eWidget > Zoho Books.
3. Seleccione su organización.
4. Elija un contacto desde la opción View Contact List (Ver lista de contactos) para obtener una descripción general de las transacciones financieras de ese contacto.

La descripción general muestra las direcciones de facturación y envío, junto con la moneda en la que se comercia y la persona de contacto. La sección Comentarios le permite conocer el progreso de las transacciones del contacto con su organización. Puede agregar sus comentarios a esta sección además de los comentarios automatizados que agrega Zoho Books. La sección Estimates (Estimaciones) muestra las facturas y las estimaciones de venta de ese contacto en particular con opciones para agregarlas si no están disponibles.

Agregar un contacto:

1. Seleccione Zoho Books desde el menú de aplicaciones del eWidget
2. Seleccione su organización.
3. Haga clic en la opción Add to Contacts (Agregar a contactos).
4. Complete los detalles necesarios y haga clic en Save (Guardar).