Extensión de DocuSign

La extensión de DocuSign para Zoho Mail le permite enviar documentos a cualquier persona a través de correo electrónico para que los firmen. Además de adjuntar un sobre en el correo electrónico, esta extensión le permite definir el lugar de la firma en el sobre y recibir notificaciones sobre el estado de la firma por correo electrónico.

Instalación de la extensión

La extensión de DocuSign para Zoho Mail se puede instalar desde Zoho Marketplace o desde la cuenta de Zoho Mail.

Para instalar la extensión desde la cuenta de Zoho Mail, realice los siguientes pasos:

1. Inicie sesión en su cuenta de Zoho Mail.
2. Vaya a Configuración > tarjeta Integraciones > Extensiones.
3. En Origen, seleccione Extensiones compartidas.
4. Haga clic en Ir a Marketplace. Será redirigido a Zoho Marketplace.
5. Busque DocuSign y haga clic en Instalar.
6. Acepte las condiciones del servicio y haga clic en Instalar.
7. La extensión se instalará y aparecerá en el menú de aplicaciones del eWidget.

Envío de sobres desde Zoho Mail

1. Haga clic en el ícono del eWidget en la esquina inferior derecha del buzón de correo.
2. Seleccione DocuSign desde el menú de aplicaciones.
3. La página Enviar sobre se abrirá en el panel del eWidget.
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4. Haga clic en Elegir el archivo y cargue el sobre que desea compartir.
5. Las direcciones de correo electrónico del correo abierto se completarán de forma automática.
6. Ingrese un asunto.
7. Establezca la fecha de vencimiento del documento.
8. Establezca la duración del recordatorio para elegir cuándo se debe recordar al cliente.
9. Haga clic en Enviar.
10. Haga clic en Sí si desea definir la ubicación de la firma en el documento. El documento se abrirá en una nueva ventana emergente. De lo contrario, haga clic en Enviar igualmente.

El documento se enviará a la dirección de correo electrónico que se proporcionó y el destinatario recibirá una notificación por correo electrónico.

Desinstalar la extensión

1. Vaya a Configuración > tarjeta Integraciones > Extensiones.
2. En Origen, seleccione Extensiones compartidas.
3. Vaya a DocuSign y haga clic en Desinstalar.

La extensión se desinstalará.