Zoho Mail - Complemento de CRM

Integraciones de Zoho Mail - Complemento de CRM 

Zoho Mail facilita una integración inteligente con Zoho CRM, las tareas y las notas.

 Agregar rápidamente un contacto a CRM 

Puede agregar directamente un contacto o cliente potencial de CRM desde el buzón de correo. Además, una vez que haya creado el registro en CRM, puede asociar directamente una tarea, evento o nota al contacto o cliente potencial de CRM. Una vez que haya agregado un contacto de CRM, puede vincular un cliente potencial al contacto de CRM desde esta misma sección.

Esta integración solo está disponible para los usuarios que ya tienen una cuenta de Zoho CRM. Los contactos o clientes potenciales agregados se pueden revisar directamente en las correspondientes secciones de CRM. 

Pasos para agregar un contacto/cliente potencial a Zoho CRM desde Zoho Mail:

  1. Haga clic en el contacto en las áreas “From (De)” o “To/CC (Para/Cc)” para ver la ventana emergente “Contact (Contacto)”. 
  2. Seleccione la opción “View CRM Info (Ver información de CRM)” en las opciones disponibles. 
  3. Verá la opción para agregar a contactos/clientes potenciales de CRM en la página “CRM Info (Información de CRM)”, en caso de que la dirección de correo electrónico no esté disponible en la base de datos de Zoho CRM.
  4. Proporcione los detalles en la información de contacto y haga clic en “Save (Guardar)”.
  5. El registro se agregará a los contactos/clientes potenciales de CRM según su elección.

Una vez que haya agregado el contacto a Zoho CRM, puede hacer clic en el ícono View in CRM (Ver en CRM) junto al ID de correo electrónico para abrir los detalles de contacto dentro de Zoho CRM.

 Contactos/clientes potenciales de CRM en la redacción

Mientras envía un correo electrónico, puede recopilar directamente los contactos/clientes potenciales desde el menú desplegable de autorrelleno. En la ventana de redacción, cuando comience a escribir algunas letras, podrá elegir entre una lista de contactos que coinciden con las letras escritas. Esta lista incluye contactos de CRM. Los contactos de CRM en el menú desplegable de autorrelleno aparecen marcados con el ícono de CRM junto a ellos.

También puede tener acceso a los contactos de CRM desde la libreta de direcciones mientras redacta un correo electrónico. Más información

 Agregar tareas, notas o eventos de CRM

Puede agregar una tarea de CRM en un contacto una vez que el contacto se haya agregado a CRM. 

  1. Haga clic en el contacto en las áreas “From (De)” o “To/CC (Para/Cc)” para ver la ventana emergente “Contact (Contacto)”. 
  2. Seleccione la opción “View CRM Info (Ver información de CRM)” en las opciones disponibles. 
  3. Si el contacto ya está disponible en CRM, puede ver toda la información relacionada en esta sección.
  4. Además, puede hacer clic en “Add Task (Agregar tarea)” para agregar una tarea de CRM asociada al contacto.
  5. Asimismo, también puede agregar una nota o un evento de CRM directamente desde esta página. 
  6. Toda la información se actualizará directamente en Zoho CRM. 

 

La integración de Zoho CRM también estará disponible en eWidget para acceder simultáneamente a la información de CRM mientras lee los correos electrónicos del contacto o el cliente potencial.

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Escríbenos: support@zohomail.com