Automatice. Aumente la productividad

Cuando trabaja en ventas y mercadeo, hay poco margen para perderse los seguimientos. La automatización del flujo de trabajo de Zoho CRM hace que el horario de trabajo sea más productivo, ya que termina las tareas rutinarias por usted.

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Así es cómo podemos ayudarlo

  • Automatice las rutinas de ventas al instante o en una fecha posterior.
  • Enlace varias reglas en un solo flujo de trabajo.
  • Analice el rendimiento de la automatización de su flujo de trabajo con la inteligencia de Zia.

Una regla. Varias condiciones

Desde el envío de correos electrónicos a los clientes y el seguimiento de clientes potenciales, hasta la actualización de campos obligatorios, hay varias cosas que debe hacer cada día. Las reglas de flujo de trabajo lo ayudan a terminar estas tareas mediante la activación automática de tales acciones cuando se cumplen condiciones específicas. Configure hasta diez condiciones para una sola regla y aumente diez veces la eficacia de un único flujo de trabajo.

Zoho CRM realiza un seguimiento de su actividad

Es fundamental ejecutar las acciones correctas en las etapas clave de su proceso de ventas. Zoho CRM incluye acciones predefinidas, como el envío de correos electrónicos, la programación de tareas y la actualización de campos que le permiten automatizar distintas rutinas de ventas, ya sea al instante o en una fecha posterior. También puede definir sus propias acciones personalizadas a través del espacio Zoho Developer para satisfacer los requisitos específicos del negocio, como el envío de notificaciones personalizadas por SMS a los clientes cuando sus pedidos se hayan confirmado, enviado o entregado.

Automatice las actividades posteriores al correo electrónico

Automatice las actividades de seguimiento en su bandeja de entrada para acelerar el proceso de ventas y mejorar la productividad de su equipo. Cree automáticamente nuevos contactos cuando reciba correos electrónicos de nuevas direcciones y avísele a su equipo cuando se comunique con clientes potenciales. Puede llamar a un webhook o incluso actualizar un campo de manera automática, informarle al remitente si el correo electrónico se abrió o se hizo clic en él, o enviar notificaciones o seguimientos según el estado de un correo electrónico. Zoho CRM le permite automatizar sus actividades de correo electrónico para que el equipo pueda permanecer enfocado en la venta.

Zia busca patrones y sugiere flujos de trabajo

Zia revisa los registros de auditoría y el historial de actividad para identificar patrones en los datos, además de sugerir flujos de trabajo predefinidos para facilitar el proceso de ventas. Puede optar por implementar estos flujos de trabajo de inmediato o editarlos según sea necesario, lo que permite a los equipos de ventas ahorrar tiempo y enfocarse en cerrar acuerdos.

Analice y optimice los flujos de trabajo con informes detallados

Conozca la eficacia de sus flujos de trabajo con desgloses de rendimiento detallados de cada acción establecida en el proceso. De esta manera, puede identificar las partes del flujo de trabajo que se deben modificar, lo cual le permite optimizar las tareas automatizadas.

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