Dedique menos tiempo a navegar por CRM y más tiempo a la búsqueda de clientes potenciales.

Zoho CRM permite ver detalles gracias a distintas vistas para que pueda dirigir sus esfuerzos a los clientes potenciales más nuevos, asignar prioridad a los acuerdos más significativos y mejorar las tasas de cierres. Ubique un conjunto específico de registros que coincidan con sus criterios de búsqueda y utilícelos para realizar extensas operaciones en CRM. 

Presentamos los lienzos: vaya más allá de la vista convencional*

Despídase de la organización de datos tabular tradicional en su CRM. Organice los registros de la manera en que desea verlos con la primera vista de lienzo en su tipo de la industria. Agregue imágenes para una identificación sencilla, use botones personalizados para crear campos de su preferencia y personalice completamente la vista de la lista según las necesidades de su empresa.

Vista de acuerdos en CRM.

La vista de acuerdos en CRM es más que un panel Kanban. Un resumen visual de sus acuerdos, segmentados y priorizados por etapa, le permite permanecer en el camino correcto y seguir avanzando. Cree vistas personalizadas para centrarse en los acuerdos creados este mes, los que se cerrarán este mes, los que son propiedad de un usuario específico y mucho más. Arrastre y suelte los acuerdos de una etapa de ventas a la otra, y vea al instante como cambian sus cifras.

Vea el futuro. 

No basta con ver los datos, prediga las tendencias de ventas futuras a medida que ocurren. Zia, la ayudante de ventas con tecnología de AI, captura detalles de cada actividad de ventas y le muestra una descripción general de los candidatos que tienen más probabilidades de convertirse en un acuerdo. Filtre clientes potenciales/acuerdos según la puntuación de la proyección, conozca qué acuerdos están actualmente estancados en el flujo e identifique los que están progresando para cerrarse.

Vistas que llevan a acciones.

Sepa qué acciones debe realizar después. Utilice etiquetas codificadas por color para ver su próxima actividad de seguimiento junto con sus clientes potenciales, contactos y acuerdos en la vista de lista. Gracias a los filtros avanzados, encontrará qué acuerdos que se cerrarán este mes no tienen tareas asociadas y qué clientes potenciales de alto valor tienen tareas pendientes.

Obtenga exactamente lo que desea.

Reduzca los enormes volúmenes de clientes potenciales o acuerdos a aquellos que sean los más importantes. Cree filtros avanzados que agreguen contexto a su búsqueda para que pueda obtener los registros en los que necesita concentrarse y tomar la mejor decisión.

Aproveche al máximo sus hojas de cálculo.

Cuando esté editando los registros de CRM por volumen, necesitará una manera de trabajar con rapidez. Utilice CRM para aprovechar la eficacia de las hojas de cálculo y modificar los registros directamente en CRM.

* se implementará en fases.