Ponga la responsabilidad en las manos adecuadas.

Las funciones de seguridad de nivel empresarial de Zoho CRM permiten proteger los datos de su cliente en distintos niveles. Asigne funciones a los usuarios, defina módulos y permisos a nivel de campo, y controle quién ve qué elementos dentro de CRM con diferentes niveles de uso compartido de datos. 

Asigne funciones y controle lo que ven los usuarios.

Replique la jerarquía de la organización en CRM mediante la asignación de funciones según el tipo de usuario, desde vendedores hasta gerentes de ventas.

Una sola opción no sirve para todos los casos.

Elija entre la jerarquía de función o la jerarquía de subordinados para optimizar la escalación organizacional y permita que todos tengan acceso a los datos apropiados.

Uso compartido a nivel de registro.

Habilite el permiso de uso compartido a nivel de registro para sus usuarios y permita que puedan compartir registros individuales o de manera masiva. Proporcione a otros miembros conjuntos de permisos similares o diferentes, de acuerdo con su jerarquía de funciones.

Gestione los permisos de los usuarios con perfiles.

Utilice perfiles en Zoho CRM para impedir que los usuarios puedan eliminar o exportar registros de clientes. Cada miembro del equipo solo tendrá acceso a las funciones que necesita.

Seguridad a nivel de campo.

Con una seguridad a nivel de campo, asegure la información confidencial, como datos bancarios de clientes, para que otros no puedan acceder. Seleccione la información que determinados usuarios podrán ver y decida quién está autorizado a editarla.

Programe los turnos para sus usuarios.

Configure el horario comercial para controlar el calendario laboral de cada usuario en su organización. Cree hasta 30 turnos y asigne tareas para usuarios según la zona horaria en la que se encuentran o según sus horarios de turnos.

Conceda acceso con reglas de uso compartido. 

Administre la configuración de uso compartido de datos de la empresa extendiendo derechos de acceso a un determinado conjunto de usuarios pertenecientes a otras funciones y otros grupos. Seleccione los registros que desea compartir y controle el acceso a sus registros otorgando acceso de solo lectura o de lectura/escritura.

Los grupos facilitan el proceso de venta en equipos.

Cree nuevos grupos para que sus equipos de ventas de diferentes departamentos puedan colaborar juntos en los acuerdos. Asocie miembros (usuarios, funciones, subordinados) con el grupo y comparta información común aplicando reglas de uso compartido de datos.