Integre las ventas y la gestión de proyectos para una ejecución de proyectos perfecta

Comience a trabajar en un proyecto en el momento en que se cierre un acuerdo en el sistema de CRM. Asegúrese de que los equipos de ventas, marketing y proyectos estén en sintonía y ayude a su equipo de ventas a tomar decisiones empresariales más fundamentadas mediante la integración de nuestro software de gestión de proyectos, Zoho Projects, en Zoho CRM.

CRM Software benefits | Zoho CRM

Así lo podemos ayudar

  • Obtener una visión completa de las actividades del cliente mientras trabaja en el proyecto.
  • Invitar a proveedores, socios y clientes a unirse a su proyecto y colaborar.
  • Iniciar nuevos proyectos tan pronto como se active una actividad de ventas.

Elimine información aislada

La integración de Projects en Zoho CRM garantiza que su equipo de ventas y proyectos estén en sintonía en cada etapa del proyecto. Los equipos de ventas pueden ver la cantidad de proyectos asociados con un cliente y monitorear su progreso para tomar decisiones más fundamentadas, al mismo tiempo que también se les proporciona a los gerentes de proyecto la información necesaria de los clientes para brindar un mejor servicio.

Vincule los comentarios de los clientes con los proyectos

Un cambio en los requisitos del cliente una vez que se inicie el proyecto puede ser un factor decisivo si este cambio no se comunica al equipo de proyectos. Para solucionarlo, puede registrar la información obtenida de las comunicaciones en Zoho CRM que, luego, aparecerá en la fuente de proyectos. Esto mantiene informado al equipo de proyectos sobre los comentarios de los clientes para que puedan adoptar medidas en consecuencia.

Incorpore a sus clientes en el proyecto

Mediante la adición de los clientes como usuarios, estos pueden ver los detalles del proyecto, proporcionar comentarios, crear tareas, cargar documentos y participar activamente en las discusiones del foro. Elimine la necesidad de mantener una correspondencia constante con el cliente a través de correos electrónicos o llamadas telefónicas mediante la participación directa de sus clientes en el proyecto.

Colabore para progresar eficazmente

Una fuente centralizada permite que su equipo se comunique, comparta ideas y se mantenga a todos los involucrados actualizados sobre el estado de un proyecto. Una biblioteca de documentos les permite a los usuarios y clientes invitados cargar documentos que se pueden poner a disposición de los equipos que los necesiten, de modo que todos tengan la versión más reciente de los documentos del proyecto.