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¿Por qué debe elegir Zoho CRM para
servicios financieros?
Automatización
para mejorar los seguimientos y las tasas de cumplimiento de objetivos
IA incorporada
para ayudarlo a tomar decisiones financieras más inteligentes
Cumple en su totalidad
con los estándares de seguridad más recientes, incluido el RGPD
Gestión completa
de todo el recorrido del cliente
Integración sencilla
en las aplicaciones empresariales populares
La elección preferida de las principales instituciones de servicios financieros
Funciones con la mejor calificación para las instituciones modernas de servicios financieros
Información unificada y completa del cliente
Su CRM es más que solo una libreta de direcciones digital. Obtenga acceso completo a los documentos financieros y de pólizas de sus clientes, registros de seguros y mucho más. Cree un conjunto de plantillas de correo electrónico personalizadas para cada categoría de cliente y genere interacciones más personales.
Mejore la gestión de cuentas financieras
Mejore sus activos gestionados (AUM) con una mejor administración de cuentas. Zoho CRM le permite ver todas sus transacciones e interacciones con una institución, así como la información de contacto clave, para ofrecerle una visión completa de las empresas con las que trabaja.
Manténgase al tanto de las estadísticas y los informes
Utilice el motor de análisis incorporado y detallado de Zoho CRM para mantenerse al tanto de las cifras importantes. Cree paneles personalizados, realice un seguimiento de sus indicadores clave de rendimiento, obtenga información inteligente de sus datos de CRM y oriente su negocio en la dirección correcta.
Ofrezca asistencia ininterrumpida a sus clientes
Ofrezca asistencia a sus clientes cuando lo necesiten para convertirse en el director de relaciones y asesor financiero perfecto. Zoho CRM se integra sin problemas en las principales herramientas de servicio de asistencia, como Zoho Desk y Zendesk. Puede utilizar el módulo integrado Casos para ver los comentarios y solucionar las quejas de los clientes con rapidez.
Zia transforma su forma de trabajar
Zia, la asistente inteligente de Zoho, puede ayudarlo con predicciones y sugerencias inteligentes para optimizar la forma en la que usted y sus clientes trabajan. Zia le ofrece los mejores tiempos para comunicarse con sus clientes y le sugiere acciones recomendadas para mejorar sus análisis financieros y los seguimientos de clientes.
La mejor solución CRM para instituciones financieras de todos los tamaños y tipos
La mejor solución CRM para instituciones financieras de todos los tamaños y tipos
Banca
Gestión patrimonial y de activos
Cooperativas de crédito
Servicios de seguros
Servicios de inversión
Se integra sin problemas en el resto de las aplicaciones del conjunto de aplicaciones de Zoho
Zoho CRM + Zoho Finance Plus
Gestión financiera sin complicaciones
Obtenga la mejor solución de gestión de su clase para su negocio mediante la integración de Zoho CRM en Zoho Finance Plus. Desde facturas y contabilidad hasta gastos, puede mantener a sus equipos de ventas y finanzas trabajando en conjunto y sincronizados en todo momento.
Zoho CRM + Zoho Survey
Encuestas ultrarrápidas
Las encuestas son esenciales para comprender mejor a sus clientes y ayudan a retenerlos. Puede crear encuestas en CRM y enviarlas a los clientes de forma instantánea.
Zoho CRM + Zoho Sign
Firmas digitales simplificadas
Envíe documentos para firmarlos de manera digital y solicite que los firmen desde su CRM. Gracias a la integración de Zoho Sign y Zoho CRM, puede obtener firmas para sus contratos y acuerdos sin problema y sin tener que cambiar de una aplicación a otra.
Integraciones importantes de terceros
Zoho CRM facilita el entorno de trabajo conectado mediante la integración en más de 100 aplicaciones empresariales populares de uso cotidiano. Con la API de REST de Zoho CRM, puede integrar su CRM en cualquier aplicación de terceros que desee.