Cree el plan de acción de su equipo de ventas para el éxito

La creación de un proceso de ventas estandarizado sobre la base de las estrategias de ventas más eficaces le otorga a su empresa un plan de acción sólido para alcanzar el éxito. Desde la creación del cliente potencial hasta el cierre del acuerdo y en cada parte del proceso entre estos puntos, Zoho CRM puede registrar los procesos de venta de su organización para asegurarse de que todos en el equipo sigan el proceso correcto, incluso cuando no los supervise.

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Blueprint

Cree e implemente procesos de venta escalables para su organización

Su organización podría tener varios procesos de venta diferentes, como el cierre de acuerdos, el seguimiento de clientes potenciales, la gestión de pedidos o los procesos de descuento. Con Blueprints, puede registrar cada etapa de estos procesos de venta sin conexión dentro de CRM y ejecutarlas de forma sistemática.

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Puntuación de clientes potenciales

Distinga a quienes compran de quienes solo espían

Se generan muchos clientes potenciales de diversas fuentes: redes sociales, encuestas, visitas a los sitios web, visitantes presenciales y eventos comerciales. Pero ¿cuántos de ellos se transformarán en una venta efectiva? El sistema de puntuación de clientes potenciales de Zoho CRM, le permite separar a los compradores de quienes solo miran, a través de la asignación de una puntuación a cada una de las interacciones con su organización. Solo debe mirar la lista de puntuaciones para obtener una idea sobre las intenciones de compra de sus clientes potenciales.

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Proceso de aprobación

Automatice el envío de registros para su aprobación

Hay varias ocasiones en su empresa en las que el equipo de ventas necesita aprobación de los gerentes sénior, por ejemplo, en solicitudes de descuento de precios, solicitudes de revisión de contrato, aprobación de gasto de capital, aprobación de vacaciones y aprobación de documentos. Zoho CRM ofrece un sistema de gestión de aprobaciones dedicado que se ejecuta en segundo plano para estandarizar los procesos de aprobación y ahorrar tiempo mediante la creación de un sistema confiable y repetible. 

proceso de aprobación en zoho crm

Empiece a vender mejor, más rápido y de forma más inteligente

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Reglas de asignación

Ponga a los clientes potenciales correctos en las manos adecuadas

A menudo, los clientes potenciales pueden provenir de varias fuentes: eventos comerciales, adwords‎, sitios web, seminarios y campañas de mercadeo. Zoho CRM lo ayuda a filtrar a los clientes potenciales según varios criterios, como la puntuación del cliente potencial, la ubicación y la fuente, y asignarlos al representante de ventas adecuado, de modo que no se pierda.

Reglas de escalamiento

Realice el escalamiento de los casos automáticamente cuando cumplan los criterios

Si los casos no se resuelven rápidamente, Zoho CRM realiza el escalamiento automático de los casos pendientes a los gerentes o representantes de ventas correspondientes. Puede configurar un conjunto simple de reglas basadas en varios criterios, como la prioridad, el nombre del caso o el momento en el que se creó, para regir esas acciones y gestionar los casos de modo más eficiente. 

reglas de escalamiento en zoho crm
Proceso de revisión

Verifique y apruebe los datos que se envían a CRM

El impacto del equipo de ventas depende de la calidad de la información que obtenga de CRM. La información poco precisa o incompleta puede perjudicar las posibilidades de un representante de ventas de cerrar un acuerdo. Zoho CRM ayuda a que su organización defina un proceso de revisión en el que un usuario o un equipo de su elección puedan examinar la información entrante antes de aprobarla o rechazarla. Pueden agregar comentarios, así como exponer las razones del rechazo para garantizar que su equipo de ventas tenga acceso a la información de la más alta calidad. 

Defina un proceso para revisar, aprobar o rechazar la información entrante para contar con una base de datos de CRM más sencilla
Reglas de validación

Evite que se ingresen datos poco precisos a su CRM

Los datos de venta son el sustento de cualquier sistema de CRM, y los datos poco precisos o incompletos son un problema común en la mayoría de las organizaciones. Con las reglas de validación, se asegura de que los datos ingresados por los representantes de ventas cumplan los estándares que especificó; por ejemplo, puede establecer que cada cliente potencial que se ingrese a CRM tenga un número de número de teléfono celular antes de que el representante de ventas pueda guardar el registro.  

reglas de validación en zoho crm
Analizador de correo electrónico

Extraiga información de los correos electrónicos entrantes de forma automática

Simplifique el proceso de generación de clientes potenciales mediante la captura directa de los datos de los clientes potenciales en los correos electrónicos de consulta de ventas.  

analizador de correo electrónico en zoho crm
Diseño de varias páginas

Gestione varios procesos de ventas en su CRM 

Zoho CRM le permite ejecutar un proceso de venta aparte, con sus propios campos, registros, vistas, flujos de trabajo, informes y paneles de información. De este modo, varios departamentos de su organización pueden utilizar el software sin necesidad de tener múltiples cuentas de CRM.  

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diseños de varias páginas en zoho crm

Intégrela en sus productos favoritos

Ver todas las integraciones

Contar con un proceso de ventas y comunicación estandarizado facilita la incorporación de nuevos representantes de ventas. Podemos integrar nuevos representantes de ventas tan rápido como obtenemos nuevos clientes. Estandarizar nuestro proceso de ventas hace que sea mucho más sostenible para el desarrollo a largo plazo.

PeckVicepresidente de desarrollo de negocios, Load Delivered
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