Un CRM que se adapta al estilo de venta de todos.

Así como cada negocio es diferente, también lo es cada proceso y venta. Organice su CRM con un diseño diferente para cada proceso de ventas: uno que coincida con la manera en que vende.

Un diseño para cada proceso.

Gestione las ventas de diversos productos, geografías o procesos desde un solo sistema CRM. Los diseños de las páginas ayudan a que los representantes de ventas vean y tengan acceso a datos personalizados, además de permitirles crear flujos de trabajo para que funcionen de forma independiente. Gracias a los campos, enlaces y botones, obtiene todo lo que necesita para diseñar sus propios diseños para cada nuevo proceso.

Campos condicionales para una experiencia más sencilla. 

Si su organización tiene varios productos, puede resultar muy difícil mostrar todas las especificaciones de cada característica en un producto. Gracias a los campos condicionales en Zoho CRM, puede facilitar la acción de completar los formularios. Los únicos campos con los cuales trabaja el usuario son aquellos que este selecciona, lo que permite lograr una experiencia más rápida y ordenada para el equipo de ventas.

Asegúrese de que se ingresen los datos correctos a su CRM.

La calidad de los datos de su CRM influye directamente en su eficiencia. Asegúrese de que la información correcta se ingrese a su CRM con comprobaciones de estado respecto a varios criterios que son específicos para su necesidad y la industria.

Un formulario dentro de otro para captar más detalles.

Se necesitan formularios para capturar la información del cliente. No obstante, un formulario básico no es suficiente, especialmente cuando hay que capturar gran cantidad de información. Utilice subformularios para asociar varios elementos a un cliente, como agregar accesorios a la venta principal. También puede agregar las funciones de cantidad y de agregado para que toda la información relevante permanezca en un registro.

Relacione sus datos para obtener el contexto adecuado.

Los datos no significan mucho sin contexto y, en la mayoría de los casos, sus datos de CRM se encuentran en diferentes módulos. Proporcione más contexto a sus datos al vincular los registros en todos los módulos. Enlace Campaigns con Leads, Contacts con Accounts y viceversa.

Haga más con su CRM mediante componentes personalizables.

Eche un vistazo a los módulos, los campos y los botones personalizados