Guarde notas en sus registros de CRM

Las notas son una excelente manera de resumir sus observaciones sobre las interacciones y los resultados de los clientes y clientes potenciales. Si guarda notas como datos de CRM, los representantes de ventas siempre podrán realizar un seguimiento del progreso de una venta. Zoho CRM le permite agregar notas a sus clientes potenciales, contactos, cuentas, acuerdos, además de actividades de ventas, como tareas, reuniones o llamadas.

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Así lo podemos ayudar

  • Incluir el contexto de ventas en cada paso de la venta.
  • Establecer las notas como obligatorias, si es necesario.
  • Usar notas adhesivas digitales o notas rápidas.

Agregue contexto en cada paso de la venta

Se puede agregar una cantidad de notas ilimitada en Zoho CRM. Puede agregar varias notas al mismo registro, ya sea que simplemente anote sus ideas inmediatas o cree notas detalladas con títulos y archivos adjuntos. Con esta información disponible, cualquiera puede retomar una venta en la parte del proceso que quedó pendiente, si fuera necesario. También puede etiquetar a sus compañeros de equipo en notas para que presten atención a una actividad o un registro determinado.

Haga que las notas sean obligatorias para su proceso de ventas

¿Le preocupa que sus ocupados representantes de ventas olviden registrar notas? Puede establecer las notas como un requisito en cualquier etapa de su proceso de ventas utilizando la función de automatización de procesos de Blueprint disponible en Zoho CRM. De esa manera, no se podrán realizar nuevas acciones en un registro, a menos que se ingresen notas.

Guarde notas fácilmente utilizando el audio o la IA

¿Qué pasa si su representante de ventas necesita guardar información de inmediato, pero no tiene tiempo para escribir la nota? Puede guardar grabaciones de audio de las notas y convertir la nota de voz en texto más tarde. También puede pedirle a Zia que "cree una nota". Para ello, simplemente debe dictarle el contenido e indicarle a quién se debe agregar la nota.

Cree notas adhesivas digitales utilizando notas rápidas

La función de notas rápidas se utiliza a modo de notas adhesivas personales que aparecen en el panel de información y solo el representante de ventas que las creó puede acceder a ellas. Son una excelente manera para que un representante de ventas destaque sus tareas más importantes o su lista de tareas pendientes sin intervenir en los datos de CRM.

Use notas predefinidas para mejorar su discurso de ventas

Las notas pueden ayudar mediante la generación de un resumen de un evento anterior a modo de referencia cuando se prepare para interacciones futuras. Puede crear varias notas predefinidas con un conjunto de preguntas o un discurso de ventas que un representante de ventas puede consultar cuando converse con sus clientes potenciales. Todo lo que debe hacer es abrir la nota y guardar las respuestas del cliente potencial.