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¿Por qué debe elegir Zoho CRM para

servicios financieros?

Automatización

para mejorar los seguimientos y las tasas de cumplimiento de objetivos

IA incorporada

para ayudarlo a tomar decisiones financieras más inteligentes

Cumple en su totalidad

con los estándares de seguridad más recientes, incluido el RGPD

Gestión completa

de todo el recorrido del cliente

Integración sencilla

en las aplicaciones empresariales populares

La elección preferida de las principales instituciones de servicios financieros

Funciones con la mejor calificación para las instituciones modernas de servicios financieros

Información unificada y completa del cliente

Su CRM es más que solo una libreta de direcciones digital. Obtenga acceso completo a los documentos financieros y de políticas de sus clientes, registros de seguros y mucho más. Cree un conjunto de plantillas de correo electrónico personalizadas para cada categoría de cliente y genere interacciones más personales.

Mejore la gestión de cuentas financieras

Mejore sus activos gestionados (AUM) con una mejor gestión de cuentas. Zoho CRM le permite ver todas sus transacciones e interacciones con una institución, como también la información de contacto clave, para ofrecerle una visión completa de las empresas con las que trabaja.

Manténgase al tanto de las estadísticas y los informes

Utilice el motor de análisis incorporado y detallado de Zoho CRM para mantenerse al tanto de las cifras importantes. Cree paneles personalizados, realice un seguimiento de sus indicadores clave de rendimiento, obtenga información inteligente de sus datos de CRM y oriente su negocio en la dirección correcta.

Ofrezca asistencia ininterrumpida a sus clientes

Ofrezca asistencia a sus clientes cuando lo necesiten para convertirse en el director de relaciones y asesor financiero perfecto. Zoho CRM se integra sin problemas en las principales herramientas de servicio de asistencia, como Zoho Desk y Zendesk. Puede utilizar el módulo integrado Casos para ver los comentarios y solucionar las quejas de los clientes con rapidez.

Zia transforma su forma de trabajar

Zia, el asistente inteligente de Zoho, puede ayudarlo con predicciones y sugerencias inteligentes para optimizar la forma en la que usted y sus clientes trabajan. Zia le ofrece los mejores tiempos para comunicarse con sus clientes y le sugiere acciones recomendadas para mejorar sus análisis financieros y los seguimientos de clientes.

La mejor solución CRM para instituciones financieras de todos los tamaños y tipos

La mejor solución CRM para instituciones financieras de todos los tamaños y tipos

Banca

Gestión patrimonial y de activos

Cooperativas de crédito

Servicios de seguros

Servicios de inversión

Se integra sin problemas en el resto de las aplicaciones de Zoho Suite

Zoho CRM + Zoho Finance Plus

Gestión financiera sin complicaciones

Obtenga la mejor solución de gestión de su clase para su negocio mediante la integración de Zoho CRM en Zoho Finance Plus. Desde facturas y contabilidad hasta gastos, puede mantener a sus equipos de ventas y finanzas trabajando en conjunto y sincronizados en todo momento.

Zoho CRM + Zoho Survey

Encuestas ultrarrápidas

Las encuestas son esenciales para comprender mejor a sus clientes y ayudan a retenerlos. Puede crear encuestas en CRM y enviarlas a los clientes de forma instantánea.

Zoho CRM + Zoho Sign

Firmas digitales simplificadas

Envíe documentos para firmarlos de manera digital y solicite que los firmen desde su CRM. Gracias a la integración de Zoho Sign y Zoho CRM, puede obtener firmas para sus contratos y acuerdos sin problema y sin tener que cambiar de una aplicación a otra.

Integraciones importantes de terceros

Zoho CRM facilita el entorno de trabajo conectado mediante la integración en más de 100 aplicaciones empresariales populares de uso cotidiano. Con la API de REST de Zoho CRM, puede integrar su CRM en cualquier aplicación de terceros que desee.

Zia, la entidad de inteligencia artificial de Zoho CRM, es increíblemente impresionante. Como administrador de CRM, puedo conectarme directamente con el equipo de ventas y asegurarme de que no pierdan acuerdos gracias a los consejos de trabajo proporcionados por Zia.

Divya SundarajuSubdirectora, FundsIndia