Haga que CRM sea más potente con las funciones personalizadas.

Las funciones personalizadas pueden manejar la lógica empresarial avanzada y conectarse con sistemas de terceros. Elija opciones desde una galería de opciones predefinidas o escriba la suya con las funciones de Deluge, nuestro potente y flexible lenguaje de scripting que es fácil de aprender.

Toda la información que necesita y en una sola pantalla.

Los vendedores necesitan tener acceso a todos los elementos que conforman los datos de clientes, para que puedan desempeñarse mejor a la hora de hacer seguimiento a los clientes potenciales y cerrar acuerdos. Sin embargo, estos datos suelen estar esparcidos entre aplicaciones como ERP, contabilidad y gestión de documentos. Escriba funciones personalizadas que extraigan automáticamente la información desde otras aplicaciones y deje que su equipo de ventas vea dicha información en Zoho CRM.

Automatice las tareas repetitivas.

Automatice los procesos empresariales con flujos de trabajo. Elija entre una amplia gama de funciones integradas, o cree la suya propia, para automatizar las acciones repetitivas como el envío de una notificación acerca del cambio de estado o la actualización del valor de un acuerdo que ha cerrado. Active reglas de flujo de trabajo manualmente después de que se realicen determinadas acciones dentro de CRM (un acuerdo se cierra o se actualiza un registro), o según un programa predeterminado.

A continuación, presentamos algunas de las tareas que puede hacer con las funciones personalizadas:

  • Actualizar registros relacionados entre varios módulos o aplicaciones de CRM
  • Unificar el valor de cuenta de varias filiales en una sola cuenta principal
  • Enviar automáticamente las facturas a sus clientes cuando se cierra el acuerdo